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【天和早报】2023.7.10 星期一 —1833期

【天和早报】2023.7.10 星期一 —1833期 天和投资
2023-07-10
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宏观

17月8日晚,财政部部长刘昆与美国财政部部长耶伦在钓鱼台国宾馆举行会谈:就中美两国及全球宏观经济形势、两国财政政策、应对全球性挑战等议题进行了交流。

2、财政部副部长廖岷就美财政部部长耶伦访华答媒体记者询问:此次美财政部部长耶伦访华期间,中美经贸团队举行了长时间坦诚会谈。中方重申了对双边经贸关系的立场,表达了中方关切,讨论了宏观经济及全球性挑战议题。后续双方将保持沟通。
3、国家市场监管总局发布最新数据显示:截至5月底,我国登记在册民营企业达到5092.76万户,较2012年底增长了3.7倍,民营企业在企业中的占比由79.4%提升至92.4%,在国民经济发展中的地位和作用进一步提升。
4、国家防办、应急管理部会商调度重点地区防汛抢险救灾工作:会商指出,全国即将进入“七下八上”防汛关键期,防汛形势严峻复杂,各地各部门要高度警惕,对照查找自身短板,全面落实各项防范措施,确保部署关口前移。
5、财政部原部长楼继伟指出:不应通过债务置换解决地方债风险,要守住中央“坚决不救”的底线。同时,他建议增加1.5-2万亿元财政赤字,主要用于对中小企业的费用进行阶段性补贴,全面取消房地产限购限贷政策,以帮助房地产市场需求恢复。

行业

1、金融:中国投资协会副会长沈志群表示,国家有关部门正广泛听取征求行业意见和建议,根据过去七年的实践和新的情况,抓紧制定并尽快出台进一步引导扶持规范促进创投高质量发展的具体政策和改革举措,创投行业政策红利正在显现。

2、金融:截至二季度末,百亿量化私募的数量从一季度末的26家升至30家。宽投资产、龙旗科技、千宜投资、乾象投资等均是新面孔,在二季度突破百亿大关。量化前七大巨头的位置继续稳固。其中,幻方、九坤、灵均和明汯规模均在600亿以上,诚奇、金锝、衍复规模均为400亿~600亿之间。
3、卫星:北京时间7月9日19时00分,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。
4、邮轮:国际邮轮协会近期发布的一项研究报告,2023年全球乘邮轮出游的游客预计将达3150万人次,这将超过2019年的近3000万人次。预计2024年这一数字将达到3600万人次,2025年将超过3700万人次。
5、电视:据中国证券报,进入7月,主流液晶电视面板价格上涨行情仍在继续。市调机构表示,终端库存经历长时间去化后已回到健康水位,后续品牌厂将视实际需求变化来备货。由于三季度是传统备货高峰,预计全球电视出货量将环比增长13.5%至5292万台。 
6、楼市:中指研究院发布报告称,6月二十城物业服务价格综合指数为1075.58,环比基本持平,同比上涨0.03%,涨幅收窄0.11个百分点。

股市

1、A股:科技股全线回调,A股震荡调整,上证指数跌破3200点。上证指数收跌0.28%,报3196.61点,连跌3日,周跌0.17%;深证成指跌0.73%,周跌1.25%;创业板指跌1.05%,周跌2.07%;科创50指数跌1.02%,周跌1.32%;北证50涨0.46%,周跌1.04%;万得全A跌0.51%,周跌0.49%;万得双创跌1.12%,周跌1.66%。市场成交额为8014.50亿元,北向资金净卖出45.17亿元,连续4日减仓;贵州茅台遭净卖出5.73亿元居首,浪潮信息获净买入2.06亿元最多。

2、港股:香港恒生指数收跌0.90%,报18365.70点,周跌2.91%;恒生科技指数跌1.21%,周跌0.26%;恒生国企指数跌1.11%,周跌3.52%。光伏新能源集体走弱,新奥能源跌近8%。大市成交994.56亿港元,南向资金净卖出41.91亿港元,腾讯控股逆势获净买入7.7亿港元居首。中国台湾加权指数收跌0.58%,报16664.21点,周跌1.49%。

3、港股通:截至港股收盘,港股通(沪)每日额度420亿元剩余429.24亿元,占比102.2%,港股通(深)每日额度420亿元剩余433.49亿元,占比103.2%。

4、美股:美国三大股指全线收跌,道指跌0.55%报33734.88点,标普500指数跌0.29%报4398.95点,纳指跌0.13%报13660.72点。上周,道指跌1.96%,标普500指数跌1.16%,纳指跌0.92%。默克跌2.46%,沃尔玛跌2.27%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.54%,微软跌1.19%,特斯拉跌0.76%。中概股普遍上涨,盛德财富涨281.8%,大猩猩科技涨124.88%。

5、欧股:欧洲三大股指收盘涨跌不一。德国DAX指数涨0.48%,报15603.40点,周跌3.37%;法国CAC40指数涨0.42%,报7111.88点,周跌3.89%;英国富时100指数跌0.32%,报7256.94点,周跌3.65%。
6、两融:截至7月6日,上交所融资余额报7842.62亿元,较前一交易日减少0.16亿元;深交所融资余额报7180.57亿元,较前一交易日增加8.38亿元;两市合计15023.19亿元,较前一交易日增加8.22亿元,昨日两市融券余额950.77亿元,比前日增加2.77亿元。
7、今日打新:锦波生物(889799)、航材股份(787563)、博盈特焊(301468)、智信精密(301512)、苏州规划(301505)。

海外

1、美国:美国财长耶伦表示,美国通胀仍然过高。现阶段排除美国经济衰退的可能性仍为时过早。
2、美国:美国银行表示,估计截至5月底,由于大流行时期的财政刺激和支出扭曲,美国消费者的过剩储蓄约为6750亿美元。这些储蓄正以每月700亿美元的速度减少。因此,按照目前的速度,多余的储蓄将在9-10个月内耗尽。
3、欧洲:英国央行行长贝利表示,当前世界正在经历多重冲击。这些冲击主要为两类:长期冲击和短期冲击。长期冲击包括全球人口老龄化和自金融危机以来的生产力低增长。短期冲击包括乌克兰冲突和新冠疫情等。
4、波罗的海干散货指数:涨1.61%,报1009点。

债市

1、央行:7月7日,进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.90%,与此前持平。因当日有1030亿元逆回购到期,实现净回笼1010亿元。
2‍、SHIBOR:隔夜报1.1040%,上涨5.60个基点。7天报1.7790%,上涨1.60个基点。3个月报2.1380%,下跌0.90个基点。


期市

1、期货:国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品多数上涨,PTA涨2.08%,燃油涨1.4%,短纤涨1.37%,LPG涨1.35%,沥青涨1.14%。黑色系全线下跌,铁矿石跌1.58%,焦炭跌1.56%,螺纹钢跌1.34%。农产品多数下跌,豆粕跌1.51%,菜粕跌1.08%。基本金属涨跌互现,沪铝涨0.50%,沪铜涨0.32%,沪铅跌0.23%,沪锡跌0.34%,沪锌跌0.55%,沪镍跌1.10%。  

2、原油:国际油价全线上涨,美油8月合约涨2.6%,报73.67美元/桶。布油9月合约涨2.26%,报78.25美元/桶。上周,美油8月合约涨4.29%,布油9月合约涨3.77%。

3、黄金:国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.79%报1930.5美元/盎司,COMEX白银期货涨1.73%报23.285美元/盎司。上周,COMEX黄金期货涨0.06%,COMEX白银期货涨1.15%。

外汇

1、人民币:周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2336,较上一交易日上涨129个基点,夜盘收报7.2250。人民币兑美元中间价报7.2054,调升44个基点。
2、美元:纽约尾盘,美元指数跌0.82%报102.27,非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨0.73%报1.0968,英镑兑美元涨0.8%报1.2839,澳元兑美元涨0.98%报0.6690,美元兑日元跌1.32%报142.17,美元兑瑞郎跌0.76%报0.8883,离岸人民币兑美元涨238个基点报7.2321。

END

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