【天和早报】2022.4.6 星期三

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【天和早报】2022.4.6 星期三 —1497期

天和投资

2022-04-06

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国务院副总理孙春兰在上海调研指导疫情防控工作时强调：要以更坚决的态度、更彻底的措施、更迅速的行动，加快建设方舱医院，加快拓展集中隔离用房，有力推进应检尽检、应收尽收、应隔尽隔、应治尽治，坚决打赢这场疫情防控攻坚战。

2、农业农村部表示：“十四五”时期，我国将建设500个左右国际贸易高质量发展基地，所认定基地每类产品年出口额占全国该类产品年出口总额50%以上。

3、经济日报：乡村建设既是乡村振兴的重要内容，也是现代化建设的重要方面。今后一个时期是我国乡村形态演变的关键期。可以预期，农村人口向城镇集中是大趋势，村庄格局也会继续演变分化。乡村建设要科学规划，打造现代版富春山居图；要明确主体，农民是乡村的主角；要突出重点领域基础设施建设；要务求实效，形式主义是乡村建设的大敌。

4、央视新闻：美国财政部停止俄罗斯政府通过在美国银行开设的账户支付美元债务。美国财政部发言人日前表示，美国政府阻止了包括俄罗斯当天到期的一笔价值5.524亿美元的债务支付，同时宣布决定切断俄罗斯获取冻结资金的渠道。

5、国家卫健委：4月4日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1173例（吉林792例，其中长春市604例、吉林市175例；上海268例，其中浦东新区204例；黑龙江、浙江各17例；山东14例；四川12例；北京8例；江苏7例；福建7例；河北6例；山西4例；辽宁、广东各3例；天津、江西、广西、云南、青海各2例；内蒙古、安徽、海南、贵州、新疆各1例）；新增本土无症状感染者15239例；累计报告接种新冠病毒疫苗328160.4万剂次。

行业

1、金融：红杉资本全球高级执行合伙人Doug Leone宣布将于7月退休，红杉中国沈南鹏将继续担任全球执行合伙人。与此同时，红杉中国正在募集4只总规模达80亿美元新基金。

2、金融：业内人士认为，渠道对偏债型公募FOF认可，主要来源于其能较好地承接从传统的“保本型”银行理财产品中退出资金。而偏股型公募FOF表现在类似产品中暂时没有突出竞争力，产品优越性仍需多轮牛熊周期验证。

3、交通运输：交通运输部公布数据显示，4月3日至5日，全国公路预计发送旅客4634万人次，比2021年同期下降53.2%，比2020年同期增长0.9%；水路预计发送旅客65万人次，比2021年同期下降77.0%，比2020年同期下降42.5%。

4、铁路货运：中国一季度铁路货运需求旺盛，保持高位运行。国铁集团透露，一季度国家铁路货物发送量完成9.48亿吨，同比增长2.8%，其中发送电煤3.5亿吨，增长6.5%。

5、锂电池：锂电池正极粘结剂PVDF（聚偏氟乙烯）完美诠释什么叫从“小众”到“爆款”。从去年4月10万元/吨到目前接近50万元/吨，国内PVDF价格屡创新高，目前年涨幅超过300%，且带动主要原料价格涨近600%。

6、房市：继屏蔽认购人数、“松绑”土拍条件、确权直转现售等政策密集出炉后，广东东莞日前再次发布楼市新政，放松购房资格认定条件。据中指研究院不完全统计，一季度60余城发布房地产相关政策超百次。

股市

1、A股：A股4月“开门红”，上证指数收盘涨0.94%报3282.72点，创业板指涨0.28%报2666.97点，深证成指涨0.91%报12227.93点；大市成交0.93万亿元。房地产午后再度崛起，信达地产等十余股收于涨停，万科A尾盘升超9%。海运、港口、白酒、网游、金融板块全天强势，中远海控、上港集团、齐鲁银行等上板。CRO、新冠特效药概念弱势，美诺华、中国医药跌停。

2、港股：周一港股市场涨势喜人，科技股、地产股联袂大涨。香港恒生指数收涨2.10%报22502.31点，恒生科技指数大涨5.43%，恒生国企指数涨3.10%。宝龙地产、龙光集团、中国金茂均涨超20%，碧桂园服务涨超16%，哔哩哔哩、京东健康等均涨逾10%。全日大市成交1028亿港元，港股通因清明节假期休市。分析认为，外部风险因素逐步出清后，“稳增长”政策发力将推动港股复苏。当前中概股所面临困境也迎来圆满解决“曙光”，科技股在政策推动下估值有望进一步恢复。

3、港股通：交易暂停。

4、美股：美股全线下跌，道指跌0.8%报34641.18点，标普500指数跌1.26%报4525.12点，纳指跌2.26%报14204.17点。波音跌超4%，赛富时跌近4%，英特尔跌超2%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.03%，苹果跌近2%，特斯拉跌4.7%，微软跌1.3%。芯片股大跌，英伟达、高通跌超5%，AMD跌超3%。中概股走低，阿里巴巴跌5.46%，哔哩哔哩跌6.31%。

5、欧股：欧洲主要股指多数收跌，德国DAX指数跌0.65%报14424.36点，法国CAC40指数跌1.28%报6645.51点，英国富时100指数涨0.72%报7613.72点，意大利富时MIB指数跌0.86%报24960.38点，欧洲STOXX600指数跌0.05%报461.97点。

6、两融：截至3月31日，上交所融资余额报8348.79亿元，较前一交易日减少30.85亿元；深交所融资余额报7458.12亿元，较前一交易日减少26.52亿元；两市合计15806.91亿元，较前一交易日减少57.37亿元，昨日两市融券余额921.48亿元,比前日减少10.76亿元。

7、今日打新：安达智能（787125）。

海外

1、美国：美联储理事布雷纳德表示，美联储可能最快将在5月快速收缩资产负债表。预计资产负债表的收缩速度会比之前的复苏速度快得多。在资产负债表方面，预计与2017-2019年相比，最高限额将大大增加，缩债期限也将缩短。

2、欧洲：欧元集团主席多诺霍表示，俄乌冲突导致近期能源和食品价格上涨、供应链中断，不确定性增加，今年欧元区经济增长将放缓。

3、亚洲：日本央行发布报告称，日本企业对经济前景判断出现过去一年半以来首次恶化，显示俄乌局势下原材料价格上涨正切实影响日本多个产业。

4、波罗的海干散货指数：跌2.12%，报2307点。

债市

1、央行：进行100亿元7天期逆回购操作。因当日无逆回购到期，实现净投放100亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.3080%，下跌29.60个基点。7天报1.8370%，下跌18.00个基点。3个月报2.3700%，下跌0.20个基点。

期市

1、期货：截止目前，国内已有34家期货公司2021年业绩出炉，共实现净利润约93亿元，其中21家公司净利润超亿元，多家公司创历史最佳业绩。

2、原油：国际油价全线走低，美油2022年5月合约跌1.84%报101.38美元/桶，布油2022年6月合约跌1.72%报105.68美元/桶。油价下跌，因美元走强，且新疫情可能会减缓需求。

3、黄金：COMEX黄金期货收跌0.38%报1926.6美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.57%报24.45美元/盎司。金价下滑，因美债收益率上升，且市场预期美联储将进一步收紧货币政策。

外汇

1、人民币：上周五人民币兑美元中间价报6.3509，调贬27个基点，本周累计调升230个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3591，较上一交易日跌158个基点。交易员表示，人民币短期缺乏实质性持续利多因素，但逢高结汇需求仍对人民币构成支撑，预计汇价单边行情概率仍不大。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.48%报99.4903，创2020年5月以来新高；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.62%报1.0905，英镑兑美元跌0.31%报1.3073，澳元兑美元涨0.48%报0.7578，美元兑日元涨0.66%报123.6095，美元兑加元跌0.02%报1.2485，美元兑瑞郎涨0.33%报0.9295，离岸人民币兑美元跌34个基点报6.378。

END

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