宏观
1、央行：决定通过定向降准支持市场化法治化“债转股”和小微企业融资。自7月5日起，下调五家国有大型商业银行和十二家股份制商业银行人民币存款准备金率0.5个百分点，可释放资金约5000亿元，用于支持市场化法治化“债转股”项目；下调邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点，可释放资金约2000亿元，主要用于支持相关银行开拓小微企业市场等。
2、财政部：1－5月，国有企业营业总收入222997.1亿元，同比增长10.2%；国有企业利润总额12901.3亿元，同比增长20.9%。钢铁、石油石化、煤炭等行业利润同比大幅增长，均高于收入增长幅度。
3、央行：2018年，全球经济有望继续保持回暖态势，但贸易摩擦、地缘政治、主要经济体货币政策正常化等也给全球经济发展带来较大的不确定性。将实施好稳健中性的货币政策，保持流动性合理充裕，为供给侧结构性改革和高质量发展营造适宜的货币金融环境。
4、新华社：中共中央、国务院印发关于《全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战》的意见。意见提出，在能源、冶金、建材、有色、化工、电镀等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。大力推进散煤治理和煤炭消费减量替代。安全高效发展核电。因地制宜、加快实施北方地区冬季清洁取暖五年规划。鼓励余热、浅层地热能等清洁能源取暖。
5、经济参考报：头版刊文称，如果要实现4月25日国务院常务会议提出的“力争到三季度末小微企业融资成本有较明显降低”、“确保今年实体经济融资成本下降”的要求，可能还需要更多的政策支持。考虑到小微企业在解决就业、保障税收、促进稳定等方面的重要作用，预计后续会有更多的配套政策陆续出台。
行业
1、金融：资管新规影响显现，银行理财产品发行量急剧下降。数据显示，从6月2日到22日的三周，银行分别发行理财产品1554款、1624款、1324款，合计发行4502款，还不到5月总发行量的一半。
2、金融：证券时报：截至6月22日，尽管债券基金和货币基金发行规模有所降低，今年新发公募基金规模仍超4170亿元，加上最新结束募集的大基金，上半年新发公募基金超过5000亿元大关已成定局。特别是监管层提倡的权益类基金，发行规模同比增加90%。
3、药品：商务部：发布《2017年药品流通行业运行统计分析报告》。2017年，全国七大类医药商品销售总额20016亿元，扣除不可比因素同比增长8.4%。其中，药品零售市场4003亿元，扣除不可比因素同比增长9.0%。
4、原油：发改委：5月，我国完成原油产量1597万吨，同比下降1.6%；完成原油进口量3905万吨，同比增长5.0%；完成原油加工量5066万吨，同比增长8.2%；完成原油表观消费量5482万吨，同比增长3.0%。
5、钢铁：我的钢铁：国内现货钢价综合指数报收于154.69点，一周下跌0.64%。考虑到上周华东地区入梅，受雨水天气的影响，终端需求将受到抑制，加之前期环保停限产地区的复产、年中资金面偏紧，预计短期市场价格多弱势震荡。
6、房市：21世纪：5月，三四线城市完成土地出让金为1654亿元，环比增加66%。成交楼面均价、土地平均溢价率等各项数据的增长率都明显高于一二线城市。专家表示，用“舞龙”来形容楼市的轮动效应，龙头的一线城市整体处在市场低迷期，但龙尾末端的三四线城市，则处在尚未开始下行的高峰状态。
7、房市：中国房地产报：标普表示，中国对影子银行的监管遏制了房地产开发商的重要现金渠道，增加了流动性风险。鉴于未来两年中国开发商将有创纪录金额的债券到期，且中央政府正在推行去杠杆，预计行业环境将更趋艰难。开发商将更难以再融资，为扩张获取融资也将变得困难。
股市
1、A股：上证指数报2889.76点，上涨0.49%，成交额1271.61亿；深证成指报9409.95点，上涨1%，成交额1721.46亿；创业板指报1549.66点，上涨1.84%，成交额624.91亿；两市合计成交2993.07亿。从盘面看，高送转、锂电池等板块涨幅居前。
2、港股：恒生指数涨0.15%，报29338.7点；国企指数跌0.22%，报11339.87；沪股通净流出1.05亿元，当日余额521.05亿元；深股通净流入3.33亿元，当日余额516.67亿元。
3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余416.52亿元，占比99.2%,港股通(深)每日额度420亿元剩余413.92亿元，占比98.6%。
4、美股：标普500指数收涨5.12点，涨幅0.19%，报2754.88点。道琼斯工业平均指数收涨119.19点，涨幅0.49%，报24580.89点。纳斯达克综合指数收跌20.13点，跌幅0.26%，报7692.82点。道指收涨逾百点。
5、欧股：德国DAX 30指数收涨0.54%，报12579.72点。法国CAC40指数收涨1.34%，报5387.38点。英国富时100指数收涨1.67%，报7682.27点。
6、两融：截至6月21日，上交所融资余额报5608.09亿，较前一交易日减少38.37亿；深交所融资余额报3634.64亿，减少36.69亿元；两市合计9242.73亿元，减少75.06亿元；两市融券合计62.8亿，增加2.3亿。
7、今日打新：无。
8、上市公司重要公告：中国铝业控股股东拟增持4亿元-10亿元，增持比例不超过2%；纽威股份实控人拟增持6000万元-1.6亿元；同德化工拟不超过8元/股回购1亿元至3亿元；帝龙文化股东拟不低于1亿元增持；蓝海华腾拟1000万元-3000万元回购；嘉澳环保上半年净利预增51%-80%；同济堂撤销2017年度分红预案；晨鑫科技拟并购加码移动游戏领域布局；浙江世宝非公开发行股票批复到期失效；天沃科技筹划收购浦景化工；海立股份筹划非公开发行股票；龙蟒佰利上调钛白粉价格；常山药业披露ED患者人数误导投资者，遭证监会警告并罚款60万元。
海外
1、美国：美联储公布的最新一次银行压力测试结果显示，接受测试的35家美国大型银行全部通过压力测试。这意味着，即便世界经济发生严重衰退，这些银行仍然会有充足的放贷资金。此次压力测试中假设的极端不利情形包括全球经济严重衰退以及美国失业率大幅上升至10%等。这是自美联储首次对银行业进行压力测试以来设定的最严格情形。
2、欧洲：欧元区6月制造业PMI初值55，录得18个月以来新低，预期55，前值55.5；服务业PMI初值55，录得4个月以来新高，预期53.8，前值53.8；综合PMI初值54.8，预期53.9，前值54.1。
3、波罗的海干散货指数：跌0.4%，至1341点，连续第五日下跌。
债市
1、央行：周五开展400亿7天期、300亿14天期逆回购操作，中标利率持平于2.55%、2.7%。当日实现净投放200亿。本周累计净投放3400亿元。其中，逆回购净投放1400亿元，MLF净投放2000亿元。
2、SHIBOR：隔夜shibor报2.586%，下跌0.7个基点；7天shibor报2.819%，下跌0.6个基点；3个月shibor报4.305%，下跌2.4个基点。
期市
1、商品：国内商品期货夜盘普遍上涨。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨3.01%、0.66%、0.37%。铁矿石收涨2.86%。棕榈油、豆油、菜油分别收涨1.28%、0.62%、0.34%。
2、原油：NYMEX原油期货收涨5.71%，报69.28美元/桶，创一个月收盘新高，并创2016年11月30日以来最大单日涨幅，本周涨6.83%。欧佩克增产规模低于市场预期。布伦特原油期货收涨3.48%，报75.33美元/桶，本周涨3.08%。
3、黄金：COMEX黄金期货收涨0.05%，报1271.1美元/盎司，本周跌0.58%。美元汇率在过去一个月时间里呈现出上涨势头。COMEX白银期货收涨0.79%，报16.455美元/盎司，本周跌0.15%。
外汇
1、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4964，较上一交易日跌47点，续创逾5个月新低，本周累计下跌796点，创去年9月中旬以来最大周跌幅。随着近期人民币持续回调，年初以来涨幅的已基本被抹平。人民币兑美元中间价调贬98个基点，报6.4804，连续调贬3日，为1月12日以来新低。
2、美元：美元指数跌0.36%，报94.5457，欧元兑美元重获部分上行动能，为连续第二个交易日反弹，因美元承受新的卖压提振欧元。本周美元指数跌0.28%。欧元兑美元纽约涨0.47%，报1.1657。
END
