【天和早报】2023.11.27星期一

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【天和早报】2023.11.27星期一 —2027期

天和投资

2023-11-27

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、我国将开展城市社区嵌入式服务设施建设：《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》明确，城市社区嵌入式服务设施建设工程实施范围覆盖各类城市，优先在城区常住人口超过100万人的大城市推进建设。综合考虑人口分布、工作基础、财力水平等因素，选择50个左右城市开展试点。

2、国家卫健委举行新闻发布会：介绍我国冬季呼吸道疾病防治有关情况。监测显示，近期呼吸道感染性疾病以流感为主，此外还由鼻病毒、肺炎支原体等引起。分析认为，近期我国急性呼吸道疾病持续上升与多种呼吸道病原体叠加有关。

3、广东省省长王伟中率领广东省政府代表团在上海考察访问：上海市市长龚正表示，在推动改革开放上携手并进，在促进区域协调发展上同题共答，进一步推动沪粤交流合作再上新台阶，为中国式现代化建设作出沪粤更大贡献。

4、2022年中国外贸百强城市出炉：东部地区依然大幅领先，2022年有60座城市入围，较2021年增加1座，其中广东深圳、上海、江苏苏州连续2年稳居前三位，且东部城市包揽前10强，领先优势稳固。

5、香港特区政府财政司司长陈茂波表示：特区政府招商引资工作正在稳步前进。今年前10个月，特区政府投资推广署协助超过330家内地或海外企业在香港开设和扩展业务，同比增长30%。

行业

1、金融：《2023年中国数据交易市场研究分析报告》称，2022年中国数据交易市场规模达876.8亿元，在全球占比为13.4%。预计未来3-5年，中国数据交易市场仍将保持较高速增长，2025年市场规模有望增长至2046亿元。

2、金融：亚洲首只沙特ETF（交易型开放式基金）将于11月29日在港交所挂牌，届时投资者将可以港元或人民币直接在香港市场通过ETF交易沙特股市指数成份股，相关组合包括石油企业沙特阿美。这只ETF资产规模是全球同类产品中最大。

3、交通：进入年底，一批交通重大项目正在有序推进。11月25日，汕汕高铁汕尾至汕头南段正式进入试运行阶段。11月26日，我国《中长期铁路网规划》中，滇藏铁路重要组成部分——云南丽江至香格里拉铁路正式开通运营。

4、乘用车：乘联会秘书长崔东树表示，10月全国乘用车行业总体库存同比下降1%，目前总体行业处于去库存周期。其中，主流燃油乘用车行业库存下降6%，处于去库存周期；新能源乘用车行业库存增长81%，处于加库存周期。

5、药品：近期，多个国产创新药在海外获批。同时，多家药企的产品达成海外授权。国产创新药“出海”步伐提速。业内人士认为，生物医药领域“出海”是未来重要主线之一。打开海外市场是相关企业国际竞争力的体现，有望获得更高估值。

6、楼市：近两年来，深圳楼市较为低迷，但豪宅价格相对坚挺。而今年下半年以来，深圳豪宅片区价格出现明显松动。深圳蛇口片区一豪宅小区328平方米户型，10月成交价达5500万元，但11月同户型以4700万元成交，直降800万元。此外，豪宅深圳湾片区11月挂牌单价也跌破20万元/平方米。

股市

1、A股：A股低开后全天低位运行，全天逾4000股下跌，跌停个股数量开始增多。上证指数收盘跌0.68%报3040.97点，深证成指跌0.94%，创业板指跌1.19%，万得全A、万得双创均明显下跌，万得微盘股指数跌1.05%。市场成交8305.9亿元；北向资金净卖出62亿元，长安汽车逆势获净买入超6亿元。北证50逆势大涨6.5%，上周累涨21%，逾百股日内涨超10%。Wind最小市值指数再度暴涨超15%，上周累涨50%逼近历史高点。

2、港股：香港恒生指数低开低走跌1.96%报17559.42点，周涨0.6%；恒生科技指数跌2.24%报4024.83点，周涨1.12%；恒生国企指数跌2.1%报6041.15点，周涨1.12%。消费股领跌，地产、物业板块疲弱。大市成交881.49亿港元；南向资金净买入额为87.27亿港元，腾讯控股再遭净卖出4.36亿港元。中国台湾加权指数收跌0.04%。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余369.53亿元，占比88.0%，港股通(深)每日额度420亿元剩余373.17亿元，占比88.9%。

4、美股：美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.33%报35390.15点，标普500指数涨0.06%报4559.34点，纳指跌0.11%报14250.86点。上周，道指涨1.27%，标普500指数涨1%，纳指涨0.89%，均录得周线四连阳。强生公司涨1.12%，迪士尼涨1.05%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.62%，英伟达跌1.93%，特斯拉涨0.53%。中概股普遍上涨，海川证券涨40.79%，尚乘数科涨24.37%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.22%报16029.49点，法国CAC40指数涨0.2%报7292.8点，英国富时100指数涨0.06%报7488.2点。上周，德国DAX指数涨0.69%，法国CAC40指数涨0.81%，英国富时100指数跌0.21%。

6、两融：截至11月23日，上交所融资余额报8349.56亿元，较前一交易日增加2.09亿元；深交所融资余额报7608.9亿元，较前一交易日增加6.63亿元；两市合计15958.46亿元，较前一交易日增加8.72亿元，昨日两市融券余额799.56亿元,比前日增加11.72亿元。

7、今日打新：艾森股份（787720）。

海外

1、欧洲：欧洲主要航运国家抵制欧盟向进入其水域船只收取排放费用的计划，称该政策可能会转移欧盟海上贸易。包括西班牙和意大利在内的7个欧盟国家部长呼吁，暂停从明年1月起将航运纳入欧盟碳排放权交易体系（ETS）的计划。

2、亚洲：韩国关税厅发布数据显示，今年前10个月，韩国唱片出口额同比增加20.3%至2.44亿美元，创历年同期最高纪录。

3、亚洲：马来西亚总理安瓦尔表示，将从12月1日开始对来自中国等国游客实施30天免签证入境措施。

4、波罗的海干散货指数：涨13.32%，报2102点。

债市

1、央行：11月24日，进行6640亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。当日有3520亿元7天期逆回购到期，实现净投放3120亿元。

2‍、SHIBOR：隔夜报1.8370%，下跌5.90个基点。7天报2.1950%，上涨24.60个基点。3个月报2.4620%，上涨0.00个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，纯碱涨4.32%，燃油涨1.84%。黑色系普遍上涨，焦煤涨3.11%，焦炭涨1.47%。农产品涨跌不一，菜粕涨1.22%，棕榈油跌1.06%。基本金属多数收跌，沪镍跌3.03%，沪铅跌1.12%，不锈钢跌0.48%，沪铝跌0.08%，沪锡持平，沪铜涨0.04%，沪锌涨0.24%。沪金涨0.44%，沪银收涨2.08%。

2、原油：国际油价全线走低，美油明年1月合约跌1.53%报75.18美元/桶，周跌1.13%；布油明年2月合约跌1.35%报80.15美元/桶，周跌0.57%。

3、黄金：国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨0.52%报2003.7美元/盎司，上周累计涨0.96%，COMEX白银期货收涨2.61%报24.38美元/盎司，上周累计涨2.21%。

外汇

1、人民币：上周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1529，较前一交易日下跌123个基点，上周累计上涨936个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1488。人民币对美元中间价报7.1151，调升61个基点，上周累计调升577个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.31%报103.4359，周跌0.37%。非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.32%报1.0941，周涨0.23%；英镑兑美元涨0.57%报1.2605，周涨1.1231%；澳元兑美元涨0.37%报0.6585，周涨1.07%；美元兑日元跌0.08%报149.4445，周跌0.1%；美元兑加元跌0.45%报1.3635，周跌0.62%；美元兑瑞郎跌0.14%报0.883，周跌0.26%；离岸人民币对美元涨41个基点报7.1483，上周累计涨693个基点。

END

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