【天和早报】2024.2.20星期二

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【天和早报】2024.2.20星期二 —2081期

天和投资

2024-02-20

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国家领导人主持召开中央全面深化改革委员会第四次会议强调：要建立健全同宏观政策、区域发展更加高效衔接的土地管理制度，增强土地要素对优势地区高质量发展保障能力。要紧扣制约科技与经济深度融合的突出问题，持续深化改革攻坚，加快建设全面创新的基础制度。要进一步提升基层应急管理能力。会议审议通过《关于改革土地管理制度增强对优势地区高质量发展保障能力的意见》、《关于促进经济社会发展全面绿色转型的意见》等多项文件。

2、国务院日前印发《关于进一步规范和监督罚款设定与实施的指导意见》：首次对行政法规、规章中罚款设定与实施作出全面系统规范。《意见》提出，要依法科学设定罚款，严守罚款设定权限，科学适用过罚相当原则，新设罚款和确定罚款数额时，该宽则宽、当严则严，避免失衡。

3、国务院批复同意《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》：要求用好上海自贸区制度创新成果，创建高度便利的国际商务交流载体，统筹发展和安全，更好联通国内国际两个市场，更好利用国内国际两种资源，为推进高水平对外开放作出更大贡献。

4、雄安新区：一季度开工项目共56个，总投资391亿元，年度预计完成投资280亿元。项目涵盖疏解配套、创新平台、城市功能、公共服务功能、商业功能等方面。

5、中央气象台：继续发布寒潮橙色预警，预计2月19日20时至2月22日20时，我国中东部大部将自北向南先后出现降温，日平均或最低气温普遍下降8-12℃，华北南部、黄淮西部、江淮、江汉、江南、华南中北部及贵州等地气温将下降12-18℃。此外，还发布了暴雪蓝色、沙尘暴蓝色、大雾黄色等预警。

行业

1、金融：金融监管总局党委召开扩大会议指出，要积极出台有利于提振信心和预期的政策措施。做细做实风险监测和防范处置，加快化解存量、有效遏制增量。加快弥补监管制度机制短板。严肃查处重大违法违规案件，严厉打击非法金融活动。

2、金融：金融监管总局发布《汽车金融公司监管评级办法》，建立和完善汽车金融公司风险监管体系，全面评估汽车金融公司经营管理与风险状况，对汽车金融公司业务进行分级分类监管。

3、数据：国家数据局等部门联合开展全国数据资源情况调查，调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况，为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持。

4、卡车：中汽协数据显示，1月份，我国卡车市场共计销售28.88万辆，环比下降7%，同比增长82%。其中，重型卡车市场销售9.69万辆，环比大增86%，同比大增99%。

5、挖掘机：据中国工程机械工业协会统计，1月挖掘机主要制造企业各类挖掘机销量12376台，同比增长18.5%，环比下降25.88%。

6、楼市：海南省住房公积金管理局印发通知，将首套住房公积金贷款最低首付比例由25%下调至20%。二套住房公积金贷款最低首付比例30%维持不变。

股市

1、A股：A股龙年开门红，上证指数四连阳收复2900点。多模态AI概念股掀“涨停潮”，Sora、算力、CPO方向引爆市场；煤炭、石油表现强势，中国海油股价创新高。市场超4200股上涨，超270股涨停。上证指数收涨1.56%报2910.54点，深证成指涨0.93%，创业板指涨1.13%，科创50指数涨1.57%，北证50指数涨3.22%，万得全A涨1.44%，万得双创涨2.16%，万得微盘股指数涨6.58%。市场成交额9649.7亿元，北向资金实际净卖出63.75亿元，核心资产悉数获持续加仓，药明康德再遭大额减仓近14亿元。

2、港股：港股三大指数低开后快速走弱，随后维持弱势震荡，在连涨三日后日内录得下跌。恒生指数收跌1.13%报16155.61点，恒生科技指数跌2.68%，恒生国企指数跌1.33%。消费、科技、医药板块跌幅居前，周期板块走强，煤炭、有色、油气股上涨。大市成交820.87亿港元，南向资金净买入42.66亿港元，中国海洋石油获净买入6.16亿港元。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余377.17亿元，占比89.8%，港股通(深)每日额度420亿元剩余405.83亿元，占比96.6%。

4、美股：休市。

5、欧股：欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.15%报17092.26点，法国CAC40指数持平报7768.55点，英国富时100指数涨0.22%报7728.5点。

6、两融：截至2月8日，上交所融资余额报7328.15亿元，较前一交易日减少92.05亿元；深交所融资余额报6413.61亿元，较前一交易日减少77.59亿元；两市合计13741.76亿元，较前一交易日减少169.64亿元，昨日两市融券余额459.39亿元,比前日减少57.35亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、美国：消息人士透露，美国拜登政府打算放宽对汽车排放的限制，给予汽车制造商更多的过渡时间。在新的规定中，预计到2030年电动汽车产量占比将不到60%，此前是要求2030年达到60%，到2032年达到67%。

2、欧洲：欧盟2月19日正式启动红海护航行动。该行动计划持续一年，可以续期。目前比利时、意大利、德国、法国等国计划派出多艘军舰前往红海地区。

3、欧洲：德国央行发布月度报告称，德国经济可能在今年第一季度小幅萎缩，从而陷入技术性衰退，但同时也警告称不必对此过于悲观。报告指出，没有证据表明出现经济活动持续、广泛、明显减弱意义上的衰退。

4、波罗的海干散货指数：涨1.18%，报1629点。

债市

1、央行：2月19日，进行320亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有1000亿元14天期逆回购到期，实现净回笼680亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.6070%，下跌9.20个基点。7天报1.7850%，下跌3.20个基点。3个月报2.3030%，下跌1.50个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，玻璃跌1.93%，LPG涨1.49%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.13%。农产品普遍上涨，豆油涨1.83%，棕榈油涨1.74%。基本金属期货涨跌不一，沪镍涨1%，沪锌涨0.52%，不锈钢涨0.4%，沪铜涨0.01%，沪锡跌0.25%，沪铝跌0.5%，沪铅跌0.84%。

2、原油：国际油价全线走低，美油4月合约跌0.32%报78.21美元/桶，布油4月合约跌0.19%报83.31美元/桶。

3、黄金：COMEX黄金期货收涨0.26%报2029.4美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.87%报23.035美元/盎司。

外汇

1、人民币：周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1976，较上一交易日跌49个基点，夜盘收报7.1987。人民币对美元中间价报7.1032，调升4个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.02%报104.25，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.02%报1.0779，英镑兑美元跌0.06%报1.2597，澳元兑美元涨0.09%报0.6540，美元兑日元跌0.04%报150.14，美元兑瑞郎涨0.2%报0.8826，离岸人民币对美元涨15个基点报7.2113。

END

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