【天和早报】2022.6.23 星期四

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【天和早报】2022.6.23 星期四 —1549期

天和投资

2022-06-23

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国家领导人在金砖国家工商论坛开幕式上发表主旨演讲表示，要加强宏观经济政策协调，防止全球复苏进程放缓甚至中断：主要发达国家要采取负责任的经济政策，避免政策负面效应外溢，避免给发展中国家造成严重冲击。中国将加大宏观政策调节力度，采取更加有效的举措，努力实现全年经济社会发展目标，最大程度减少疫情影响。中国将继续提高对外开放水平，建设更高水平开放型经济新体制，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境。热忱欢迎在中国投资兴业，加强经贸合作，共享发展机遇。

2、国务院办公厅发布通知调整中国人民银行货币政策委员会组成人员：同意许宏才担任货币政策委员会委员，余蔚平不再担任货币政策委员会委员职务。

3、国家发改委相关负责人主持召开东北振兴省部联席落实推进工作机制会议：要求抢抓下半年时间窗口，积极主动作为，切实抓好东北振兴年度工作要点和支持东北振兴发展系列专项实施方案落实，全力推动稳增长一揽子政策措施落地见效，推动东北地区经济持续恢复，为稳住全国经济大盘贡献东北力量。

4、上海将加快推出各项惠企举措：积极推进中小微企业复工达产，加大惠企政策宣贯落实力度，着力化解拖欠中小企业账款，加快培育优质中小企业，计划年内培育创新型企业1万家，市级“专精特新”企业5000家以上，国家级“专精特新”小巨人企业300家以上，继续在全国保持前列。

5、国家卫健委：6月21日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例31例。其中境外输入病例21例（广东7例，天津4例，福建4例，陕西3例，北京1例，内蒙古1例，浙江1例），含5例由无症状感染者转为确诊病例（天津2例，浙江1例，福建1例，广东1例）；本土病例10例（北京4例，上海4例，内蒙古1例，广东1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

行业

1、金融：证监会发布6月证券公司“白名单”，这也是首批“白名单”发布后的第7次放榜。本次“白名单”共有30家券商入选，较3月新增广发证券、兴业证券及财信证券等三家券商，海通证券、东方证券等头部券商继续缺席。

2、金融：深市基础设施REITs平稳运行一周年。深交所表示，下一步将加快推进保障性租赁住房REITs落地，大力推动清洁能源、新基建等行业参与基础设施REITs试点，持续扩大产业园区、高速公路、仓储物流、生态环保等行业基础设施REITs规模。持续完善审核流程、项目材料申报、信息披露等配套规则文件，优化发行询价机制；不断夯实REITs业务法律法规基础，加强REITs法律基础框架研究。鼓励保险机构、银行理财、公募基金等机构加大配置力度，继续支持QFII、RQFII投资境内REITs产品。

3、医疗：国家卫健委印发通知，进一步加强公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，要求加大对开展医疗美容、医学检验、健康体检、口腔、近视矫正等服务医疗机构以及养老机构内设医疗机构的抽查力度，依法依规严肃查处违法行为。

4、网络主播：国家广播电视总局、文化和旅游部联合发布《网络主播行为规范》，明确从事如医疗卫生、财经金融等需要较高专业水平直播的网络主播，应取得相应执业资质；同时明确网络主播在提供网络表演和视听节目服务过程中不得出现“引诱未成年用户‘打赏’或以虚假身份信息‘打赏’” 等31种行为，为网络主播从业行为划定底线和红线。

5、教育：教育部抽取部分线上培训机构、重点网站平台，开展第15次线上巡查监管发现部分违规问题线索，并要求暑期针对突出问题继续开展精准治理，细化违规问题台账，从速从重处罚。

6、房市：据住建部汇总各地统计上报数据，2022年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.1万个、840万户。今年1-5月，全国新开工改造城镇老旧小区2.74万个、474万户，按小区数计占年度目标任务的53.5%。

股市

1、A股：A股震荡回调，上证指数收盘跌1.2%报3267.2点，创业板指跌0.58%报2677.29点，深证成指跌1.43%报12246.55点；大市成交近1万亿元。盘面上，苹果、芯片板块调整，歌尔股份跌停且主力净流出超17亿元；互联网、软件、煤炭、建材、家电、文化传媒、地产板块低迷，券商板块短暂冲高后再被击退。光伏、新能源汽车、储能板块造好，养殖、药店股午后拉升。

2、港股：港股低开低走，午后加速下跌，恒生指数收跌2.56%报21008.34点，恒生科技指数跌4.37%报4552.33点，恒生国企指数跌2.84%报7335点；大市成交1269.4亿港元。互联网医疗、科技、手机产业链跌幅居前，京东健康跌近15%，阿里健康跌近14%。汽车股盘初一度大涨，尾盘回吐大部分涨幅。资金再度关注低价仙股，长江生命科技涨近90%，弘海高新资源涨超140%。新东方在线走出独立行情，收涨近11%。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余406.23亿元，占比96.7%，港股通(深)每日额度420亿元剩余402.34亿元，占比95.8%。

4、美股：美国三大股指小幅收跌，道指跌0.15%报30483.13点，标普500指数跌0.13%报3759.89点，纳指跌0.15%报11053.08点。陶氏跌4.71%，卡特彼勒跌4.33%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.22%。脸书跌0.76%，特斯拉跌0.4%。中概股涨跌不一，中阳金融涨12.02%，脑再生跌19.89%。美联储主席鲍威尔再发鹰派言论。

5、欧股：欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.11%报13144.28点，法国CAC40指数跌0.81%报5916.63点，英国富时100指数跌0.88%报7089.22点。

6、两融：截至6月21日，上交所融资余额报7967.91亿元，较前一交易日减少16.11亿元；深交所融资余额报6841.36亿元，较前一交易日减少6.08亿元；两市合计14809.27亿元，较前一交易日减少22.19亿元，昨日两市融券余额868.76亿元,比前日增加14.54亿元。

7、今日打新：凌云光（787400）、则成电子（889821）。

海外

1、美国：美联储埃文斯表示，7月加息75个基点将符合对通胀没有放缓的持续担忧；认为没有必要加息100个基点；也许数据出来后会表明7月会议可以加息50个基点；没有必要像1995年那样将利率推高至6%，当时的通货膨胀率高得多。

2、欧洲：欧洲央行副行长金多斯表示，该行正加快创建抗击金融分化风险的新工具，但该工具不应阻碍对抗通胀的政策。他表示，未来几个月欧元区通胀率将保持在8%以上，夏季过后才会开始放缓。欧洲央行9月的加息幅度将取决于通胀预期。

3、亚洲：日本央行公布政策会议纪要，重申其宽松的政策立场将持续更长时间。多数委员认为，外汇走势应稳定，反映经济基本面；部分委员认为，必须向市场传达，日本央行实施货币政策是为了实现物价稳定，而不是为了控制外汇走势。

4、波罗的海干散货指数：跌5.4%，报2349点。

债市

1、央行：周三，进行100亿元7天期逆回购操作。

2、SHIBOR：隔夜报1.4440%，上涨0.60个基点。7天报1.7830%，下跌1.30个基点。3个月报2.0000%，无涨跌。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘多数收跌，能源化工品表现疲软，燃油跌2.4%，乙二醇跌2.11%，LPG跌1.07%，短纤跌0.96%，沥青跌0.88%，纸浆跌0.77%；黑色系涨跌不一，焦炭涨0.76%，热卷跌0.21%，焦煤跌0.41%；农产品普遍下跌，棕榈油跌4%，豆油跌2.91%，菜油跌2.35%，棉花跌2.18%，豆二跌1.58%，豆一跌1.29%。

2、原油： 国际油价全线下跌，美油8月合约跌4.77%，报104.30美元/桶；布油8月合约跌4.03%，报110.03美元/桶；分析人士称，投资者担心美联储加息可能使美国经济陷入衰退，从而抑制对燃料的需求，推动油价大幅下行。

3、黄金：国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.05%报1839.7美元/盎司，COMEX白银期货跌1.69%报21.4美元/盎司。

外汇

1、人民币：周三人民币兑美元中间价报6.7109，调贬258个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7171，较上一交易日跌176个基点；夜盘收报6.7020，较上一交易日夜盘跌110个基点。交易员表示，短期多空因素交织，人民币仍有较大概率延续区间震荡格局。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.2%报104.22，连续第三日下跌。非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.35%报1.0566，英镑兑美元跌0.12%报1.2265，澳元兑美元跌0.57%报0.6930，美元兑日元跌0.28%报136.27，美元兑瑞郎跌0.47%报0.9613，离岸人民币兑美元跌182个基点报6.7104。

END

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