【天和早报】2021.07.27 星期二

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【天和早报】2021.07.27 星期二 —1330期

天和投资

2021-07-27

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、 国务院领导人：要求全力以赴做好防汛救灾工作，开展恢复重建，先预拨中央财政预备费几十亿元支持受灾严重地区，按灾情核查进度再加大支持力度。针对城市严重内涝，要及时组织群众避险，除特殊行业外果断实施停工停学停业。

2、 国家发改委发布紧急通知：要求加强城市重要基础设施安全防护，按照最严酷的极端天气情况完善应急预案。一旦出现极端天气等非常情况，要坚决即时启动最高等级响应，该停学的停学，该停工的停工，该停业的停业，该停运的停运。

3、国家税务总局：增值税发票数据显示，上半年，全国企业销售收入同比增长34.4%，比2019年两年平均增长15.1%，两年平均增速比一季度提高2.3个百分点，反映出经济运行稳中加固、稳中向好。

4、 国家统计局：上半年，我国数字经济核心产业销售收入同比增长34.2%，两年平均增长20.8%，比一季度提高3.6个百分点，高于全国总体水平5.7个百分点，反映出数字经济发展态势向好，正逐步成为助推经济发展的新引擎。

5、 国家卫健委 ：7月25日报告新增新冠肺炎确诊病例76例，其中境外输入病例36例，本土病例40例（江苏39例，辽宁1例）；新增无症状感染者24例，本土4例（江苏1例，安徽1例，广东1例，四川1例）。

行业

1、金融：深圳证监局对私募前海汇能两名主要负责人采取终身证券市场禁入措施。这是深圳证监局首次在私募领域采取的市场禁入措施。前海汇能已被中基协注销私募管理人登记，公司两名主要负责人徐某、康某系夫妻关系。

2、金融：中国基金业协会：截至6月底，我国境内共有基金管理公司136家，其中，中外合资公司44家，内资公司92家；以上机构管理的公募基金资产净值合计23.03万亿元。

3、外卖：市场监管总局等七部门联合发文保障外卖送餐员正当权益，要求平台不得将“最严算法”作为考核要求，合理确定订单数量、准时率、在线率等考核要素，适当放宽配送时限，合理确定订单饱和度；督促平台及第三方合作单位为建立劳动关系的外卖送餐员参加社会保险。

4、5G：我国完成首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验。目前全球的网络覆盖仍然面临着很多的难题，而低轨宽带通信卫星与无线网络的融合，可以形成覆盖全球的通信网络。

5、晶圆：据业内消息透露，据业内消息透露，晶圆代工产能依旧紧张，联电明年一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程则上调5%-10%。

6、房市：财政部等三部门出台住房租赁税收支持政策，住房租赁企业增值税减按1.5%征收率纳税，房产税由12%减按4%税率征收，并允许地方根据实际情况在50%的幅度内下调。

股市

1、A股：沪深两市全天低开低走，午后创业板指一度跌超5%，消费、医药、金融、地产股杀跌，芯片股尾盘暴拉。全天涨停个股不足50家，跌停个股则一度多达70家。截至收盘，上证指数跌2.34%报3467.44点，深证成指跌2.65%，创业板指跌2.84%。两市再度放量成交近1.42万亿元，续创近一年新高。

2、港股：恒生指数放量收跌4.13%报26192.32点，刷新去年12月23日以来新低，恒生科技指数跌6.57%，刷新去年7月以来新低。教育股、科技股、医疗股跌幅居前，新东方跌47%，新东方在线跌33%，美团、网易跌超13%，腾讯、京东跌近8%。全日大市成交2682亿港元。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余423.55亿元，占比100.8%，港股通(深)每日额度420亿元剩余442.74亿元，占比105.4%。

4、美股：美股三大指数连续第五天收涨并续创历史新高。道指涨0.24%报35144.31点，标普500指数涨0.24%报4422.3点，纳指涨0.03%报14840.71点。陶氏涨逾3%，英特尔涨逾2%，领涨道指。中概教育股大跌，有道、新东方跌超33%，无忧英语跌近27%。电商股也遭遇重挫，阿里巴巴跌超7%。

5、欧股：欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.32%报15618.98点，法国CAC40指数涨0.15%报6578.6点，英国富时100指数跌0.03%报7025.43点，意大利富时MIB指数涨0.68%报25296.4点。

6、两融：截至7月23日，上交所融资余额报8813.97亿元，较前一交易日增加2.51亿元；深交所融资余额报7836.29亿元，较前一交易日减少16.03亿元；两市合计16650.26亿元，较前一交易日减少13.52亿元，昨日两市融券余额1584.64亿元,比昨日减少12.24亿元。

7、今日打新：绿岛风（301043）、厦钨新能（787778）、本川智能（300964）

海外

1、美国：美国6月新屋销售总数年化录得67.6万户，连续第三个月下降，并创去年4月以来新低，显示在价格上涨和供应紧张的背景下，需求进一步减弱。拜登政府官员近期与住宅建筑行业代表举行会议，目的是解决住房供应短缺，并帮助缓解刺激住房价格飙升的压力。

2、欧洲：德国7月Ifo企业信心指数意外下滑，从6月的101.7降至100.8，表明市场担心供应瓶颈和疫情反弹可能导致复苏放缓。预期指数跌至三个月低点，现状指数则继续改善。

3、亚洲：韩国将为半导体、电池、疫苗三大国家战略技术产业提供1.1万亿韩元（约合人民币61.9亿元）的减税政策支持，助推核心技术产业不断发展。

4、波罗的海干散货指数：涨0.34%，报3210点。

债市

1、央行：周一，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

2、SHIBOR：隔夜shibor报2.1190%，上涨6.20个基点。7天shibor报2.2140%，上涨7.10个基点。3个月shibor报2.4020%，涨跌持平。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍走高，纸浆跌0.94%，塑料跌0.91%，聚丙烯跌0.72%，玻璃跌0.68%，橡胶跌0.08%，短纤涨0.05%。黑色系多数上涨，焦炭涨1.22%，焦煤涨1.01%，螺纹钢涨0.49%，热卷涨0.43%，铁矿石跌0.04%，动力煤跌0.22%。农产品涨跌不一，棕榈油涨2.22%，豆油涨2.11%，棉纱涨2.06%，玉米淀粉涨0.42%，菜油涨0.33%，棉花涨0.26%。

2、原油：国际油价全线上涨，美油9月合约涨0.17%，报72.19美元/桶。布油9月合约涨0.97%，报74.82美元/桶。油价涨幅受限，因市场担心新冠病毒delta变种迅速蔓延影响到石油需求。

3、黄金：COMEX黄金期货跌0.26%报1797.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.05%报25.245美元/盎司。因投资者在美联储政策会议前变得谨慎，抵消了美元走软带来的一些支撑。

外汇

1、人民币：周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4827，较上一交易日跌68个基点。人民币兑美元中间价调贬113个基点，报6.4763。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.29%报92.6308，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.27%报1.1803，英镑兑美元涨0.51%报1.3818，澳元兑美元涨0.18%报0.738，美元兑日元跌0.17%报110.385，美元兑加元跌0.24%报1.2546，美元兑瑞郎跌0.35%报0.9159，离岸人民币兑美元跌78个基点报6.4838。

END

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天和思创投资管理有限公司（简称天和投资）是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。

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