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【天和早报】2017.1.26 星期四

【天和早报】2017.1.26 星期四 天和投资
2017-01-26
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!



宏    观

1、李克强:李克强同德国总理默克尔通电话。李克强表示,当前国际政治经济形势不确定、不稳定因素增多,中德应通过加强合作促进贸易投资自由化便利化,向市场释放稳定和可预期的信号,共同维护现行国际体系和秩序。默克尔表示,德方愿同中方深化经贸、新能源、电动汽车、第三方市场等诸多领域以及在G20框架内的合作。

2、国务院:国务院印发国家人口发展规划(2016—2030年)。主要目标包括:总和生育率逐步提升并稳定在适度水平,2020年全国总人口达到14.2亿人左右,2030年达到14.5亿人左右。常住人口城镇化率稳步提升,户籍人口城镇化率加快提高,主要城市群集聚人口能力增强等。

3、发改委:发改委将继续扎实做好交通“一二三百”工程的推动落实,加快交通基础设施重大工程建设进程,形成在建项目加快建设、待建项目加快开工、储备项目加快论证的良性循环。

4、发改委:将引导有实力的资源型企业参与“一带一路”建设产能合作,支持资源开采、深加工优势产能“走出去”。支持资源型城市综合运用兼并重组、债务重组和破产清算等方式,加快处置“僵尸企业”,实现市场出清。鼓励资源型城市的民营企业参与中央和省属国有资源型企业混合所有制改革,探索混合所有制企业员工持股。

5、银监会:银监会发布《关于规范银行业服务企业走出去 加强风险防控的指导意见》。其中提到,要积极防范跨境并购贷款、跨境担保等领域业务风险。银行业金融机构应遵循独立、全面、深入、审慎的原则,加强境外业务尽职调查和风险评估。还需加强海外合规风险管理,强化反洗钱、反恐融资合规管理。此外,要求银行业建立境外投资合作企业黑名单制度。

6、中国央行:跨境人民币业务始终坚持服务实体经济,促进贸易投资便利化。央行将继续加强跨境资金流动的宏观审慎管理,督促金融机构做好真实性合规性审核,不断提升金融服务水平,促进跨境人民币业务持续健康发展 。

7、外管局:企业真实、合法的贸易外汇收支,可持相应单证直接到银行办理。内保外贷等跨境担保业务仍然按照《跨境担保外汇管理规定》的相关要求办理,具有真实贸易、投资背景的跨境担保业务及相关产品不受影响。

8、银监会:2016年末,商业银行不良贷款余额15123亿元,较上季末增加183亿元;商业银行不良贷款率1.74%,较上季末下降0.02个百分点,全年不良贷款率基本保持稳定。2016年商业银行实现净利润16490亿元,同比增长3.54%。2016年末,商业银行贷款损失准备余额为26676亿元,拨备覆盖率为176.40%,贷款拨备率为3.08%,资本充足率为13.28%,处于国际同业良好水平。

9、商务部:欧盟对华铝轮毂继续采取反倾销措施损害中国厂商利益。中方希望欧盟履行反对贸易保护主义的承诺,审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。


行    业

1、银行:2016年银行同业存单累计发行13.25万亿元,较2015年增幅超140%。其中,2016年12月发行达1.39万亿元,创历史新高。

2、PPP:近段时间国家发改委密集发布各领域“十三五”规划,多部规划中提到PPP模式建设发展,PPP模式有望成为“十三五”时期我国经济转型发展中不可替代的重要抓手。

3、钢铁:为推进钢铁行业去产能,钢铁大市唐山在落实国家、河北省去产能专项奖补资金的同时,今年安排财政配套资金1亿元奖励补助钢铁行业去产能,确保2017年全年压减861万吨钢、933万吨铁产能目标完成。

4、区块链:央行推动的基于区块链的数字票据交易平台已测试成功,由央行发行的法定数字货币已在该平台试运行,近期将成立研发中心持续完善;春节后央行旗下的数字货币研究所也将正式挂牌。这意味着在全球范围内,中国央行将成为首个发行数字货币并开展真实应用的中央银行,并率先探索了区块链的实际应用。

5、环保:环保部通报,针对重污染天气,环保部责成地方环保部门严肃查处12家近期存在超标排放行为的企业。其中,天津市1家、河北省5家、山西省4家、山东省2家。

6、机械:2016年机械工业增加值实现了中低速增长,增速比2015年有所提升,并逐月有所改善,去年1至11月增速达到9.6%。中机联人士介绍,2016年机械工业增加值中,贡献最大的是汽车和电工电器,两者占据了接近80%的新增增量。

7、油价:1月25日24时,全国平均90号汽油每升下调0.05元,92号汽油每升下调0.06元,95号汽油每升下调0.06元,0号柴油每升下调0.06元。

8、锂电池:国际可再生能源署发布的第三版《Rethinking Energy 2017报告》指出,未来几年电池使用量将大幅增多,最大的市场在北美洲、欧洲和亚太地区。国际可再生能源署称,预计到2020年,全球电池储能市值将跃增至140亿美元。到2025年,锂离子电池占全球电力电池储能的80%。

9、房市:成都印发通知,对上市出让宗地成交溢价率在60%及以上的,要从使用权出让合同签订之日起3个月内缴清全部土地出让价款,通知也限制了单宗商品住宅用地规模。

10、房市:上海易居房地产研究院发布的《一线城市2016年-2017年度市场报告》显示,2016年一线城市新建商品住宅成交均价为31170元/平方米,在2015年房价大涨的基础上,增幅达到16.3%,这也是历史上首次突破3万元/平方米大关。


股 市

1、A股:

从盘面上看,高送转、次新股、医药商业、钛白粉、造纸等板块涨幅居前;黄金、草甘膦、油改、钢铁、煤炭等板块跌幅居前。

2、港股:恒生指数涨0.43%,报23049.12点。国企指数跌0.17%,报9742.32点。沪股通净流出1115万元,当日余额130.11亿元。深股通净流入2.91亿元,当日余额127.09亿元。

3、美股:美国三大股指齐创收盘纪录新高。道琼斯工业平均指数收涨155.80点或0.78%,报20068.51点,创收盘纪录新高,首次收于2万点上方。标普500指数收涨18.30点或0.80%,报2298.37点,连续第二日创收盘纪录新高,盘中最高触及2299.55点。纳斯达克综合指数收涨55.38点或0.99%,报5656.34点,连续第二日创收盘纪录新高,盘中最高触及5658.59点。

4、欧股:欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.20%,报7164.43点;德国DAX 30指数收涨1.82%,报11806.05点,创2015年5月28日以来收盘新高;法国CAC 40指数收涨0.99%,报4877.67点。

5、两融:截至1月24日,上交所融资余额报5075.24亿,较前一交易日减少26.86亿;深交所融资余额报3742.05亿,减少17.2亿;两市合计8817.29亿,减少44.06亿。

6、新三板:1月25日合计挂牌10436家公司,当日新增26家,成交金额11.88亿,其中做市转让3.42亿,协议转让8.46亿。三板成指报1209.6,涨2.11%,成交额8.16亿。

7、新股申购:  (一)  高斯贝尔;申购代码: 002848;申购价格:  6.31;申购上限:1.65万股。公司主要从事数字电视软硬件产品的研发、生产与销售。(二)  汇纳科技;申购代码:300609;申购价格: 8.12;申购上限:1万股。公司主要致力于线下消费行为数据分析‚也即通过多种类型传感器采集线下消费者行为数据‚在此基础上进行数据可视化呈现及挖掘应用。

8、中国证券报:去年12月信托机构新开1234个A股股票账户,接近2015年牛市火热时的水平。多家以证券业务见长的信托公司相关负责人表示,除通道业务回流信托外,近期部分机构资金出现加杠杆趋势,部分信托公司再现囤积股票账户的现象。

9、经济参考报:险资股票投资新规正式落地。新规的主要目的是维护保险资产安全和金融市场稳定健康发展,有利于引导价值投资。但规范险资入市并非“一刀切”,险资还有巨大发展空间。

10、上市公司重要公告:申万宏源等多家券商快报业绩大降;申万宏源拟定增募资190亿;梦洁股份实控人离婚分割逾1.27亿股;中石油业绩预减超七成;中国联通业绩预减95%。


海    外

1、美国:美国总统特朗普已签署有关建设美墨边境墙的行政命令。

2、意大利:意大利宪法法院声明:现行选举法的部分内容无效;下一次大选将只举行一轮投票,不会再依法举行两次投票;选举法修正案立即生效,修订版选举法可能有助于为2017年提前大选铺平道路。

3、高盛:预计美联储今年可能分别在6月、9月和12月加息三次,并预期美国为拉动经济增长,国会将于年中通过合计2000亿美元、相当于1%美国GDP的财政刺激措施。

4、波罗的海干散货指数:跌2.7%,报862点。


债    市

1、央行:周三进行了150亿14天期和150亿28天期逆回购操作,中标利率分别为2.4%和2.55%。当日有2000亿逆回购到期。中信证券表示,当前的货币政策正通过加强1年期MLF利率基准作用的方式来调节货币闸门。

2、Shibor:隔夜shibor报2.165%,上涨0.1个基点。7天shibor报2.684%,上涨2.2个基点。3个月shibor报3.8551%,上涨1.5个基点。

3、全国银行间债券:全国银行间债券市场结算总量为12843.23亿元,交易结算总笔数为5038笔。

4、国债:10年期国债利率上涨6.26BP,至3.35%;10年期国开债利率上涨5.25BP,至3.95%。


期    市

1、石油:WTI 3月原油期货收平,报53.18美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.36美元或0.65%,报55.08美元/桶。

2、黄金:COMEX 2月黄金期货收跌13.00美元或1.1%,报1197.80美元/盎司,创1月13日以来收盘新低。COMEX 3月白银期货收跌20.5美分或1.2%,报16.98美元/盎司。

3、金属:伦敦基本金属多数下跌。LME期铜大致收平,报5942美元/吨,维持逾一个半月来高位。LME期铝收跌1.8%,报1833.5美元/吨,脱离隔夜所创20个月高位1883美元/吨。LME期锌收跌0.9%,报2801美元/吨。LME期铅收跌0.1%,报2390美元/吨。LME期镍收跌0.9%,报9700美元/吨。LME期锡收涨0.1%,报20425美元/吨。

4、国内商品:国内商品期货夜盘多数上涨,煤炭领涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.39%、1.54%、0.41%。铁矿石收跌0.23%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.52%、0.29%、0.07%。菜油、棕榈油分别收跌0.08%、0.13%,豆油收涨0.03%。


外    汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8796,跌0.33%,人民币中间价报6.8596,跌0.39%。

2、美元:

人民币兑美元中间价调贬265个基点,报6.8596,终结两连升。

3、NDF:3月报6.9515,6个月报7.017,1年报7.119,2年报7.323。







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天和思创投资管理有限公司(简称天和投资)是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。
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