【天和早报】2019.12.10星期二— 第935期- 大数跨境

【天和早报】2019.12.10星期二— 第935期

天和投资

2019-12-10

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、中证报：证券化全面提速，国企改革驶上“新赛道”。据悉，国有企业改革三年行动方案最快有望在明年一季度出炉。在电网、军工、铁路等重点领域混改深化、央企及地方国企资产证券化全面提速背景下，国企改革将在新的行动方案指引下驶入“新赛道”。

2、经济参考报：消费税立法将有效发挥经济调节作用。在此重要时点推动消费税立法，有利于完善消费税法律制度，构建适应经济社会发展的消费税政策体系，也有利于推进国家治理体系和治理能力现代化建设，更好地发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用。

3、新华网：国家石油天然气管网集团有限公司9日在京正式成立，标志着深化油气体制改革迈出关键一步。目前国家管网公司下辖九大部门。设有生产运行、科技研发、工程建设和管道完整性四大本部，和原油、天然气、成品油三大事业部。

4、中国社科院：2020年外部不稳定、不确定因素增加，国内周期性问题与结构性矛盾叠加，经济运行面临的风险挑战仍然较多。在加大宏观逆周期调节力度及各项改革开放措施综合作用下，预计2020年中国经济增长6%左右。

5、商务部：预计今年全年外贸仍将稳定在30万亿元人民币规模。未来，还会适时更进一步降低关税和制度性成本。增设一批跨境电商综合试验区；将CEPA扩大开放的优惠措施在粤港澳大湾区率先先行先试，支持广东自贸试验区率先探索与港澳经贸规则对接；探索跨境服务贸易负面清单管理制度，逐步完善跨境交付、境外消费、自然人移动等模式下服务贸易市场准入制度。

行业

1、金融：银保监会：自2020年1月1日起，正式取消合资寿险公司的外资比例限制，合资寿险公司的外资比例可达100%；现行《外资保险公司管理条例实施细则》中合资寿险公司“外资比例不得超过公司总股本的51%”的规定，将尽快启动修订并重新发布。

2、金融：由央行牵头，工、农、中、建四大国有商业银行、三大电信运营商共同参与的央行法定数字货币试点项目有望在深圳、苏州等地落地。该试点项目由央行货币金银局牵头，数字货币研究所具体落实。

3、网络安全：12月9日，工信部副部长陈肇雄在2019年中国网络安全产业高峰论坛上的讲话中指出，要持续支持网络安全关键技术手段建设，积极开展5G、人工智能、区块链等新兴重点领域网络安全技术研发布局，构建多领域、多层次的网络安全创新技术体系，不断提升核心技术创新和保障能力。

4、芯片：随着全球对于芯片需求迅速提升，包括全球芯片代工龙头台积电7纳米制程年底前早就满载，甚至在明年第一季有望量产的5纳米，也受到各大客户青睐，更有抢单的情况发生。对此，里昂证券最新报告提到，亚洲8英寸芯片代工供不应求，不仅是台积电，其他厂商也面临相同情况。

5、铁路：国家铁路1至11月完成货物发送量31.15亿吨，同比增长6.8%。11月国家铁路单日装车2次刷新历史纪录，屡创新高，日均装车16.77万车，同比增加1.63万车、增长10.8%，完成货物发送量3.06亿吨，同比增加2875万吨、增长10.4%，今年来首次实现两位数增长。

6、房市：据经参，随着房企债务陆续到期，房企融资持续升温。数据显示，近期约10家房企发布了超过20亿美元的新增海外融资计划。2019房企海外融资刷新纪录已成定局。

7、房市：11月，全国大中城市租金挂牌均价为43.64元/平方米/月，环比下降0.23%，同比下降0.68%。租金连续5月下跌，且11月跌幅扩大0.14个百分点。11月100个重点城市二手住宅市场均价为15072元/平方米，环比微涨0.04%，同比下跌1.28%。从区域分布来看，珠三角经济圈环比涨幅居首，东北城市环比跌幅居首。

股市

1、A股：A股窄幅整理，上证指数收盘涨0.08%报2914.48点，连续三日收涨；深证成指跌0.02%；创业板指跌0.33%。两市成交4608亿元，较前一交易日的4074亿元放大明显。北向资金净流入33.91亿元，连续18日净流入，累计净流入644.8亿元。宝钢股份、万科A、美的集团当日分别获净买入4.11亿元、2.82亿元、2.68亿元。

2、港股：恒生指数收盘基本持平报26949.73点，国企指数收平，红筹指数涨0.27%。内房股走高。全日大市成交650.43亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.44%，报11660.77点。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余404亿元，占比96.2%，港股通(深)每日额度420亿元剩余412.35亿元，占比98.2%。

4、美股：美股小幅收跌，结束三连涨。道指收跌逾100点，苹果跌1.4%，高盛跌1.2%，领跌道指。投行预计苹果可能削减高端iPhone产量。科技股涨跌不一，美光科技跌逾3%，特斯拉涨逾1%。截至收盘，道指跌0.38%报27909.6点，标普500跌0.32%报3135.96点，纳指跌0.4%报8621.83点。

5、欧股：欧股全线走低，德国DAX指数跌0.46%报13105.61点，法国CAC40指数跌0.59%报5837.25点，英国富时100指数跌0.08%报7233.9点。

6、两融：截至12月6日，上交所融资余额报5429.00亿，较前一交易日减少0.48亿；深交所融资余额报4162.05亿，增加3.1亿元；两市合计9591.05亿元，增加2.62亿元。两市融券余额132.38亿元，增加0.37亿元。

7、今日打新：科创板拟上市公司嘉必优今日申购，申购代码787089，发行价23.90元，发行市盈率43.12倍，申购上限7500股。

8、上市公司重要公告：东旭光电拟发行股份购买资产，股票复牌；华鑫股份子公司华鑫期货被罚没逾2000万元；渝农商行披露稳定股价方案；中国石油副董事长张伟、总裁侯启军和中国石化副总裁刘中云、财务总监王德华均因工作岗位调整辞任；中超控股15%股权将被司法拍卖；中山发展受让全通教育9.18%股权；*ST沈机控股股东变更为通用技术集团；汇金科技终止重组；*ST大洲再获举牌；红日药业控股股东增持6%公司股份。

海外

1、美国：据纽约时报：前美联储主席保罗•沃尔克逝世，享年92岁。

2、欧洲：德国10月未季调贸易帐为顺差215亿欧元，预期顺差193亿欧元，前值由顺差211亿欧元修正为212亿欧元。

3、波罗的海干散货运价指数（BDI）：跌0.45%，报1551点。

债市

1、央行：昨日央行不开展逆回购操作，当日有无逆回购到期。

2、SHIBOR：隔夜shibor报2.3450%，上涨27.20个基点。7天shibor报2.5060%，上涨2.40个基点。3个月shibor报3.0250%，上涨0.05个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭收涨1.42%，焦煤、动力煤分别收跌0.24%、0.04%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.49%、0.46%。铁矿石收涨2.42%。橡胶收跌0.19%，沥青收涨1.22%。

2、原油：国际油价下跌，NYMEX原油期货收跌0.49%报58.91美元/桶。市场担忧贸易紧张局势将影响石油需求。