【天和早报】2021.01.20星期三

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【天和早报】2021.01.20星期三 —1206期

天和投资

2021-01-20

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、 国务院： 公布修订后的《企业名称登记管理规定》，建立企业名称自主申报制度，明确企业登记机关职责，细化企业名称禁止性要求，明确外商投资企业、企业分支机构、企业集团名称登记规则。《规定》将自3月1日起施行。

2、国家发改委表示：2021年将制定实施建设高标准市场体系行动方案，修订印发《市场准入负面清单（2021年版）》，制定出台海南自贸港、深圳中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入特别措施。

3、国资委：详解2020年央企“成绩单”：12月实现营业收入3.7万亿元，同比增长11.7%，创历史最高水平；2020年实现营业收入30.3万亿元，同比下降2.2%；实现净利润1.4万亿元，增长2.1%，近八成央企净利润同比正增长。国资委指出，目前央企集团层面还没有推进引入其他资本混合所有制改革计划；2021年为国企改革三年行动攻坚之年，将力争到年底完成三年总体改革任务70%以上，在重要领域、关键环节取得实质性突破。

4、海关总署：继续开展新一轮跨境贸易便利化专项行动，大力支持中欧班列发展，深入推进AE0互认，认真做好RCEP实施相关工作；加强自贸区海关监管制度创新，大力支持海南自贸港和上海自贸区临港新片区建设。

5、国家卫健委：1月18日新增新冠肺炎确诊病例118例，其中境外输入病例12例，本土病例106例（吉林43例，河北35例，黑龙江27例，北京1例）；新增无症状感染者91例（境外输入11例）。

行业

1、金融：银保监会就偿二代二期修订征求意见。征求意见稿规定，保险公司计量投资资产市场风险和信用风险最低资本时，应当按照“全面穿透、穿透到底”的原则，识别保险资金最终投向，基于实际投资的底层资产计量最低资本，以准确反映其风险实质。

2、金融：百家渠道助推爆款形成，易方达竞争优势企业混合型基金有效认购申请确认比例为6.25%，基于其150亿元募集规模上限，意味着认购资金逼近2400亿元，这在公募基金历史上可谓“天量”。业内人士分析指出，一方面，公募基金赚钱效应显现，投资者“借基入市”心切；另一方面，部分销售渠道力量颇为强大。

3、新能源汽车： 工信部明确新能源汽车产业发展2021年重点工作，要求加大推广应用力度，实施推动公共领域车辆电动化行动，开展新一轮新能源汽车下乡活动，出台更多使用环节优惠政策，进一步拉动私人消费；优化产业发展环境，研究制定汽车产业落实碳达峰、碳中和行动路线图，加强项目投资和生产准入管理，坚决遏制盲目投资现象。

4、基因编辑疗法：国内首个基因编辑疗法临床试验获批。国家药监局批准中关村生物医药企业博雅辑因针对输血依赖型β地中海贫血病的基因编辑疗法产品ET-01临床试验申请。作为国内没有先例的创新型疗法，这是我国首个获批的基因编辑疗法临床试验申请，也是首个获批的造血干细胞产品临床试验申请。

5、卫星网络：北京出台26项举措支持卫星网络产业，重点发展商业火箭、卫星、地面终端和运营服务等关键产业环节。北京将在大兴区、经开区建设商业航天产业基地以及商业火箭创新中心，在海淀区建设商业卫星产业基地和星座运控、运营平台。

6、房市： 央行调查报告显示，对于一季度房价，23.1%居民预期“上涨”，53.0%居民预期“基本不变”，11.4%居民预期“下降”，12.5%居民“看不准”。被问及一季度准备增加支出的项目时，19.9%居民打算购房，这一比例低于此前报告中的20.1%。

股市

1、A股：上证指数收盘跌0.83%报3566.38点，深证成指跌1.74%报15003.99点，创业板指跌2.05%报3084.49点，万得全A跌1%。两市成交额再破万亿；2021年12个交易日中，有11日成交额超万亿元。北向资金净买入9.18亿元，连续10日净买入。京东方A 获净买入7.52亿元居首；前期抱团白马股持续遭抛售，贵州茅台遭净卖出12.22亿元，五粮液遭净卖出10.43亿元。

2、港股：港股放量走高，恒生指数收涨2.7%，报29642.28点；国企指数涨2.37%报11734.33，红筹指数涨2.87%报4206.8，恒生科技指数涨2.84%；全日大市成交超3016亿港元，创历史新高。地产、医疗、金融、消费品板块大幅走强，美团、舜宇光学科技、比亚迪电子、中金公司、港交所、安踏体育齐创新高。中国台湾加权指数收涨1.7%，报15877.37点。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余291亿元，占比69.3%，港股通(深)每日额度420亿元剩余287.7亿元，占比68.5%。

4、美股：美国三大股指集体收涨。道指涨0.38%，纳指涨1.53%，标普500指数涨0.81%。美国运通涨近4%，波音涨超3%，领涨道指。银行股下跌，科技股上涨。FACEBOOK涨近4%，通用汽车涨近10%，创历史新高。中概股多数走高，小鹏汽车涨超12%，腾讯音乐涨近21%，百度涨近5%。美国财政部长提名人耶伦支持出台更多财政刺激措施。

5、欧股：欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.24%，法国CAC40指数跌0.33%，英国富时100指数跌0.11%。

6、两融：截至1月18日，上交所融资余额报8050.76亿元，较前一交易日增加34.59亿元；深交所融资余额报7394.33亿元，较前一交易日增加45.04亿元；两市合计15445.09亿元，较前一交易日增加79.63亿元，昨日两市融券余额1447.74亿元,比昨日增加11.47亿元。

7、今日打新：神通科技、华骐环保、盈建科周三上市。三只新股开启申购，迎丰股份申购代码：707055；发行价：4.82元/股；发行市盈率：22.99倍。蓝天燃气申购代码：707368；发行价：14.96元/股；发行市盈率：21.72倍；优利德申购代码：787628；发行价：19.11元/倍；发行市盈率：39.79倍。

海外

1、美国：美国财长提名人耶伦：最明智的事就是，采取“大规模行动”；让人们重返工作岗位是我们的首要任务，第二个任务是重建经济；将继续为第二轮救助计划努力；我相信汇率是由市场决定的；美国并不寻求通过弱势美元来获得经济优势。拜登将很快提交一揽子计划，以加强美国的经济竞争力，包括对基础设施的投资；气候变化构成生存威胁，需要对清洁技术、可再生能源、电动汽车进行投资；将研究（发行）50年期债券。

2、欧洲：欧洲金融市场协会（AFME）报告：欧洲公司在复苏上面临7200亿美元资本缺口，欧盟需为此开辟新的资本渠道。

3、欧洲： 欧元区1月ZEW经济景气指数为58.3，前值为54.4。德国1月ZEW经济景气指数为61.8，预期为60，前值为55；经济现况指数为-66.4，预期为-68.5，前值为-66.5。

4、波罗的海干散货指数：涨1.49%，报1766点。

债市

1、央行：周二，央行开展800亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。当日有50亿元逆回购到期，实现净投放750亿元。

2、SHIBOR：隔夜Shibor报2.2360%，上行11.10个基点。1个月Shibor报2.2670%，上行9.00个基点。3个月Shibor报2.5730，下行0.50个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘多数下跌，动力煤收跌2.7%。豆粕、菜粕、白糖、甲醇、焦煤均跌超1%，螺纹钢、热轧卷板分别跌0.74%、0.68%，铁矿石跌0.52%。沥青涨1.69%，苯乙烯涨1.30%，燃油涨1.19%。

2、原油：美油3月合约涨1.16%报53.03美元/桶，布油 4月合约涨2.16%报55.93美元/桶。美国天然气期货跌近7%，报2.546美元/百万英热。

3、黄金： COMEX黄金期货收涨0.51%报1839.3美元/盎司，连涨两日； COME X白银期货收涨1.64%报25.275美元/盎司。金价上涨，因美元仍承压，更多刺激措施出台的前景提振了黄金作为通胀对冲工具的吸引力。

外汇

1、人民币：周一在岸人民币兑美元16:30收报6.4930，较上一交易日下跌178个基点。人民币兑美元中间价报6.4845，调贬212个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.31%报90.4882，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.43%报1.2129，英镑兑美元涨0.34%报1.3633，澳元兑美元涨0.19%报0.7696，美元兑日元涨0.2%报103.895，美元兑加元跌0.19%报1.2734，美元兑瑞郎跌0.23%报0.8886，离岸人民币兑美元涨141个基点报6.4813。

END

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