【天和早报】2024.3.4星期一

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【天和早报】2024.3.4星期一 —2090期

天和投资

2024-03-04

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、全国政协十四届二次会议举行首场新闻发布会：大会新闻发言人刘结一表示，中国经济长期向好态势将持续巩固和增强，前景光明。今年全国政协将继续助力巩固经济向好态势，就经济领域重要问题开展形式多样的协商议政，积极建言资政、凝聚各界共识，为推进高质量发展作出贡献。

2、各地财政部门已经陆续发布2023年预算执行情况和2024年预算报告：2023年31个省份地方财政收入同比均实现正增长。从区域来看，东部、中部、西部、东北地区收入分别增长6.7%、6.9%、10.7%和12%，西部和东北地区增长较突出。

3、香港与巴林签订促进和保护投资协定：通过加强相互投资保护，增强投资者信心和扩大双边投资流动，以进一步巩固两地经贸联系。

4、中经网：全国政协就一系列宏观经济和重要经济议题协商议政。围绕国之大者，民之关切协商议政，助力高质量发展。围绕突出问题调查研究，开展促进民营经济高质量发展，加强中小企业数字化转型，提升产业链、供应链韧性和安全水平等专题调研。

5、央视网：2023年，全国检察机关共起诉电信网络诈骗犯罪5万余人、同比上升六成多，帮助信息网络犯罪活动犯罪14万余人、同比上升一成多，利用电信网络实施的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪7.5万余人、同比上升106.9%。

行业

1、金融：全国政协委员、人民银行广东省分行行长张奎表示，今年会提交关于商业银行法修订方面的提案建议。

2、金融：FOF基金合同更新以及首次重仓公募REITs，正吸引巨头纷纷入局，万科、建行等宣布入局公募REITs。市场人士指出，公募FOF基金、社保年金和海外投资者加入，将为REITs市场带来新的活力和资金流。

3、医保：最高法、最高检、公安部印发《关于办理医保骗保刑事案件若干问题的指导意见》，将依法从严惩处医保骗保犯罪，重点打击幕后组织者、职业骗保人等。办理医保骗保刑事案件，要同步审查洗钱等其他犯罪线索，实现全链条依法惩治。

4、光伏：光伏在领衔我国外贸出口“新三样”的同时，也面临着过剩、洗牌和分化。隆基绿能总裁李振国表示，2024年应该不会更坏。晶科能源董事长李仙德预计，2024年二三季度光伏组件价格会调整到一个合理的利润价格。

5、新能源：乘联会秘书长崔东树表示，由于春节因素，1月中国新能源低基数高增长进一步稳定全球增速，占世界新能源车份额66%。1月中国新能源车出口超强，在东南亚和欧洲市场表现很好，形成强大的国内市场和出口双增长。

6、楼市：中信证券预计，开发商可以平稳度过短期还款高峰。中长期来看，开发商信用条件改善仍需要地产行业企稳。在进一步政策支持下，地产仍有在二季度逐步企稳可能。

股市

1、A股：A股三月开门红，题材股表现活跃，市场逾3500股上涨，成交额连续4日突破万亿元。截至收盘，上证指数涨0.39%报3027.02点，深证成指涨1.12%报9434.75点，创业板指涨0.94%报1824.03点，科创50指数涨0.96%，北证50涨0.67%，万得全A涨0.83%，万得双创涨1.41%。市场成交额10659亿元，北向资金净卖出53.33亿元。上周，上证指数累计上涨0.74%，深证成指涨4.03%，创业板指涨3.74%。

2、港股：港股低开高走，恒生指数收涨0.47%报16589.44点，周跌0.82%；恒生科技指数涨1.66%，周涨2.6%；恒生国企指数涨0.9%，周跌0.63%。科技、新能源汽车股走强，黄金股迎来久违普涨。大市成交1218.32亿港元，南向资金净买入33.43亿港元，美团获净买入10亿港元。中国台湾加权指数收跌0.16%。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余383.7亿元，占比91.4%，港股通(深)每日额度420亿元剩余399.72亿元，占比95.2%。

4、美股：美国三大股指集体收涨，道指涨0.23%报39087.38点，标普500指数涨0.8%报5137.08点，纳指涨1.14%报16274.94点。纳指和标普500指数创历史新高。赛富时、安进涨超2%，领涨道指。芯片股大涨，AMD涨超5%，英伟达涨4%，纷纷创收盘历史新高。英伟达市值首次超过2万亿美元。万得美国TAMAMA科技指数涨0.82%，脸书涨超2%，微软涨0.45%。中概股方面，小鹏汽车涨超5%，理想汽车跌超5%。上周，道指跌0.11%，标普500指数涨0.95%，纳指涨1.74%。

5、欧股：欧股收盘全线上涨，上周涨跌不一。德国DAX指数涨0.32%至17735.07点，周涨1.81%；法国CAC40指数涨0.09%至7934.17点，周跌0.41%；英国富时100指数涨0.69%至7682.50点，周跌0.31%。

6、两融：截至2月29日，上交所融资余额报7635.88亿元，较前一交易日增加21.93亿元；深交所融资余额报6761.48亿元，较前一交易日增加30.59亿元；两市合计14397.36亿元，较前一交易日增加52.52亿元，昨日两市融券余额435.32亿元,比前日增加4.01亿元。

7、今日打新：美新科技（301588）、中创股份（787695）。

海外

1、美国：纽约社区银行暴雷事件持续发酵，穆迪再次下调纽约社区银行长期评级，从Ba2下调至B3且可能进一步下调。白宫新闻秘书卡里娜•让-皮埃尔表示，包括地区性银行在内，银行体系依然稳固，富有韧性，流动性充裕。

2、欧洲：法兴银行表示，欧洲央行3月7日将按兵不动，可能在6月开始降息。

3、亚洲：日本政府正在讨论正式宣布该国经济已经克服通缩。与此同时，日本政府正在采取措施应对气候变化，要求大公司报告温室气体排放量，并披露其他与气候相关信息。

4、波罗的海干散货指数：涨4.36%，报2203点。

债市

1、央行：3月1日，进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有2470亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2370亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.6940%，上涨5.50个基点。7天报1.8060%，上涨3.10个基点。3个月报2.1820%，下跌1.10个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘，燃油涨超2%，低硫燃料油涨近2%，原油涨1.73%，豆粕、菜粕涨超1%；跌幅方面，铁矿石、纯碱、焦炭、棉纱跌超1%。基本金属涨跌不一，沪铝涨0.29%，沪锡涨0.17%，沪铜涨0.15%，沪锌跌0.12%，沪镍跌0.26%，沪铅跌0.38%，不锈钢跌0.85%。沪金涨1.55%，沪银涨1.71%。

2、原油：国际油价集体上涨，美油4月合约涨1.98%报79.81美元/桶，周涨4.34%；布油5月合约涨1.78%报83.37美元/桶，周涨3.18%。

3、黄金：COMEX黄金期货收涨1.8%报2091.6美元/盎司，周涨2.06%，COMEX白银期货收涨2.01%报23.345美元/盎司，周涨1.58%。

外汇

1、人民币：上周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1985，较上一交易日跌55个基点，上周累计跌1个基点，夜盘收报7.1960。人民币对美元中间价报7.1059，调贬23个基点，上周累计调升5个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.24%报103.8849，上周跌0.09%。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.31%报1.0839，英镑兑美元涨0.25%报1.2656，澳元兑美元涨0.43%报0.6525，美元兑日元涨0.09%报150.1105，美元兑加元跌0.14%报1.356，美元兑瑞郎跌0.14%报0.8833，离岸人民币兑美元跌30个基点报7.21。

END

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天和思创投资管理有限公司（简称天和投资）是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。

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