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【天和早报】2016.12.13 星期二

【天和早报】2016.12.13 星期二 天和投资
2016-12-13
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导读:高效的一天,从《天和财经早报》开始!



宏   观

1、人大会议:十二届全国人大常委会第二十五次会议将审议全国人大财政经济委员会关于提请审议电子商务法草案的议案,审议国务院关于提请审议水污染防治法修正案草案的议案。此外,审议内容中不包括市场各方热切关心的《证券法》修订的相关内容。这也就意味着,《证券法》修订草案“二读”在年内无望。

2、李克强:会见泰国第一副总理巴威时表示,中方支持东盟在区域合作中的中心地位。中方表示愿在中国—东盟关系和东亚合作框架下,就RCEP谈判同泰方等有关各方加强协调与沟通。

3、国资委:国资委副秘书长彭华岗表示,国有企业改革取得阶段性进展。文件体系的顶层设计基本完成,10项改革试点全面铺开,重大改革举措层层落地,尤其是围绕供给侧结构性改革,坚持做好增量,盘活存量,主动减量。

4、国务院:南水北调办公室主任鄂竟平表示南水北调东、中线一期工程全面通水两年来,共惠及人口8700万人。这项工程东、中线覆盖北京天津2个直辖市,及河北、河南、山东、江苏等省的33个地级市。

5、国务院:关于印发湿地保护修复制度方案的通知。提出目标任务,实行湿地面积总量管控,到2020年,全国湿地面积不低于8亿亩,其中,自然湿地面积不低于7亿亩,新增湿地面积300万亩,湿地保护率提高到50%以上。

6、发改委:部署各地发展改革、价格主管部门切实做好元旦春节期间市场保供稳价工作。密切跟踪粮、油、肉、蛋、奶、菜、盐等居民生活必需品特别是基本蔬菜品种的市场供应和价格变化。

7、发改委:副秘书长许昆林称全年钢铁煤炭去产能目标任务提前超额完成,房地产去库存取得积极进展。去杠杆稳妥推进,目前,部分银行已经签订市场化债转股框架协议规模超过1000亿元。

8、住建部:住建部部长陈政高在全国生态修复城市修补工作现场会上强调,要深入理解城市“双修”的重要意义。实施城市“双修”,是推进供给侧结构性改革的需要,是城市发展到一定阶段的必然选择。下一步,各地要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,全面推进城市“双修”工作。

9、中国外交部:中国对特朗普的“一个中国”评论深表担忧,中国敦促美国新政府理解中国台湾问题的敏感性;一个中国政策是中美关系的基石,如果损害一个中国政策,就没有稳健的中美双边关系。希望美方遵守中美三个联合公报。

10、国家能源委员会:能源发展“十三五”规划已获国家能源委员会第二次会议审议通过。同时,能源局组织编制的14个能源领域的专项规划进展顺利。电力、水电、风电、煤层气、生物质等六个专项规划已经发布实施。

11、统计局:今日上午10时统计局将发布规模以上工业生产、固定资产投资、民间固定资产、房地产开发和销售情况、社会消费品零售总额等月度数据。

12、一财:央行盛松成表示,维稳人民币汇率预期、打破单边贬值趋势是当务之急。对于中国而言,其制度改革太快、金融创新太快,无法简单地根据历史经验来决定,我们一定会综合考虑国内外因素,衡量加息窗口是否到来。

13、新华网:受不利气象条件影响,12月12日全国多地出现中到重度霾。北京、天津、河北、河南、山西、四川等地采取一系列应急措施,应对雾霾天气。其中,天津市启动了包括排污工业企业限产减排等在内的二级应急响应措施。


行    业

1保险中国保险资管业协会数据显示11月,7家保险资产管理公司注册各类资产管理产品11项,合计注册规模234.5亿元;1-11月,22家保险资产管理机构注册各类资产管理产品126项,合计注册规模2564.21亿元。

2、互联网金融:央行副行长潘功胜表示,目前互联网金融风险底数已基本摸清,风险整体水平正逐步下降,风险案件高发频发势头已得到初步遏制。第二阶段要聚焦重点地区和重点对象,以点带面、稳步推进清理互联网金融整顿工作。

3、钢铁:尽管今年去产能任务超额完成已成定局,但全年钢材消费量、粗钢产量等仍较去年有所增长或持平。冶金工业规划研究院认为,2017年我国钢铁行业将真正进入“减量发展”,粗钢产量将下降2.2%至7.88亿吨左右。

4、水利:财政部、水利部联合印发《中央财政水利发展资金使用管理办法》。财政部负责编制资金预算,审核资金分配方案并下达预算,组织开展预算绩效管理工作,指导地方加强资金管理等相关工作。

5、汽车:中汽协数据显示11月,中国汽车销售293.87万辆,同比增长16.55%。1-11月,中国汽车累计销量约2494.8万辆,同比增长14.11%。预计2016年中国汽车全年销量将同比增长10%以上。

6、CDN:12月12日,工信部向网宿科技和阿里云正式发放CDN业务经营许可证。随着准入门槛的提高,我国CDN产业正式进入了牌照时代。业内人士指出,随着监管政策逐渐强化,首先获得CDN牌照的企业将获得先发优势。

7、机器人:“2016中国机器人产业推进大会”将于12月13日至16日召开,会议由工信部指导举办。据报道,会议上将阐述“十三五”期间的国家机器人产业总体发展思路及相关产业政策措施。

8、PPP:财政部鼓励采用政府和社会资本合作(PPP)模式开展项目建设,支持农业水价综合改革和水利工程建管体制机制改革创新。

9、农业:发改委联合农业部发布《关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见》。重点支持社会资本开展高标准农田、种子工程、现代渔港、农产品质量安全检测及追溯体系、动植物保护等农业基础设施建设和公共服务

10、军工:工信部辛国斌称要加快军民通用标准建设,提升科技中介服务机构能力水平,提高成果转化应用效率。

11、房市:珠海市住房公积金中心称12月12日起,住房公积金缴存职工家庭拥有一套住房,其相应购房贷款未结清但住房公积金贷款已结清的,再次申请个人住房公积金贷款购买普通住房的最低首付款比例不低于40%。

12、房市:万科总裁郁亮表示,未来一年内,全国商品住房成交量很有可能大幅下降,前期房价上涨过快的城市,价格也可能回落。“崩盘”的风险在我国并不存在,杠杆过高是房地产市场泡沫破裂的根源。


股    市

1、A股:


板块全线下挫,仅权重银行小幅上涨;国产软件、石墨烯、送转预期等领跌。

2、港股:恒生指数跌1.44%,报22433.02点。国企指数跌1.71%,报9699.31点。沪股通净流出1.17亿元,当日余额131.17亿元。深股通净流入12.26亿元,当日余额117.74亿元。

3、美股:美国三大股指涨跌不一。道琼斯工业平均指数收涨39.58点或0.20%,报19796.43点,为连续第六个交易日创收盘纪录新高。标普500指数收跌2.57点或0.11%,报2256.96点。纳斯达克综合指数收跌31.96点或0.59%,报5412.54点。

4、欧股:欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.92%,报6890.42点;德国DAX30指数收跌0.12%,报11190.21点;法国CAC 40指数收跌0.07%,报4760.77点。

5、两融:截至12月9日,上交所融资余额报5528.42亿,较前一交易日减少12.66亿;深交所融资余额报4089.79亿,减少18.36亿;两市合计9618.21亿,减少31.02亿。

6、新三板:12月12日合计挂牌9867家公司,当日新增22家,成交金额7.75亿,其中做市转让3.75亿,协议转让4亿。三板成指报1183.42,涨0.51%,成交额6.15亿。

7、新股申购:  贵广网络;申购代码:600996;申购价格:8.92;申购上限:6.3万股。公司主要从事广播电视网络的建设运营‚主要业务包括广播电视节目收视服务、数字电视增值业务的开发与经营、数据业务、有线电视相关工程及安装、节目传输等‚业务区域覆盖贵州省全境。

8、证监会:证监会副主席姜洋表示,下一步,证监会将坚持依法从严全面监管,坚持市场化法治化国际化的方向,健全多层次资本市场体系,大力发展直接融资,继续支持通过并购重组进行产业整合、结构升级。

9、深交所:上周针对公司拟设立产业基金或参股保险公司、控股股东股权质押比例较高、大额非经常性损益28家公司进行问询和关注;对2个账户采取盘后限制交易措施,并向证监会上报2起涉嫌违法违规案件线索。

10、上市公司重要公告:徐工机械拟定增51亿元加码主业;*ST中企13日复牌拟185亿收购中星集团;欧菲光控股股东提议年报每10股转增15股;圣莱达股东银必信增持公司股份至14.9%;*ST黑豹13日复牌拟置入沈飞集团;爱尔眼科控股股东和实控人拟增持3亿元“维稳”;碧水源董事长文剑平拟增持10至11亿元公司股份。


海    外

1、美国:穆迪预测美联储本周料将加息25个基点;预计美国经济2016-18年GDP增速料分别为1.6%、2.2%和2.1%;仍然认为,美国经济将继续保持健康的增长势头,预计FOMC将在2017年加息2-3次。

2、意大利:前意大利总理伦齐表示预计意大利将在2017年6月按比例投票制举行大选,祝愿新总理Paolo Gentiloni好运。意大利总理Gentiloni:向总统表示可以组建政府。

3、欧洲:欧洲央行管委魏德曼呼吁欧洲央行及时地退出扩张性购债计划;对于QE计划的参数而言,购债比重不超过发债量或发行人的33%尤其重要;欧洲央行管委会将QE计划延长至2017年年底“影响非常深远”。

4、波罗的海干散货指数:跌1.93%,报1069点。


债    市

1、央行:周一进行了800亿7天期、300亿14天期、200亿28天期逆回购操作,中标利率依然维持在2.25%、2.4%和2.55%不变。当日逆回购到期1300亿。本周共有5900亿逆回购到期,周二至周五分别为1150亿、1100亿、1000亿、1350亿。

2、Shibor:隔夜shibor报2.292%,下跌0.05个基点。7天shibor报2.494%,上涨0.12个基点。3个月shibor报3.1377%,上涨1.12个基点。

3、全国银行间债券:市场结算总量为25983.38亿元,较上一日增加5.55%,交易结算总笔数为10038笔。

4、国债:10年期国债利率上涨6.05BP,至3.15%;10年期国开债利率上涨10.78BP,至3.56%。国内债市再度暴力调整,遭遇“黑色星期一”,10年国债期货主力合约狂泻逾1%,创上市以来最大跌幅;10年国债收益率触及3.16%关口,创2015年11月10日以来新高。


期    市

1、原油:WTI 1月原油期货收涨1.33美元或2.58%,报52.83美元/桶,创2015年7月以来收盘新高。布伦特2月原油期货收涨1.36美元或2.50%,报55.69美元/桶,创2015年7月以来收盘新高。

2、黄金:COMEX 2月黄金期货收涨3.90美元或0.3%,报1165.80美元/盎司,脱离12月9日连跌五周至1161.90美元/盎司的10个月最低收盘位。COMEX 3月白银期货收涨22.0美分或1.3%,报17.187美元/盎司。

3、金属:伦敦基本金属多数下跌。LME期铜收跌1.0%,报5768美元/吨。LME期镍收跌1.5%,报11300美元/吨。LME期铝收跌1.1%,报1731美元/吨。LME期铅收涨1.4%,报2352美元/吨。LME期锌收跌0.8%,报2732美元/吨。LME期锡收涨0.5%,报21025美元/吨。

4、国内商品:国内商品期货夜盘多数上涨,煤炭收跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.68%、2.41%、0.18%。铁矿石收涨1.10%。豆粕、菜粕分别收涨0.34%、0.74%、大豆收跌0.05%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.11%、0.11%、0.13%。

5、上期所:上期所发布《上海期货交易所交易细则》修订案。每周涨跌改为周末收盘价与上周末收盘价之差,自12月19日施行。


外    汇

1、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9152,跌0.213%。人民币中间价报6.9086,跌0.17%。

2、美元:


3、NDF:3月报7.005,6个月报7.06,1年报7.156,2年报7.3275。




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