【天和早报】2021.02.04星期四

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【天和早报】2021.02.04星期四 —1217期

天和投资

2021-02-04

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国务院常务会议：听取区域全面经济伙伴关系协定生效实施国内相关工作汇报，要求以深化改革开放促进产业升级。目前对协定涉及的701条约束性义务85%已做好履行准备，要抓紧推进国内相关管理制度改革，制定原产地管理办法和实施指引，完善业务流程，有针对性做好相关技术准备，确保协定生效即可落地实施。会议同时部署完善企业特别是中小微企业退出相关政策，提升市场主体活跃度。

2、 商务部 表示：将深入开展自贸区贸易和投资自由化便利化改革创新，制定出台自贸区跨境服务贸易负面清单。海南自贸港跨境服务贸易负面清单将是我国在跨境服务贸易领域公布的第一张负面清单，将力争早日出台。

3、 工信部：要求客观真实宣传5G业务及资费，公示全量在售套餐情况，不得片面夸大5G优势或优惠项目，隐瞒或淡化限制性条件；不得误导、强迫用户办理或升级5G套餐，未经用户同意不得擅自开通5G套餐、升级包等服务；无协议约定不得限制5G套餐用户更改其他在售套餐，对于有协议约定的5G套餐用户变更套餐的，可依据《中华人民共和国民法典》与用户协商解约事宜；4G套餐查询、办理入口不得隐蔽设置。

4、 CNNIC：截至2020年12月，我国网民规模达9.89亿，互联网普及率达70.4%。其中，农村网民规模为3.09亿，农村地区互联网普及率为55.9%。截至2020年12月，我国网络视频用户规模达9.27亿，较2020年3月增长7633万，其中短视频用户规模8.73亿，较2020年3月增长1.00亿。近年来，匠心精制的制作理念逐渐得到了网络视频行业的认可和落实，节目质量大幅提升。

5、国家卫健委：2月2日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例25例，其中境外输入病例10例，本土病例15例（吉林8例，黑龙江6例，河北1例）；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者12例（境外输入7例）。

行业

1、金融：国家发改委、科技部、央行数字货币研究所等27家成员单位在北京共同发起成立长安链生态联盟。27家联盟成员单位共同签订倡议书，发布区块链软硬件技术体系和包含供应链金融、碳交易生态网络场景在内的首批重点应用场景。

2、金融：银保监会公布保险集团公司治理监管评估结果，中国人保、中国太保、中国平安等6家评级结果为B级（较好），中国人寿等4家评级结果为C级（合格）。

3、互联网：中国互联网络信息中心报告显示，截至2020年12月，我国网民规模达9.89亿，互联网普及率达70.4%。网络购物用户规模达7.82亿，占网民整体的79.1%；网络视频用户规模达9.27亿，占网民整体93.7%，其中短视频用户规模为8.73亿。

4、乘用车： 1月乘用车日均销量6.6万辆，同比增长25%，环比下降5%，走势总体平稳。乘联会指出，随着中国春节临近，电子消费产品生产旺季结束，芯片需求将逐步减少，因此未来芯片供给矛盾将明显减低。

5、光伏： 中国光伏行业协会副理事长、秘书长王勃华：2020年国内新增装机规模同比增幅达到60%，装机量会这么高，业内都没料到；预计2021年全球光伏市场规模将加速扩大，总计新增装机达到150到170吉瓦，海外规模会创新高。

6、房市： 杭州市将督促房地产开发企业严格审查购房家庭冻资情况，指导相关金融机构规范管理，确保冻资账户为购房家庭成员名下账户；如发现存在不规范冻资行为的，企业将取消其摇号资格。

股市

1、A股：A股震荡走弱，市场赚钱效应较差，个股跌多涨少。上证指数收跌0.46%报3517.31点，深证成指跌0.67%，创业板指跌0.15%，万得全A跌0.63%。两市成交额超9500亿元，连续6个交易日不足万亿规模；北向资金实际净买入超30亿元，宁德时代获净买入9.52亿元最多，上海机场遭净卖出14.67亿元居首。

2、港股：港股震荡收高，恒生指数涨0.2%，恒生科技指数涨1.5%；大市成交2210亿港元，南向资金净买入近124亿港元，腾讯控股获净买入22.22亿港元居首，小米集团遭净卖出4.27亿港元最多。科技股多数走强，美团涨近5%再创新高；猫眼娱乐大涨11%。中国台湾加权指数收涨0.07%，报15771.32点。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余368.09亿元，占比87.6%，港股通(深)每日额度420亿元剩余341.78亿元，占比81.4%。

4、美股：美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.12%，标普500指数涨0.1%，纳指跌0.02%。道指和标普500指数连涨三日。波音涨超3%，雪佛龙涨超2%，领涨道指。科技股涨跌不一，谷歌涨超7%，股价首次站上2000美元；特斯拉跌超2%。中概股阿里巴巴涨超3%，拼多多涨超6%。WSB概念股反弹，高斯电子涨近28%， AMC娱乐控股涨近14%，游戏驿站涨超3%。

5、欧股：欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.71%，法国CAC40指数收平，英国富时100指数跌0.14%。

6、两融：截至2月2日，上交所融资余额报8074.18亿元，较前一交易日减少4.82亿元；深交所融资余额报7308.38亿元，较前一交易日增加2.65亿元；两市合计15382.56亿元，较前一交易日减少2.17亿元，昨日两市融券余额1442.15亿元,比昨日增加20.19亿元。

7、今日打新： 三和管桩周四将在深交所上市。罗普特开启申购，申购代码：787619；发行价：19.31元/股；发行市盈率：41.47倍；申购上限：13000股。

海外

1、美国：美国1月ADP就业人数增加17.4万人，预期增4.9万人，前值由减少12.3万人修正至减少7.8万人。

2、欧洲：欧元区1月CPI初值同比升0.9%，预期升0.5%，前值降0.3%；环比升0.2%，预期降0.1%，前值升0.3%；核心CPI初值同比升1.4%，创5年来最高水平，预期升0.5%，前值升0.4%；环比降0.1%，前值升0.3%。

3、亚洲： 韩国和柬埔寨自贸协定谈判达成一致。据此，通过《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和自贸协定，韩国和柬埔寨将分别取消整体品类中95.6%和93.8%的关税。

4、波罗的海干散货指数：跌3.84%，报1327点。

债市

1、央行：周三，开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有1800亿元逆回购到期，实现净回笼800亿元。

2、SHIBOR：隔夜Shibor报1.8590%，下跌45.40个基点。7天Shibor报2.1460%，下跌9.50个基点。3个月Shibor报2.7760%，上涨0.10个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，甲醇涨1.33%， PVC 涨1.09%，纯碱涨0.99%，乙二醇跌1.12%，纸浆跌0.88%， LPG 跌0.65%。铁矿石涨1.17%，螺纹钢涨0.7%，热轧卷板涨0.35%，焦煤涨0.24%，焦炭跌0.1%，动力煤跌0.52%。不锈钢涨逾2%。

2、原油：国际油价集体上涨，美油 3月合约涨2.17%报55.95美元/桶，创一年以来新高；布油 4月合约涨2.11%报58.67美元/桶。

3、黄金： COMEX黄金期货收涨0.08%报1834.8美元/盎司， COMEX白银期货收涨2.08%报26.95美元/盎司。散户投机狂潮退去，投资者聚焦白银的实货需求增加。

外汇

1、人民币：周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4587，较上一交易日涨10个基点。人民币兑美元中间价报6.4669，调升67个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.08%报91.1129，连涨三日，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.07%报1.2036，英镑兑美元跌0.2%报1.3646，澳元兑美元涨0.15%报0.762，美元兑日元涨0.04%报105.025，美元兑加元涨0.04%报1.2787，美元兑瑞郎涨0.17%报0.899，离岸人民币兑美元跌4个基点报6.4581。

END

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