【天和早报】2024.4.11星期四

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【天和早报】2024.4.11星期四 —2116期

天和投资

2024-04-11

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国务院总理李强签署国务院令：公布《生态保护补偿条例》，自6月1日起施行。《条例》鼓励推进市场机制补偿。充分发挥市场机制作用，鼓励社会力量以及地方政府按照市场规则，通过购买生态产品和服务等方式开展生态保护补偿。

2、中央财办主任何立峰会见新加坡副总理王瑞杰时表示：中新之间是全方位高质量的前瞻性伙伴关系，合作前景广阔，中方愿同新方一道落实好两国领导人重要共识，深化双方各领域高质量合作。

3、财政部表示：很遗憾看到惠誉调降中国主权信用评级展望，惠誉主权信用评级方法论的指标体系，未能有效前瞻性反映财政政策“适度加力、提质增效”对推动经济增长、进而稳定宏观杠杆率的正面作用。中国经济长期向好的趋势没有改变，中国政府维护良好主权信用的能力和决心也没有改变。

4、国家发改委投资司表示：将扎实做好PPP新机制推进工作，切实加强政策指导，组织各地尽快推出一批符合PPP新机制要求的项目。

5、央行等七部门要求：用好碳减排支持工具，向符合条件的金融机构提供低成本资金，支持金融机构向具有显著碳减排效益的重点项目提供优惠利率融资。推进绿色金融领域立法，鼓励有条件的地方依法率先出台地方性绿色金融法规。

行业

1、金融：七部门要求加大绿色信贷支持力度，鼓励金融机构利用绿色金融标准或转型金融标准，加大对能源、工业、交通等领域绿色发展和低碳转型信贷支持力度。支持清洁能源等符合条件的基础设施项目发行不动产投资信托基金（REITs）产品。

2、金融：国家金融监管总局表示，为更好地促进小微企业融资，要求银行实现保量、稳价、优结构。下一步将修订商业银行小微企业金融服务监管评价制度，进一步完善评价指标体系，丰富评价维度，突出服务效果评价，完善监管协同联动机制。

3、电信：我国将开展增值电信业务扩大对外开放试点，率先开展试点工作的地区包括：北京市服务业扩大开放综合示范区、上海自由贸易试验区临港新片区及社会主义现代化建设引领区、海南自由贸易港、深圳中国特色社会主义先行示范区。

4、汽车：中汽协公布数据显示，3月我国汽车产销分别完成268.7万辆和269.4万辆，环比分别增长78.4%和70.2%，同比分别增长4%和9.9%。其中，新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%。

5、演出：一季度我国演出市场开局势头向好。全国营业性演出(不含娱乐场所演出)场次11.90万场，同比增长72.71%；票房收入108亿元，增长116.87%；观演人数3886.99万人次，增长77.88%。

6、楼市：住建部在杭州召开保障性住房建设工作现场会。会议强调，各地要积极担当作为，切实推动保障性住房建设落地落实见到成效。压茬推进，扎实做好项目前期工作，实现净地供应，完善规划设计方案，尽快达到开工条件，形成实物工作量。

股市

1、A股：A股震荡调整，创业板跌逾2%，科技、地产股表现低迷，低空经济概念逆势拉升。截至收盘，上证指数跌0.70%报3027.33点，深证成指跌1.60%，创业板指跌2.06%，北证50涨1.63%，科创50跌1.85%，上证50跌0.33%，深证50跌1.58%，万得全A跌1.33%，万得微盘股指数跌2.94%，万得双创跌2.36%。A股成交额为8375.1亿元，北向资金净卖出41.14亿元，格力电器遭净卖出4.13亿元最多，工业富联获净买入2.71亿元居首。

2、港股：香港恒生指数收涨1.85%报17139.17点，恒生科技指数涨2.12%，恒生国企指数涨2.06%，均实现三连涨。行业板块普涨，新奥能源、中升控股涨超7%，阿里巴巴涨近5%。个股方面，信基沙溪股价闪崩，大跌近76%后停牌；浩森金融科技股价强势反弹，收涨432%。大市成交1072.94亿港元，南向资金净买入23.25亿港元。其中，中国移动获净买入3.5亿港元居首，腾讯控股遭净卖出3.66亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.16%，报20763.53点。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余402.13亿元，占比95.7%，港股通(深)每日额度420亿元剩余394.86亿元，占比94.0%。

4、美股：美国三大股指全线收跌，道指跌1.09%报38461.51点，标普500指数跌0.95%报5160.64点，纳指跌0.84%报16170.36点。沃尔格林联合博姿跌6.05%，家得宝跌3.12%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.17%，特斯拉跌2.89%，苹果跌1.11%。中概股多数下跌，阿特斯太阳能跌7.36%，大全新能源跌4.67%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.11%报18095.96点，法国CAC40指数跌0.05%报8045.38点，英国富时100指数涨0.33%报7961.21点。

6、两融：截至4月9日，上交所融资余额报7925.38亿元，较前一交易日增加2.80亿元；深交所融资余额报7105.77亿元，较前一交易日增加3.90亿元；两市合计15031.15亿元，较前一交易日增加6.70亿元，昨日两市融券余额432.97亿元,比前日增加6.63亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、美国：美国预算赤字扩大，2024财年上半年的预算赤字达到1.07万亿美元，经调整后，这一缺口比去年同期扩大了4%。而3月份的赤字为2360亿美元，小于去年同期。美国未偿债务的利息负担仍是赤字不断扩大的最大原因。本财年上半年的利息成本为5220亿美元，较2023年增长36%。

2、欧洲：英国金融行为监管局正提议让资产管理人为股票研究付费，将允许外部研究成本和股票交易执行费用捆绑收费，计划于上半年公布有关变革最终规定。

3、亚洲：日本央行行长植田和男表示，日本经济正在逐渐复苏，但仍存在一些结构问题；需要关注外汇水平及其对通胀影响，预计日本金融状况将继续保持宽松。

4、波罗的海干散货指数：涨1.08%，报1587点。

债市

1、央行：4月10日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。

2、SHIBOR：隔夜报1.7220%，上涨0.40个基点。7天报1.8170%，上涨0.10个基点。3个月报2.1170%，下跌0.30个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，20号胶跌2.11%，橡胶跌1.82%，丁二烯橡胶跌1.28%，LPG跌1.1%，苯乙烯跌1.03%，纸浆涨2.19%，原油涨1.16%。黑色系涨跌不一。农产品普遍下跌，白糖跌1.09%，菜粕跌近1%。基本金属多数收涨，沪锌涨2.06%，沪镍涨0.42%，沪铅涨0.39%，沪锡涨0.32%，沪铝涨0.22%，沪铜跌0.25%。沪金跌0.44%，沪银涨0.11%。

2、原油：国际油价全线上涨，美油5月合约涨1.2%，报86.25美元/桶。布油6月合约涨1.22%，报90.51美元/桶。

3、黄金：国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.42%报2352.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.25%报28.055美元/盎司。

外汇

1、人民币：周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2331，较前一交易日上涨7个基点，夜盘收报7.2345。人民币对美元中间价报7.0959，调贬3个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨1.04%报105.20，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌1.06%报1.0742，英镑兑美元跌1.07%报1.2540，澳元兑美元跌1.75%报0.6513，美元兑日元涨0.91%报153.17，美元兑瑞郎涨1.03%报0.9129，离岸人民币对美元跌244个基点报7.2625。

END

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