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【天和早报】2017.1.13 星期五

【天和早报】2017.1.13 星期五 天和投资
2017-01-13
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!



宏    观

1、国务院办公厅:印发《知识产权综合管理改革试点总体方案》。提出工作目标,通过在试点地方深化知识产权综合管理改革,推动形成权界清晰、分工合理、责权一致、运转高效、法治保障的知识产权体制机制。

2、发改委:2016年12月,共审批核准固定资产投资项目23个,总投资1840亿元。2016年,共审批核准固定资产投资项目227个,总投资17044亿元。截至2016年11月底,12大类重大工程包累计完成投资76565亿元。

3、发改委:主任徐绍史表示支持各地在房地产税等方面探索创新。要坚定不移推进供给侧结构性改革;深入推进“三去一降一补”和农业供给侧结构性改革,着力振兴实体经济,促进房地产市场平稳健康发展。

4、国资委:主任肖亚庆称国企将加快深度调整重组步伐。一方面推动企业集团层面兼并重组,加快推进钢铁、煤炭、电力业务整合,探索海外资产整合;另一方面,将进一步推动实施专业化重组,支持中央企业以优势龙头企业和上市公司为平台,通过股权合作、资产置换等方式整合同质化业务。

5、商务部:2017年外贸下行压力很大,商务部正在会同有关部门千方百计稳外贸增长,中国外贸不应再纠结于数字化的目标。中国今年将召开金砖国家贸易部长会议;中国将与日本、韩国继续进行自由贸易协定谈判。

6、统计局:局长宁吉喆人民日报刊文表示,2016年前三个季度,我国经济增速按同比测算都是6.7%,是中高速。2017年要着力抓主线,打好政策落实的组合拳,把经济运行保持在合理区间。

7、保监会:主席项俊称保险行业和保险监管还存在一些突出问题,必须引起高度重视。要打赢一场硬仗,坚决守住不发生系统性风险底线。重点围绕公司治理、保险产品和资金运用三个关键领域,下决心处置潜在风险点。

8、国税总局:2016年,全国税务部门组织税收收入115878亿元(已扣减出口退税)。同比增长4.8%,与2012年相比下降6.5个百分点,减税是一个重要原因。2017年,坚决落实减免税,积极配合财政部研究新的减税措施。

9、央行:2016年,社会融资规模增量17.8万亿元,同比增加2.4万亿元。人民币贷款增加12.44万亿元,同比多增1.17万亿元。2016年末,社会融资规模存量155.99万亿元,同比增长12.8%;M2余额155.01万亿元,同比增长11.3%。

10、普华永道:2016年,中国并购市场的交易数量11409宗。环比上升21%,交易总金额7700亿美元,环比上升11%,交易数量与金额再创新高。其中,中国企业海外并购投资金额2210亿美元,环比大涨2.46倍。

11、经济参考报:从多个渠道确认,继2016年8月宁波成为首个“中国制造2025”试点示范城市后,武汉泉州成都等多个城市近期也正式通过专家组审批,成为第二批“中国制造2025”试点示范城市。

12、经济参考报:新一批自贸试验区挂牌日益临近,已有的4个自贸试验区新一批复制推广的经验也将很快发布。2017年,自贸试验区红利在全国扩围将成为重头戏,分布于我国30个省(市、自治区)的219个经开区将成为承接载体。


行    业

1、基金:2016年12月底,中基协小范围下发对私募资产管理计划备案规范第4号内部征求意见,或限制证券期货经营机构设立的资产管理计划投资房地产类项目。据悉,目前私募房地产类的项目并未完全停止,仍有项目在排队等候备案。

2、银行:1月1日前后,工商银行等多家银行发布通知称,将结束销售部分高现金价值的保险产品。这种银保合作的调整,主要还是来自监管压力。2016年末起,保监会密集下发文件,规范保险公司资产负债两端的问题。

3、保险:保险业始终坚持“保险业姓保”,推动保险业实现跨越式发展。全国保费收入从2011年的1.4万亿元增长到2016年的3.1万亿元,年均增长16.8%。

4、原奶:全球原奶产量调减明显。在原奶产量方面,只有美国原奶产量同比有所上升,新西兰澳大利亚、欧盟原奶产量同比下滑。业内预计,2017年国际原奶价格将保持上涨趋势,国内奶价将迎来反弹。

5、体彩:全国体育彩票工作会议数据显示,2016年,体育彩票共销售1881.5亿元,同比增长13.1%,筹集公益金448亿元。2017年要加强产品管理和市场培育,稳步扩大市场规模。

6、船舶:工信部等五部委编制完成《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划(2016-2020年)》。提出六大任务,包括提高科技创新引领力,调整优化产业结构,发展先进高效制造模式,构筑中国船舶制造知名品牌等。

7、电力:发改委、能源局印发《电力中长期交易基本规则(暂行)》。明确电力直接交易的市场准入条件。

8、钢铁:中钢协表示,截至2016年前11个月,会员企业实现利润总额331.5亿元,2015年同期利润总额为亏损529亿元。2017年钢铁去产能的一项重要任务是清除“地条钢”。

9、成品油:发改委表示,自1月12日24时起,国内成品油价格迎来年内首次上调,汽油、柴油每吨均将上调70元。90号、92号、95号汽油每升分别上调0.05元、0.05元、0.06元,0号柴油每升上调0.06元。

10、生物产业:发改委印发《“十三五”生物产业发展规划》。规划提出,到2020年,生物产业规模达到8万亿-10万亿元,生物产业增加值占GDP的比重超过4%,成为国民经济的主导产业。

11、房市:国土部表示要坚决落实中央关于房地产调控的重大决策。建立分类调控制度。区分保障性住房和商品房,对保障性住房用地实行应保尽保,对商品房根据供需形势因城因地施策,建立住宅用地供应分类管理制度。

12、房市:随着房地产金融调控进一步收紧,多个房企融资渠道被堵截。据悉,商业银行开发贷或将成房企融资最主要渠道,但房地产行业马太效应逐渐趋强。同时,监管要求2017年各行的个人住房按揭贷款总量实现逐月下降。


股    市

1、A股:


板块普跌,仅OLED、上海国改、石油、在线旅游等少数板块上涨,航天军工、有色金属、快递、稀土等领跌。

2、港股:恒生指数跌0.46%,报22829.02点。国企指数跌0.11%,报9723.05点。沪股通净流入6.92亿元,当日余额123.08亿元。深股通净流入6.04亿元,当日余额123.96亿元。

3、美股:美国三大股指集体下跌。纳斯达克综合指数收跌16.16点或0.29%,报5547.49点,结束连续五个交易日创收盘纪录新高态势。道琼斯工业平均指数收跌63.28点或0.32%,报19891.00点。标普500指数收跌4.88点或0.21%,报2270.44点。

4、欧股:欧洲三大股指涨跌不一。英国富时100指数收涨0.03%,报7292.37点,连续十一日刷新收盘纪录新高;德国DAX 30指数收跌1.07%,报11521.04点;法国CAC 40指数收跌0.51%,报4863.97点。

5、两融截至1月11日,上交所融资余额报5350.42亿,较前一交易日减少16.07亿。深交所融资余额报3905.43亿,减少6.33亿;两市合计9255.85亿,减少22.4亿。

6、新三板:1月12日合计挂牌10233家公司,当日新增6家,成交金额9.62亿,其中做市转让3.93亿,协议转让5.69亿。三板成指报1216.81,跌1.41%,成交额7.2亿。

7、新股申购:  (一)同兴达;申购代码:002845;申购价格:15.99;申购上限:0.95万股。公司主要从事研发、设计、生产和销售中小尺寸液晶显示模组;(二)华达科技;申购代码: 603358;申购价格:31.18;申购上限:1.6万股。公司主要从事乘用车冲压焊接总成件、发动机管类件及相关模具的开发、生产与销售;(三) 法兰泰克;申购代码: 603966;申购价格:7.32;申购上限:1.6万股。公司主要从事中高端桥、门式起重机、电动葫芦、工程机械部件的研发、制造和销售业务。

8、上证报:在去年四季度中及时减仓成长股转而配置蓝筹股的投资者收益情况相对平均水平更好,并推动蓝筹股在个人投资者人群中的关注度提升。受抓住反弹机会获益的激励,一些激进的投资者加大证券资产配置的意愿有所增强。

9、万科A:华润股份及其全资子公司中润贸易拟以协议转让方式将其合计持有的公司约16.9亿股A股股份全部转让给深圳地铁集团,约占公司总股本的15.31%,转让价格22元/股,转让总价约为371.71亿元。万科A股1月13日复牌。华润声明:此次股权转让有利于万科健康稳定发展。 

10、上市公司重要公告:华泰汽车高溢价受让股权入主曙光股份;宝新能源控股股东作价18.36亿元协议转让10.11%股份;驰宏锌锗2016年预亏17.1亿元;地尔汉宇控股股东提议年报10转15;赢时胜控股股东提议年报10转30;*ST济柴撤销退市风险警示。


海    外

1、美国:1月7日当周,首次申请失业救济人数24.7万,预期25.5万,前值23.7万。2016年12月31日当周,续请失业救济人数208.7万,预期208.7万,前值211.2万修正为211.6万。

2、IDC:2016年四季度,PC出货量7020万部,同比减少1.5%;全年出货量2.6亿台,同比减少5.7%。分析师称,由于PC购买行为发生了根本性改变,整个PC市场已经陷入停滞状态,技术改进仍不足以驱动真正的市场增长。

3、波罗的海干散货指数:跌0.2%,报892点。


债    市

1、央行:周四进行了100亿7天期和1000亿28天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%和2.55%。当日有1000亿逆回购到期。业内称,央行持续提供流动性支持,有助于短期资金供需总体保持平稳,不过投资者对于节前资金面仍存担忧。

2、Shibor:隔夜shibor报2.103%,下跌0.1个基点。7天shibor报2.394%,上涨0.4个基点。3个月shibor报3.6536%,上涨6.83个基点。

3、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量为21713.59亿元,交易结算总笔数为7074笔。

4、国债:10年期国债利率下跌1.68BP,至3.19%。10年期国开债利率下跌0.79BP,至3.76%。


期    市

1、石油:WTI 2月原油期货收涨0.76美元或1.45%,报53.01美元/桶,录得两连阳。布伦特3月原油期货收涨0.91美元或1.65%,报56.01美元/桶。

2、黄金:COMEX 2月黄金期货收涨3.20美元或0.3%,报1199.80美元/盎司。连续第二个交易日刷新2016年11月22日以来收盘新高,盘中一度涨至1207.20美元/盎司。COMEX 3月白银期货收跌不到0.5美分,报16.825美元/盎司。

3、金属:伦敦基本金属多数上涨。LME期铜收涨2.2%,报5842美元/吨,逼近隔夜所创2016年12月12日以来高位5869美元/吨。LME期镍收涨0.9%,报9660美元/吨,盘中一度跌5%至9660美元/吨。LME期锌收涨1.1%,报2728美元/吨。LME期铅收涨3.1%,报2200美元/吨。LME期铝收涨1.8%,报1790美元/吨。LME期锡收跌0.4%,报21070美元/吨。

4、国内商品:国内商品期货夜盘涨跌互现,焦炭涨逾2%。焦炭、焦煤分别收涨2.02%、0.92%,动力煤收跌0.19%。铁矿石收涨0.99%。豆粕、菜粕分别收涨0.04%、0.30%,大豆收跌0.68%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.40%、0.50%、0.22%。


5、外    汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9,涨0.384%,人民币中间价报6.9141,涨0.14%。

2、美元:


3、NDF:3月报7.018,6个月报7.085,1年报7.189,2年报7.399。







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