【天和早报】2022.3.30 星期三

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【天和早报】2022.3.30 星期三 —1494期

天和投资

2022-03-30

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、中办、国办发布《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》提出：以坚实的信用基础促进金融服务实体经济。创新信用融资服务和产品，发展普惠金融，扩大信用贷款规模，解决中小微企业和个体工商户融资难题。推广基于信息共享和大数据开发利用的“信易贷”模式，深化“银税互动”、“银商合作”机制建设。鼓励银行创新服务制造业、战略性新兴产业、“三农”、生态环保、外贸等专项领域信贷产品，发展订单、仓单、保单、存货、应收账款融资和知识产权质押融资。规范发展消费信贷。

2、国务院办公厅发布通知：调整央行货币政策委员会组成人员，同意余蔚平、康义担任货币政策委员会委员，邹加怡、宁吉喆不再担任货币政策委员会委员职务。

3、上海市政府研究制订《全力抗疫情助企业促发展的若干政策措施》：具体包括减免所有行业小微企业和个体工商户房租、实施大规模增值税留抵退税、加大普惠金融支持力度、对符合条件的企业防疫和消杀支出给予补贴支持等21条具体政策措施。

4、央视新闻：俄罗斯外交部发言人称，欧盟采取的共同安全与防御战略，证实了欧盟和美国与北约融合的趋势。欧盟的安全战略已经成为“反俄政策”的牺牲品，呼吁欧盟放弃这条注定失败的路线。

5、国家卫健委：国家卫健委通报，3月28日，31个省、区、市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1228例（吉林1055例，上海96例，山东12例，辽宁10例，广东8例，天津7例，福建7例，河北6例，黑龙江5例，浙江4例，山西3例，江苏3例，河南3例，湖南3例，陕西3例，安徽2例，江西1例）；新增本土无症状感染者5658例（上海4381例，吉林812例，福建124例，河北108例，辽宁64例，山东41例，江苏21例，黑龙江20例，安徽16例，甘肃11例，天津10例，广东10例，广西10例，浙江8例，河南8例，云南6例，江西5例，湖南2例，四川1例）。

行业

1、金融：据21世纪经济报道，由于黑天鹅事件频出，全球股市出现回调，A股也难独善其身。不少投资权益市场的产品的净值也出现一定幅度回撤。在光大理财打响理财子公司自购“第一枪”之后，陆续已经有南银理财、中邮理财宣布自购，合计金额达到13.5亿元。

2、金融：深圳市率先开展契约型私募基金投资企业商事登记试点，相关部门正在加快制定相关落地细则，目前已储备首批参与“实名登记”的契约型私募股权基金，试点“开闸”在即。知情人士透露，预计本周内可以开放注册。

3、中医药：国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》，提出建设优质高效中医药服务体系、建设高水平中医药传承保护与科技创新体系、推动中药产业高质量发展、发展中医药健康服务业、加快中医药开放发展等十大任务，并安排十一类共四十四项重大工程项目。

4、教育：“国家职业教育智慧教育平台”正式上线。教育部职业教育与成人教育司司长陈子季介绍，“国家职业教育智慧教育平台”将分为三期建设，一期上线专业与课程服务中心，包括专业资源库、在线精品课、视频公开课3个模块。平台预计6月底完成其他各中心的开发和上线，12月底完成平台各规划功能的开发与上线。

5、石化：工信部就《石化行业智能制造标准体系建设指南（2022版）》公开征求意见。意见稿提出，到2025年，建立较为完善的石化行业智能制造标准体系，累计制修订30项以上石化行业重点标准，基本覆盖基础共性、石化关键数据及模型技术、石化关键应用技术等标准。

6、房市：2022年集中供地的大幕正在缓缓拉开。截至3月29日，北京、福州、合肥、青岛、徐州、厦门等6个城市已经完成今年的首轮集中供地，另有天津、成都、长沙、重庆、宁波、金华等多个城市发布首轮供地的土地信息。今年首轮集中供地的门槛普遍有所下降，体现出地方政府吸引企业拿地的意图，交易热度普遍高于去年的第二轮和第三轮集中供地，集中表现为溢价率提升、流拍现象减少等。

股市

1、A股：上证指数全天窄幅整理为主，创业板指冲高回落，宁德时代、迈瑞医疗均连跌数日。截至收盘，上证指数跌0.33%报3203.94点，创业板指跌0.06%报2592.67点，深证成指跌0.46%报11895.08点；大市成交0.86万亿元。盘面上，农业、化肥股获力捧，煤炭板块持续火热，中药、抗疫概念再度活跃；苹果、稀土、半导体、大数据板块调整，歌尔股份一度跌停，闻泰科技、立讯精密创阶段新低。房地产板块分化明显，华夏幸福、阳光城跌停，渝开发、美好置业等涨停。

2、港股：港股全天强势震荡，恒生指数收涨1.12%报21927.63点，阿里健康涨超8%领涨蓝筹；恒生科技指数涨2.52%报4607.09点，京东健康绩后大涨近18%；恒生国企指数涨1.58%报7513点。大市成交1251.04亿港元。医药板块涨幅居前，复星医药涨超8%。科技网络股走强，携程集团涨超7%，美团涨近6%。地产股下挫，融创中国跌超17%，建业地产跌近15%，多股跌超10%。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余421.72亿元，占比100.4%，港股通(深)每日额度420亿元剩余410.31亿元，占比97.7%。

4、美股：美股集体上涨，新一轮俄乌谈判取得进展提振市场情绪。道指涨0.97%报35294.19点，标普500指数涨1.23%报4631.6点，纳指涨1.84%报14619.64点。VISA、耐克涨超3%，波音涨近3%，纷纷领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.27%，苹果涨1.9%，连涨11日，为2003年以来最长连涨；脸书涨2.8%，特斯拉涨0.7%。中概股方面，知乎涨超12%，爱奇艺涨超6%。IGM Biosciences涨超96%，公司将与赛诺菲在肿瘤、免疫、炎症治疗领域展开合作。Robinhood涨超24%，创2021年8月份以来最大涨幅。

5、欧股：欧洲主要股指大幅收涨，德国DAX指数涨2.79%报14820.33点，法国CAC40指数涨3.08%报6792.16点，英国富时100指数涨0.86%报7537.25点，意大利富时MIB指数涨2.41%报25307.98点，欧洲STOXX600指数涨1.57%报461.28点，纷纷创一个多月以来新高。备受关注的俄乌局势迎来重大进展。

6、两融：两市融资余额：截至3月28日，上交所融资余额报8368.38亿元，较前一交易日减少27.80亿元；深交所融资余额报7497.94亿元，较前一交易日减少18.65亿元；两市合计15866.32亿元，较前一交易日减少46.45亿元，昨日两市融券余额918.73亿元,比前日减少1.99亿元。

7、今日打新：唯捷创芯（787153）、瑞德智能（301135）、海创药业（787302）。

海外

1、美国：美联储哈克表示，不赞成50个基点的加息，但不会将其排除出选项。很难说通货膨胀什么时候会达到顶峰。但美联储必须控制通胀，保持预期稳定。

2、欧洲：欧洲央行管委Holzmann表示，欧洲央行今年应该加息两次，从而加大假如通胀超过预期情况下的回旋余地。Holzmann指出，两次加息25个基点将扩大欧洲央行未来的政策空间，有助于避免以后更陡峭加息的必要性。

3、亚洲：日本央行发布3月政策会议纪要显示，尽管一部分政策制定者看到了俄乌局势导致通胀压力不断上升的迹象，但他们仍强调有必要保持超宽松的货币政策。

4、波罗的海干散货指数：跌2.7%，报2417点。

债市

1、央行：周二，进行1500亿元7天期逆回购操作。因当日有200亿元逆回购到期，实现净投放1300亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.7270%，下跌21.90个基点。7天报2.1450%，下跌4.30个基点。3个月报2.3720%，上涨0.20个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘多数收跌，燃油跌4.28%，低硫燃料油跌2.69%，甲醇跌2.52%；热轧卷板跌1.36%，螺纹钢跌1.25%，动力煤跌1.21%，动力煤跌1.21%；菜粕跌3.82%，豆粕跌3.06%。

2、原油：国际油价全线走低，美油2022年5月合约跌0.76%报105.16美元/桶，布油2022年6月合约跌0.85%报108.56美元/桶。俄乌谈判取得进展令油价承压，美油盘中一度跌超7%，跌破100美元/桶。

3、黄金：COMEX黄金期货收跌1.1%报1918.4美元/盎司，连跌三日；COMEX白银期货收跌1.14%报24.91美元/盎司。金价创近两周来的最低水平。俄乌谈判取得进展，市场避险需求下降。

外汇

1、人民币：周二人民币兑美元中间价报6.3640，调升92个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3722，较上一交易日跌20个基点。交易员指出，在关注资金流向的同时，也需关注疫情下的货币政策空间，以及由此带来的中美利差预期的进一步变化。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.73%报98.4257，创近两周新低。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.91%报1.1087，英镑兑美元跌0%报1.3094，澳元兑美元涨0.29%报0.7508，美元兑日元跌0.82%报122.8915，美元兑加元跌0.04%报1.2514，美元兑卢布跌6.91%报87.50，离岸人民币兑美元涨123个基点报6.3741。

END

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