【天和早报】2021.01.29星期五

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【天和早报】2021.01.29星期五 —1213期

天和投资

2021-01-29

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、商务部：在京召开全国商务系统做好就地过年群众生活保障电视电话会议。会议强调，要统筹做好疫情防控和市场保供工作。一是加强疫情防控；二是强化货源组织，进一步充实地方储备，重点增加耐储蔬菜储备量，适时组织投放蔬菜、肉类等地方储备，增加市场供应，稳定市场预期；三是畅通保供渠道，确保生活物资运输“大动脉”和“微循环”畅通；四是做好便民服务。

2、交通运输部：要充分认识当前做好春运工作的极端重要性，全力以赴做好各项工作；要坚决有力有效抓好春运疫情防控工作；进一步做好人民群众就地过年运输服务保障工作；按照有关工作部署，铁路公路水路民航实施好免费退票政策，低风险地区全面取消货运通行限制，中高风险地区及时公布对货运车辆的防疫检查措施和通行条件，优先保障疫情防控和民生物资运输车辆通行。

3、财政部：2020年全国一般公共预算收入 182895亿元，同比下降3.9%，其中证券交易印花税1774亿元，同比增长44.3%，土地和房地产相关税收中，契税7061亿元，同比增长13.7%；一般公共预算支出245588亿元，同比增长2.8%。

4、 生态环境部 ：2021年将坚定不移贯彻新发展理念，系统谋划“十四五”生态环境保护，编制实施2030年前碳排放达峰行动方案，继续开展污染防治行动，持续加强生态保护和修复。

5、国家卫健委：1月27日报告新增新冠肺炎确诊病例54例，其中境外输入病例13例（上海7例，天津2例，山西1例，江苏1例，广东1例，四川1例），本土病例41例（黑龙江28例，吉林9例，河北3例，陕西1例）；新增无症状感染者28例（境外输入9例）。

行业

1、金融：据第一财经，深圳部分银行已经停止个人按揭贷款投放，有额度的银行也要等到3月左右才能放款。随着额度收紧，部分银行房贷利率也开始上浮，在客户同意前提下，一手、二手房贷款利率上浮60个、100个基点后可以按照正常流程审批。

2、金融：安联（中国）宣布，已获得中国银保监会批准，将发起筹建安联保险资产管理有限公司。安联保险资管是《中欧投资协定》签署后获批筹建的中国首家外资独资保险资管公司，也是业内首家获批筹建的外资独资保险资管公司，注册资本为人民币1亿元，注册地为北京。

3、药品：国务院发布关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见，对通过一致性评价的仿制药、原研药和参比制剂不设置质量分组，直接以通用名为竞争单元开展集中带量采购，不得设置保护性或歧视性条款。对一致性评价尚未覆盖的药品品种，要明确采购质量要求，探索建立基于大数据的临床使用综合评价体系，同通用名药品分组原则上不超过2个。

4、智能音箱： IDC中国智能音箱设备市场月度跟踪报告显示，2020年智能音箱市场销量3676万台，同比下降8.6%；其中带屏智能音箱占比35.5%，销量同比增长31.0%。此次整体市场下滑主要受到疫情、渠道调整和应用场景有限三方面影响。

5、教育： 教育部：疫情中高风险等级地区，必须停止一切线下校外培训活动；规范校外培训行为，不得超标超前培训加重学生负担，不得一次性收取或变相收取时间跨度超过3个月的费用，形成退费困难隐患，加重家庭经济负担。

6、房市： 北京房地产中介行业协会发布消息称，针对个别小区出现房价上涨苗头并被部分中介或自媒体恶意炒作成普涨预期的现象，近日市、区住房城乡建设委、市房地产中介行业协会多次约谈北京市主要经纪机构负责人。

股市

1、A股：A股单边下行，Wind行业指数多数飘绿。上证指数收盘跌1.91%报3505.18点，盘中失守3500点；深证成指跌3.25%；创业板指跌3.63%，创4个月最大跌幅。两市成交额连续两个交易日不足万亿。网游概念持续受追棒，艾格拉斯等多股涨停。超跌股受关注，金一文化、豆神教育等涨停。新能源车板块持续活跃，小康股份等涨停。券商股异动，锦龙股份午后拉升涨停。快手概念高开低走，凯撒文化涨停，日出东方炸板。消费电子概念走弱，信维通信、歌尔股份跌停。煤炭重挫，云煤能源、陕西黑猫跌停。海运股大跌，中远海控、中远海特、中远海发跌停。半导体题材连续走弱，至纯科技跌停。

2、港股：港股大幅下挫，恒生指数收跌2.55%报28550.77点，恒生科技指数跌4.43%；大市全日成交2699亿港元，上一交易日成交2551亿港元。科技股重挫，半导体跌幅居前，中芯国际跌8.6%，京东集团、京东健康、阿里健康、舜宇光学科技均跌超7%，腾讯控股、阿里巴巴跌3%左右。医药、资源、汽车股明显走低，比亚迪、吉利汽车跌约7%。消费品板块走势分化，颐海国际大涨逾15%，康师傅、中国旺旺、统一、百威明显走强。南向资金全日净买入港股102.19亿港元，腾讯控股、中国移动、美团分别获净买入33.1亿港元、17.75亿港元、12.37亿港元。中芯国际净卖出额居首，金额为4.36亿港元。中国台湾加权指数收跌1.82%，报15415.88点。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余379.18亿元，占比90.3%，港股通(深)每日额度420亿元剩余347.52亿元，占比82.7%。

4、美股：美国三大股指集体收涨。道指涨逾300点，纳指涨0.5%，标普500指数涨0.98%。迪士尼涨超5%，英特尔、美国运通涨超4%，纷纷领涨道指。WSB概念股大幅下挫，游戏驿站跌逾43%， AMC娱乐控股跌逾56%，黑莓跌超41%。此前多家券商对这些被大量做空的股票交易作出限制。美国2020全年GDP萎缩3.5%，上周初请失业救济人数降至84.7万。

5、欧股：欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.33%，法国CAC40指数涨0.93%，英国富时100指数跌0.63%。

6、两融：截至1月27日，上交所融资余额报8162.38亿元，较前一交易日增加1.53亿元；深交所融资余额报7433.74亿元，较前一交易日减少8.44亿元；两市合计15596.12亿元，较前一交易日减少6.91亿元，昨日两市融券余额1464.72亿元,比昨日减少2.93亿元。

7、今日打新：四方光电申购代码：787665；发行价：29.53元/股；发行市盈率：36.22倍。纵横股份申购代码：787070；发行价：23.16元/股；发行市盈率：63.92倍。创识科技申购代码：300941；发行价：21.31元/股；发行市盈率：30.75倍。易瑞生物申购代码：300942；发行价：5.31元/股；发行市盈率：28.11倍。

海外

1、美国：美国2020年第四季度实际GDP初值年化环比升4%，预期升4%，前值33.4%；GDP平减指数初值升2%，预期升2.2%，前值升3.5%；年化实际GDP为187803亿美元，前值185965亿美元。美国2020年全年GDP增速录得-3.5%，为2009年以来首次录得负值，且创1946年以来新低。

2、欧洲：欧元区1月消费者信心指数终值为-15.5，预期为-15.5，前值为-15.5；欧元区1月工业景气指数为-5.9，预期为-7.2，前值为-7.2；欧元区1月经济景气指数为91.5，预期为89.5，前值为90.4；欧元区1月服务业景气指数为-17.8，预期为-18.8，前值为-17.4。

3、亚洲： 韩国发布新冠疫苗接种计划，政府将于第一季度先面向新冠治疗设施的医务人员接种疫苗，并争取在11月之前形成“群体免疫”。

4、波罗的海干散货指数：跌4.55%，报1470点。

债市

1、央行：周四，将进行1000亿元7天期逆回购操作，因当日有2500亿元逆回购到期，净回笼1500亿元。

2、SHIBOR：隔夜Shibor报3.0240%，上行5.40个基点。1个月Shibor报2.7080%，上行7.60个基点。3个月Shibor报2.7050%，上行8.60个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现强劲，乙二醇涨2.43%，燃油涨2.32%，纯碱涨2.09%，橡胶涨1.98%，20号胶涨1.72%。黑色系全线下跌，动力煤跌2.57%，焦煤跌2.38%，焦煤跌2.38%，焦炭跌1.85%，热轧卷板跌1.29%，螺纹钢跌0.88%。

2、原油：国际油价全线走低，美油3月合约跌1.44%报52.09美元/桶，布油 4月合约跌0.90%报55.03美元/桶。

3、黄金： COMEX黄金期货收跌0.17%报1841.8美元/盎司， COMEX白银期货收涨4.77%报26.6美元/盎司。银价跳涨，因交易员回补空头以防Gamestop式轧空。

外汇

1、人民币：周四在岸人民币兑美元16:30收盘6.4758，较上一交易日跌87个基点。当日人民币兑美元中间价报6.4845，调贬180个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.06%报90.5405，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.11%报1.2123，英镑兑美元涨0.26%报1.3725，澳元兑美元涨0.19%报0.7678，美元兑日元涨0.15%报104.265，美元兑加元涨0.21%报1.283，美元兑瑞郎涨0.01%报0.8886，离岸人民币兑美元涨220个基点报6.4753。

END

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