【天和早报】2024.1.8星期一

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【天和早报】2024.1.8星期一 —2056期

天和投资

2024-01-08

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国务院原副秘书长江小涓：中国是数据要素和数据市场的大国，发展潜力巨大，能够提供强劲的新动能。当下要以重点行业和应用场景为先导，加快数据要素赋能整体经济。同时也要在数据要素赋能传统产业和数据原生产业发展之间，在场内交易和场外交互之间，在为国内大市场赋能和为高水平开放赋能之间还要保持关注度的平衡。

2、全国政协经济委员会副主任宁吉喆表示：预计2023年经济增长、新增就业等指标能实现全年预期目标；价格涨幅低于预期目标，主要是受到猪肉等食品价格下降的影响，长期看，我国将实现价格总体平稳温和上涨的趋势。

3、新年第一周，河南、安徽、湖南、江苏等多个省份重大项目密集开工，力争实现全年经济“开门红”：在各地重点投资项目中，除传统的基础设施、民生领域补短板项目，战略性新兴产业和未来产业新赛道也是布局一大亮点。

4、中信建投预计：今年银行业信贷增量保持同比持平或略有多增，且回归“4321”或“3322”的正常投放结构，因此一季度信贷增量或同比少增。息差降幅可能较去年有所收窄，在经济复苏趋势逐步向好情况下，有望呈现“L型走势”。

5、中央气象台：预计2024年1月7日至本周初，我国多冷空气活动，但强度较弱，降温幅度在3-6℃左右。东北大部地区将经历气温频繁升降，省会级城市中，像哈尔滨，1月7日最高气温将跌至-17℃，8日将升至-10℃，9日再降至-13℃。

行业

1、金融：2024年第一周，地方证监局和交易所共对券商或相关从业人员开出8张“罚单”，处罚集中在投行条线上。多家券商保荐的IPO项目已撤材料数月有余，但投行及保代因未勤勉尽责仍难逃处罚。

2、金融：近期多家期货公司集中被罚，暴露出较大的经营风险。其中，徽商期货因存在两大问题，被安徽证监局采取责令改正的措施；大通期货和永商期货则因合规、内控等方面不完善分别被采取责令改正措施。

3、文旅：2024年全国文化和旅游厅局长会议强调，要着力提质增效，以创新、融合培育文化产业发展新动能。要释放政策红利，延续旅游业恢复发展、高质量发展良好态势。要统筹培育监管，推动文化和旅游市场繁荣兴旺、安全有序。

4、教育：教育部发布《关于推荐义务教育教学改革实验区和实验校的通知》，明确义务教育教学改革实验区和实验校的工作任务，其中并无缩短学制、取消中考等内容，提醒不要轻易采信非官方渠道的信息。

5、汽车：2023年国内汽车市场共上市新车742款，相比2022年进一步增加，说明2023年车市内卷加剧。在这个背景下，经销商们承压颇重。但可喜的是，2023年12月汽车经销商库存压力有所缓解。

6、楼市：任泽平认为，组建住房银行有重要意义。短期，组建住房银行，收购开发商土地和商品房库存，用于租赁房保障房，利于改善民生、去库存救优质房企、缓解财政压力、促进经济增长。长期，组建住房银行对实现行业健康平稳发展、建立房地产长效机制至关重要。

股市

1、A股：A股持续低迷，银行板块逆势上涨，新旧能源“一哥”大战，中国神华市值超过宁德时代。截至收盘，上证指数跌0.85%，报2929.18点，周跌1.54%；深证成指跌1.07%，周跌4.29%；创业板指跌1.45%，周跌6.12%，创2022年9月以来最差单周表现；北证50跌4.02%，周跌3.05%；科创50跌1.96%，周跌5.20%；上证50跌0.46%，周跌2.48%；深证50跌0.61%，周跌4.68%；万得全A跌1.21%，周跌2.97%；万得双创跌1.98%，周跌5.33%；万得微盘股指数跌1.55%，周涨0.01%。A股成交额为7548.2亿元，北向资金净买入19.92亿元，格力电器获净买入4.06亿元居首，五粮液遭净卖出2.12亿元最多。

2、港股：香港恒生指数收跌0.66%，报16535.33点，周跌3%；恒生科技指数跌1.71%，周跌4.57%；恒生国企指数跌0.75%，周跌2.80%。医药股领跌，百济神州跌逾9%。个股方面，佐丹奴国际业绩盈喜却大跌逾23%；KEEP跌逾13%，周跌逾44%；“激光雷达第一股”速腾聚创上市首日收平。大市成交818.3亿港元，南向资金净买入16.07亿港元，盈富基金获净买入13.39亿港元居首，腾讯控股遭净卖出13.04亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.17%，报17519.14点，周跌2.30%。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余399.75亿元，占比95.2%，港股通(深)每日额度420亿元剩余410.35亿元，占比97.7%。

4、美股：美国三大股指小幅收涨，道指涨0.07%报37466.11点，标普500指数涨0.18%报4697.24点，纳指涨0.09%报14524.07点。沃尔格林联合博姿涨3.05%，威瑞森电信涨2.08%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.2%，英伟达涨2.29%，特斯拉跌0.18%。中概股普遍下跌，盛丰物流跌24.48%，百济神州跌5.87%。上周，道指跌0.59%，标普500指数跌1.52%，纳指跌3.25%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.14%报16594.21点，法国CAC40指数跌0.4%报7420.69点，英国富时100指数跌0.43%报7689.61点。上周，德国DAX指数跌0.94%，法国CAC40指数跌1.62%，英国富时100指数跌0.56%。

6、两融：截至1月4日，上交所融资余额报8321.28亿元，较前一交易日增加11.34亿元；深交所融资余额报7547.85亿元，较前一交易日增加10.88亿元；两市合计15869.13亿元，较前一交易日增加22.22亿元，昨日两市融券余额699.26亿元,比前日减少3.79亿元。

7、今日打新：康农种业（889868）。

海外

1、美国：美国阿拉斯加航空公司一架客机近日在空中发生事故，随即紧急返航。目前，在美国只有阿拉斯加航空公司和美联航使用737 MAX 9型客机。两家公司均发表声明称，已停飞机队中所有波音737-9 Max飞机，正与美国联邦航空管理局就进一步检查和恢复服务所需程序进行磋商。

2、欧洲：欧元区2023年12月CPI初值同比上升2.9%，预期升3%，11月终值升2.4%；环比上升0.2%，预期升0.2%，11月终值降0.6%。

3、亚洲：东京羽田机场飞机相撞事故中，日航客机移除作业已经完成，该客机将被移至日航飞机库。日本国土交通省方面称，目前事故现场跑道修复工作正在进行中，预计跑道将于1月8日重新开放。

4、波罗的海干散货指数：涨1.15%，报2110点。

债市

1、央行：1月5日，进行750亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因有4860亿元逆回购到期，实现净回笼4110亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.5880%，下跌0.10个基点。7天报1.7700%，下跌1.30个基点。3个月报2.3960%，下跌0.30个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，乙二醇涨2.51%，原油涨1.46%，短纤涨1.38%，纸浆涨1.03%，20号胶跌3.1%，橡胶跌2.31%，丁二烯橡胶跌2.04%，纯碱跌1.17%。黑色系多数下跌，焦煤跌2.16%，焦炭跌2.04%，螺纹钢跌1%。农产品多数上涨，菜粕跌1.64%，豆粕跌1.33%。基本金属涨跌互现，沪铅涨0.81%，沪镍涨0.75%，沪锌涨0.42%，沪铝涨0.03%，不锈钢跌0.04%，沪铜跌0.07%，沪锡跌1.27%。沪金涨0.05%，沪银涨0.63%。

2、原油：国际油价全线上涨，美油2月合约涨2.44%报73.95美元/桶，周涨3.21%；布油3月合约涨1.56%报78.8美元/桶，周涨2.28%。

3、黄金：国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨0.13%报2052.6美元/盎司，上周累计跌0.93%，COMEX白银期货收涨0.85%报23.385美元/盎司，上周累计跌2.91%。

外汇

1、人民币：上周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1566，较前一交易日下跌46个基点。人民币对美元中间价报7.1029，调贬32个基点，上周累计调贬202个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1460。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.01%报102.44，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.01%报1.0942，英镑兑美元涨0.26%报1.2718，澳元兑美元涨0.14%报0.6716，美元兑日元涨0.01%报144.64，美元兑瑞郎跌0.02%报0.8501，离岸人民币对美元涨115个基点报7.1657。

END

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