【天和早报】2024.3.22星期五

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【天和早报】2024.3.22星期五 —2104期

天和投资

2024-03-22

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国家领导人在湖南考察时强调：湖南要牢牢把握自身在构建新发展格局中的战略定位，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展不动摇，坚持改革创新、求真务实，在打造国家重要先进制造业高地、具有核心竞争力的科技创新高地、内陆地区改革开放高地上持续用力，在推动中部地区崛起和长江经济带发展中奋勇争先，奋力谱写中国式现代化湖南篇章。

2、财政部：1-2月，全国一般公共预算收入44585亿元，同比下降2.3%；一般公共预算支出43624亿元，增长6.7%。其中，证券交易印花税150亿元，下降46.8%；国有土地使用权出让收入5625亿元，与去年同期持平。

3、市场监管总局：对《经营者反垄断合规指南（征求意见稿）》公开征求意见，意见反馈截止日期为2024年4月3日。

4、市场监管总局召开网络交易监管工作座谈会暨专项行动推进会：会议强调，做好2024年网络交易监管工作，深入落实促进平台经济发展的政策措施，纵深推进网络市场监管专项行动，加强网络交易监管执法，推进法治监管、信用监管、智慧监管，提升网络交易监管能力，维护规范有序、高效便捷、安全放心的网络市场秩序。

5、今年前两个月，我国规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%：比上年12月份加快1.1个百分点，连续三个月保持快速增长。不久前，又有11座中国制造业企业入列全球“灯塔工厂”行列。至此，我国已建成62座代表制造业最高水平的“灯塔工厂”，全球占比超过40%。

行业

1、金融：央行副行长宣昌能表示，国民经济重点行业信贷支持增长保持高位，2月末，制造业中长期贷款余额同比增长28.3%。其中，高技术制造业中长期贷款余额增长26.5%，基础设施业中长期贷款增长14.0%，高新技术、“专精特新”、科技中小企业贷款余额分别增长14.2%、18.5%、21.4%，均明显高于同期各项贷款增速10.1%，占各项贷款比重进一步提升。

2、金融：财政部公告称，2023年，各地财政厅（局）对197家会计师事务所、509名注册会计师作出行政处罚，同比分别增长13.22%、21.77%；另有436家会计师事务所、217名注册会计师受到行政处理。

3、乘用车：乘联会发文称，3月狭义乘用车零售市场约为165.0万辆左右，同比微增3.7%，基本符合常规季节性走势；新能源零售预计75万辆左右，同比增长37.1%，环比增长93.2%，渗透率预计可达45.5%。

4、碳：全国碳市场扩大覆盖范围的准备工作正紧锣密鼓地开展，眼下，钢铁、有色金属、建材等已纳入全国碳市场序列的重点排放行业正开展碳排放报告和核查等准备，相关核算与报告指南、核查技术指南也已开始征求各方意见。

5、光伏：工信部：1-2月，光伏压延玻璃累计产量450.9万吨，同比增长27.4%；2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为17.2元/平方米、25.5元/平方米，同比分别下降9.3%、0.2%。

6、楼市：中指研究院发布的《2024百强企业研究报告》显示，房企代建迎来发展机遇。截至目前，已超90家企业涉足代建领域，企业数量大幅增加直接导致规模大幅提升。2023年代建新签规模同比增速超50%，未来或将持续走高。

股市

1、A股：A股三大指数震荡调整，均小幅下跌。CRO、光伏、锂矿等题材走弱，家电、化工跌幅靠前；农业股领涨，低空经济、Kimi概念股持续发酵，贵金属、银行板块走强。截至收盘，上证指数跌0.08%报3077.11点，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.64%，科创50指数跌0.97%，北证50跌1.16%，万得全A跌0.1%，万得双创跌0.4%。市场成交额10740亿元，连续4日突破万亿规模；北向资金实际净卖出60.2亿元，药明康德遭净卖出7.9亿元居首，五粮液获净买入2.37亿元最多。

2、港股：港股三大股指集体收涨，香港恒生指数涨1.93%报16863.1点，恒生科技指数涨0.89%，恒生国企指数涨1.75%。原材料、地产、消费股走高，造车新势力走势出现分化。大市成交1180.51亿港元，南向资金净买入额为47.72亿港元，腾讯控股获净买入16.24亿港元最多，工商银行遭净卖出2.2亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨2.1%，报20199.09点，再创历史新高。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余390.35亿元，占比92.9%，港股通(深)每日额度420亿元剩余380.94亿元，占比90.7%。

4、美股：美国三大股指全线收涨，道指涨0.68%报39781.37点，标普500指数涨0.32%报5241.53点，纳指涨0.2%报16401.84点，美国三大股指续创历史新高。高盛集团涨4.34%，家得宝涨2.77%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.53%，苹果跌4.09%，特斯拉跌1.62%。中概股普遍下跌，哔哩哔哩跌8.79%，虎牙直播跌7.5%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.88%报18173.77点，法国CAC40指数涨0.22%报8179.72点，英国富时100指数涨1.88%报7882.55点。

6、两融：截至3月20日，上交所融资余额报7915.79亿元，较前一交易日增加34.56亿元；深交所融资余额报7079.14亿元，较前一交易日增加34.31亿元；两市合计14994.93亿元，较前一交易日增加68.87亿元，昨日两市融券余额424.31亿元,比前日增加0.20亿元。

7、今日打新：广合科技（001389）。

海外

1、美国：美国3月标普全球制造业PMI初值52.5，预期51.7，2月终值52.2，初值51.5；服务业PMI初值51.7，预期52.0，2月终值52.3，初值51.3；综合PMI初值52.2，预期52.2，2月终值52.5，初值51.4。

2、欧洲：英国央行连续第五次维持基准利率在5.25%不变，符合市场预期。英国央行行长贝利表示，尚未达到降息的时机。

3、欧洲：瑞士央行意外宣布降息，将关键政策利率下调25个基点，从1.75%降至1.5%，打响了G10国家央行降息的“第一枪”。

4、波罗的海干散货指数：跌1.93%，报2240点。

债市

1、央行：3月21日，当日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有30亿元7天期逆回购到期，实现净回笼10亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.7710%，上涨0.60个基点。7天报1.8340%，下跌1.00个基点。3个月报2.1620%，上涨0.20个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，橡胶跌1.81%，20号胶跌1.72%，原油跌0.6%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.3%，铁矿石涨1.86%，焦炭涨1.13%，螺纹钢涨1%。农产品普遍下跌。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.97%，不锈钢涨0.26%，沪铝涨0.1%，沪锌跌0.02%，沪铅跌0.19%，沪镍跌0.21%，沪铜跌0.43%。沪金涨0.15%，沪银跌1.14%。

2、原油：国际油价全线下跌，美油5月合约跌0.55%，报80.82美元/桶。布油5月合约跌0.46%，报84.99美元/桶。

3、黄金：国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨1.03%报2183.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.75%报24.915美元/盎司。

外汇

1、人民币：周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1994，较上一交易日跌1个基点，夜盘收报7.1994。人民币对美元中间价报7.0942，调升26个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.58%报104.01，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.57%报1.0860，英镑兑美元跌1.05%报1.2655，澳元兑美元跌0.25%报0.6570，美元兑日元涨0.24%报151.62，美元兑瑞郎涨1.2%报0.8975，离岸人民币对美元跌106个基点报7.2218。

END

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