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【天和早报】2017.1.12 星期四

【天和早报】2017.1.12 星期四 天和投资
2017-01-12
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!



宏    观

1、李克强:李克强主持召开国务院常务会议,确定规范发展区域性股权市场的政策措施,拓宽中小微企业融资渠道,提出在区域性股权市场实行合格投资者制度,对同区域多家运营机构的,要积极稳妥整合,实行合格投资者制度。此外,李克强主持召开国务院党组会议,要求完善国资监管,严防在国企重组改制、对外投资中的利益输送等违法行为等。

2、中共中央办公厅、国务院办公厅:印发《关于创新政府配置资源方式的指导意见》,提出要统筹规划国有资本战略布局,建立动态调整机制。要完善国有资本退出机制,研究国家持股金融机构的合理比例。

3、国务院常务会议:确定规范发展区域性股权市场的政策措施,拓宽中小微企业融资渠道。通过城管执法统一制式服装和标志标识管理办法,推进规范文明执法提升城市管理水平。

4、发改委:1月11日,网上流传一篇“四大行债转股工作全面暂停 发改委明令禁止‘明股实债’”文章。文章中涉及发改委的内容不实,纯属编造。鼓励银行、实施机构和企业自主协商开展市场化债转股。

5、发改委:国家重大科技基础设施建设“十三五”规划印发。意见提出,在北京上海合肥等设施相对集聚的区域,建设综合性国家科学中心。到2020年,重大科技基础设施建设和运行总体技术水平进入国际先进行列。

6、财政部:7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳。

7、工商总局:发布《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》。明确消费者在网络商品购买行为中的权益及相关法律法规,网络商品销售者应当依法履行七日无理由退货义务。

8、世界银行:2017年,预计全球实际GDP增长2.7%,较2016年提高0.4个百分点。中国GDP增速将轻微下降至6.5%;美国GDP增速将增至2.2%,这一预期剔除了未来特朗普政府实施任何政策提议的影响。

9、21世纪:据Dealogic统计,2016年,中国外向并购金额达2254亿美元,创历史新高,同比增长约121%。其中,欧洲是中国外向收购最集中的目标地域,已公告并购交易金额达999亿美元,创历史新高,同比增长约300%。

10、新华社:经国务院批准,新华社对中国证券报、上海证券报、经济参考报、新华出版社等进行资源整合,组建中国财富传媒集团,并将于2017年1月19日挂牌。

11、上海市国资委:预计2016年上海地方国有企业全年可实现营业收入3万余亿、利润总额2900余亿,资产总额近17万亿。截至2016年底,全市72家境内、9家境外国有控股上市公司总市值约2.9万亿,国有股市值近1.2万亿。

12、经济参考报:新一批自贸试验区挂牌日益临近,已有的4个自贸试验区新一批复制推广的经验也将很快发布;自贸试验区红利在全国扩围将成为重头戏,考虑到各地发展不均衡,全国219个国家级经济技术开发区将成为承接载体,率先分享开放创新带来的红利。


行    业

1、基金:截至2017年1月10日,有86家私募证券基金规模超50亿。其中自主发行50亿规模以上私募证券基金共46家,顾问管理50亿规模以上私募证券基金共40家。

2、银行:银监会主席尚福林表示,2017年银监会将以坚守不发生系统性风险为底线。扎实推进重点领域风险防控,其中包括不良贷款风险、流动性风险、互联网风险、地方政府融资平台贷款风险等。

3、煤炭:

(一)发改委与中煤协、中电联、中钢协签平抑煤价备忘录。明确2016年到2020年期内,原则上以年度为周期,建立电煤钢煤中长期合作基准价格确定机制和价格异常波动预警机制。

(二)1月11日,最新一期环渤海动力煤价格指数报收于592元/吨,周环比下行1元/吨。临近农历春节,煤炭需求回落等因素促使环渤海地区动力煤价格及价格指数继续回落。农历春节期间,煤价持续下跌将是大概率事件。

4、钢铁:2017年我国将彻底出清“地条钢”等落后产能,并要求在6月30日前全部取缔。相关部门目前派出12个督导组赴河北、河南、广西、黑龙江等地,就钢铁煤炭行业淘汰落后产能再次进行排查整治,“地条钢”就是其中的重点

5、手机:中国信息通信研究院数据显示,2016年,国内手机市场出货量5.6亿部,同比增长8%。其中,国产品牌手机出货量4.98亿部,同比增长16.1%。2016年12月,国内手机市场出货量6316.4万部,同比增长11.8%。

6、奶业:农业部等五部委印发《全国奶业发展规划(2016-2020年)》。规划提出,到2020年,奶业供给侧结构性改革取得实质性成效,产业结构和产品结构进一步优化,奶业整体进入世界先进行列。

7、家电:发改委日前召开家电行业价格法规政策提醒告诫会,要求家电企业不得相互串通横向垄断;不得哄抬价格;不得以排挤竞争对手为目的低价倾销;不得利用虚假或者使人误解的价格手段实施价格欺诈。

8、食品:发改委、工信部发布《关于促进食品工业健康发展的指导意见》。到2020年,食品工业规模化、智能化、集约化、绿色化发展水平明显提升,供给质量和效率显著提高。规模以上食品工业企业主营业务收入预期年均增长7%左右。

9、出租汽车:1月11日,全国五十余家出租汽车骨干企业和部分地区行业协会齐聚上海,签署战略合作协议,宣布成立中国出租汽车产业联盟。联盟未来将致力打通出租汽车行业上下游产业,提供一个多维度合作交流的平台。

10、房市:业内人士认为,2016年四季度以来多地出台的房地产调控新政显示了“防地王”和“控地价”的政策取向,2017年“地王”现象将受到遏制。受“地王”数量减少和房企加速跑量的影响,预计房价上涨将受到遏制。

11、房市:1月10日,社科院发布首份大数据房价指数。根据该指数显示,北京房价近5年总体上涨188.46%,通州上涨了240%。上海房价近7个季度总体上涨97.95%;深圳七年上涨279.63%。


股    市

1、A股:


板块普跌,保险、船舶制造、钢铁、有色金属等少数板块上涨,4G5G、民航、高送转等领跌。

2、港股:恒生指数涨0.84%,报22935.35点。国企指数涨0.72%,报9733.9点。沪股通净流入8.46亿元,当日余额121.54亿元。深股通净流入9.23亿元,当日余额120.77亿元。

3、美股:美国三大股指集体上涨。纳斯达克综合指数收涨11.83点或0.21%,报5563.65点,连续第五个交易日创收盘纪录新高。道琼斯工业平均指数收涨98.75点或0.50%,报19954.28点。标普500指数收涨6.42点或0.28%,报2275.32点。

4、欧股:欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.21%,报7290.49点,连续十日刷新收盘纪录新高,盘中最高触及7328.51点;德国DAX 30指数收涨0.54%,报11646.17点;法国CAC40指数收涨0.01%,报4888.71点。

5、两融截至1月10日,上交所融资余额报5366.49亿,较前一交易日减少10.7亿。深交所融资余额报3911.76亿,减少5.74亿;两市合计9278.25亿,减少16.44亿。

6、新三板:1月11日合计挂牌10227家公司,当日新增11家,成交金额8.33亿,其中做市转让3.53亿,协议转让4.8亿。三板成指报1234.2,跌0.53%,成交额5.67亿。

7、新股申购:  (一) 张家港行;申购代码:002839;申购价格:4.37;申购上限:5.4万股。公司主要从事公司业务、个人业务、金融市场业务;(二) 吉大通信;申购代码:300597;申购价格:5.53;申购上限:2.4万股。公司主要提供通信网络技术服务‚包括通信网络设计服务及通信网络工程服务;(三)  集友股份;申购代码:603429;申购价格:15.00;申购上限:1.7万股。公司主要从事烟用接装纸、烟用封签纸及电化铝的研发、生产及销售。

8、新华社:据统计,2016年新三板市场共计发行股票2940次,完成股票发行294.61亿股,全年累计募资资金1390.87亿元。机构认为,自2013年扩容以来,新三板挂牌公司已实现行业和地域的全覆盖。

9、证监会:1月11日,欧派家居集团、天域生态园林、北京海量数据技术、浙江诚意药业、横店集团得邦照明5家主板公司首发获通过,山东先达农化股份有限公司首发暂缓表决,同时久其软件的可转债申请获通过。

10、上市公司重要公告:赵薇称入主万家文化与阿里系无关联;太钢不锈称笔芯质量与国外产品相当;赛摩电气拟10转20派0.3;凯撒文化拟10转20派0.5;乐心医疗拟10转22派2;雄帝科技拟10转15派5;世茂股份终止参设新沃财险;长航凤凰控股股东拟19亿元转让全部持股。


海    外

1、特朗普:最近有不少关于经济的正面消息;希望通用会追随美国投资;奥巴马医保法案简直就是彻头彻尾的灾难,将予以废除并批准一项医保法案;将对那些离开美国的企业课以重税。

2、世界银行:特朗普的减税和支出计划或为美国经济注入一剂强心针,进而提振全球增长,不过其贸易政策的不确定性增加了风险。如果制造新的贸易壁垒、引起其他国家的报复,那么特朗普政府财政刺激带来的经济增长可能会白费。

3、波罗的海干散货指数:跌3.5%,报894点。


债    市

1、央行:周三进行了100亿7天期和1100亿28天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%和2.55%。当日有800亿逆回购到期。市场人士指出,短期流动性难维持当前充裕状态,后续短期资金利率下行动力不足,并存在反弹可能。

2、Shibor:隔夜shibor报2.104%,上涨0.8个基点。7天shibor报2.39%,下跌0.9个基点。3个月shibor报3.5853%,上涨3.27个基点。

3、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量为21527.67亿元,交易结算总笔数为7355笔。

4、国债:10年期国债利率上涨2.64BP,至3.21%。10年期国开债利率下跌3.57BP,至3.77%。


期    市

1、石油:WTI原油期货收涨1.43美元或2.81%,报52.25美元/桶。布伦特原油期货收涨1.46美元或2.72%,报55.10美元/桶。

2、黄金:COMEX黄金期货收涨11.10美元或0.9%,报1196.60美元/盎司,创2016年11月22日以来收盘新高。白银期货收跌2美分或0.1%,报16.828美元/盎司。

3、金属:伦敦基本金属多数下跌。期铜收跌0.8%,期锌收跌0.8%,期铅收跌2.6%,期铝收涨0.5%,期锡大致收平,期镍收跌4.1%。

4、国内商品:国内商品期货夜盘普遍上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.67%、0.16%、0.08%。铁矿石收涨2.18%。豆粕、菜粕分别收涨0.14%、0.30%,大豆收跌0.36%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.26%、0.11%、0.61%。

5、大商所:日前对4起通过对敲手段转移资金违规案件的调查审理终结。根据有关规定,对违规的4名自然人客户和1名法人客户,给予通报批评并处暂停开仓交易2个月或3个月的纪律处分。


5、外    汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9266,跌0.035%,人民币中间价报6.9235,涨跌持平。

2、美元:


3、NDF:3月报7.018,6个月报7.08,1年报7.187,2年报7.3965。







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