【天和早报】2022.3.22 星期二

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【天和早报】2022.3.22 星期二 —1488期

天和投资

2022-03-22

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、财政部：财政部迅速按照国务院常务会议要求，以制度性、阶段性、一次性举措相结合的组合式退税政策等方式，落实全年增加留抵退税约1.5万亿元。所有符合条件的小微企业以及制造业等六个行业留抵税额全部退还到位，直接增加企业现金流。

2、财政部：财政部下达2022年支持小微企业留抵退税有关专项转移支付财力补助4000亿元，用于地方保障小微企业增值税留抵退税，为小微企业雪中送炭，激发企业发展活力。

3、国家发改委原则同意《西安都市圈发展规划》：要求加快西安-咸阳一体化发展，积极推动基础设施互联互通、产业分工协同协作、公共服务共建共享、生态环境共保共治，建立健全同城化协调发展机制和成本共担利益共享机制。

4、国家医保局：国家医保局发布通知，各省按程序将新冠病毒抗原检测试剂及相应检测项目临时性纳入本省份基本医保医疗服务项目目录；《诊疗方案（试行第九版）》新增的奈玛特韦片/利托那韦片，由医疗机构按照企业与有关部门沟通一致的价格采购。

5、国家卫健委：国家卫健委通报，3月20日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1947例（吉林1542例，其中长春市1079例、吉林市452例；福建154例；河北51例；广东38例，其中深圳市33例；辽宁35例；黑龙江27例；上海24例；天津18例；陕西14例；山东13例；湖南10例；甘肃6例；北京、云南各4例；内蒙古、浙江各2例；江西、河南及重庆各1例）；新增本土无症状感染者2384例；累计报告接种新冠病毒疫苗322633.4万剂次。

行业

1、金融：据证券时报，年初至今，权益基金持续震荡，债券基金亦波动不断，公募FOF的业绩难免受到波及。对此，多家公募给出了“分散化投资”、“左侧布局”等解决方案，但值得注意的是，无论是基金选择还是资产配置，左侧布局都是说易行难，因此也成为FOF行业一个亟待解决的痛点。

2、金融：据上海证券报，A股自上周第三个交易日开始企稳反弹。各路资金也开始借道基金回流。据不完全统计，今年以来已有近50家公募基金公司发起自购，实际自购金额超过20亿元；上周多只股票ETF迎来资金大举流入；部分QDII基金因为额度限制，不得不对涌入资金开启“限制申购”模式。

3、交通：交通运输部要求实施一批战略性、全局性、引领性、基础性的交通重大工程项目，有效带动“十四五”交通运输发展规划落地实施，为构建现代化高质量国家综合立体交通网、加快建设交通强国提供有力支撑。

4、医疗：工信部部长肖亚庆主持召开党组会议强调，要持续完善重点医疗物资保供体系，加强核酸检测和抗原检测试剂、疫苗、重点药物、医疗装备等医疗物资生产调度和供应保障，强化供需精准对接，确保及时足量供应。

5、手机：中国信通院公布数据显示，2月国内手机市场总体出货量1490万部，同比下降31.7%，5G手机出货量1140万部，下降24.5%，占同期手机出货量76.5%。1-2月，国内手机市场总体出货量4790万部，下降22.6%。

6、房市：房贷市场政策暖风不断，释放积极信号，多地下调个人住房贷款利率以及房贷首付比例。广西南宁、北海等地宣布下调房贷首付比例，首套房最低降至20%。3月以来，湖北襄阳、十堰，山东泰安、临沂等地已相继下调个人住房贷款利率。

股市

1、A股：A股V型反转，金融股低迷，医药股走强，复星医药强势封涨停板，中国医药14天11板。中小市值地产股活跃，华夏幸福、阳光城等涨停。截止收盘，上证指数上涨0.08%，报3253.69点，创业板指涨0.46%，深证成指涨0.41%，科创50涨0.70%，万得全A涨0.44%。大市成交超万亿元，北向资金净卖出84.19亿元。白酒股持续遭抛售，五粮液、贵州茅台净卖出均超3亿元，美的集团获净买入2.08亿元居首。

2、港股：香港恒生指数收跌0.89%报21221.34点，恒生科技指数跌1.53%，恒生国企指数跌1.66%。科技网络、地产、消费板块跌幅居前，海底捞跌超8%领跌蓝筹，东方航空跌6.5%。华虹半导体拟赴科创板上市，股价一度涨超9%，最终收涨1.81%。抗疫、天然气概念股走强，三叶草生物大涨超27%。大市成交1490.32亿港元，南向资金净买入10.8亿港元。中国移动获净买入2.3亿港元居首，华润电力遭净卖出1.14亿港元最多。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余407.65亿元，占比97.1%，港股通(深)每日额度420亿元剩余408.95亿元，占比97.4%。

4、美股：美国三大股指全线收跌，美联储主席鲍威尔暗示可能加快加息步伐。道指跌0.58%报34552.99点，标普500指数跌0.04%报4461.18点，纳指跌0.4%报13838.46点。波音跌3.6%，家得宝跌3.4%，赛富时跌2.3%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.19%，苹果涨近1%，特斯拉涨1.7%，脸书跌超2%；石油股上涨，雪佛龙涨近2%。热门中概股多数下跌，百世集团跌24.43%，贝壳跌14.28%。

5、欧股：欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.6%报14326.97点，法国CAC40指数跌0.57%报6582.33点，英国富时100指数涨0.51%报7442.39点，意大利富时MIB指数涨0.3%报24294.71点，欧洲STOXX600指数涨0.04%报454.79点。

6、两融：截至3月18日，上交所融资余额报8375.39亿元，较前一交易日减少61.58亿元；深交所融资余额报7492亿元，较前一交易日减少9.26亿元；两市合计15867.39亿元，较前一交易日减少70.84亿元，昨日两市融券余额925.94亿元,比前日增加1.82亿元。

7、今日打新：荣昌生物（787331）。

海外

1、美国：美联储主席鲍威尔表示，美联储必要时将单次加息超过25个基点；美联储将调整政策以实现目标；长期通胀预期保持稳定；美联储制定政策时必须着眼于通胀的实际进展，而不是假设短期内供给侧出现重大缓解。

2、美国：美联储博斯蒂克预计，今年将加息6次，明年再加息2次；控制通货膨胀是2022年首要任务，美联储将“竭尽全力”；美国有能力提高石油和小麦产量，但这需要时间。

3、欧洲：德国央行表示，德国第二季度经济反弹将远弱于预期；由于俄乌冲突事件，供应链问题将从3月份开始恶化。由于能源、小麦和工业品价格上涨，德国通货膨胀率将进一步上升。

4、波罗的海干散货指数：跌0.61%，报2589点。

债市

1、央行：周一，开展300亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

2、SHIBOR：隔夜报2.0150%，上涨2.30个基点。7天报2.1040%，上涨3.10个基点。3个月报2.3680%，涨跌持平。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，低硫燃料油涨5.69%，燃油涨5.11%，LPG涨2.46%，甲醇涨2.41%，沥青涨1.83%。黑色系涨跌不一，动力煤涨0.99%，热轧卷板涨0.95%，焦炭跌0.81%，铁矿石跌0.78%。农产品多数上涨，菜粕涨3.7%，刷新历史新高，豆粕涨2.23%，豆二涨1.75%，棕榈油涨1.69%，玉米淀粉涨1.34%。

2、原油：国际油价集体上涨，美油5月合约涨3.99%报107.2美元/桶，连涨三日；布油6月合约涨7.03%报112.46美元/桶。供应担忧推动油价大涨，部分欧盟国家推动对俄罗斯进行新制裁。

3、黄金：COMEX黄金期货收跌0.21%报1925.3美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.25%报25.15美元/盎司。鲍威尔暗示加快加息步伐。利率上升会抑制黄金的吸引力。

外汇

1、人民币：周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3588，较上一交易日上涨53个基点。人民币兑美元中间价报6.3677，调贬252个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.27%报98.4923，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.31%报1.1017，英镑兑美元跌0.08%报1.3168，澳元兑美元跌0.2%报0.7399，美元兑日元涨0.28%报119.4725，美元兑加元跌0.25%报1.2592，美元兑瑞郎涨0.19%报0.9336，离岸人民币兑美元跌39个基点报6.371。

END

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