【天和早报】2024.3.18星期一

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【天和早报】2024.3.18星期一 —2100期

天和投资

2024-03-18

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、中共中央、国务院发布《关于加强生态环境分区管控的意见》：其中提出，促进绿色低碳发展。引导重点行业向环境容量大、市场需求旺盛、市场保障条件好的地区科学布局、有序转移。强化生态环境重点管控单元管理，推进石化化工、钢铁、建材等传统产业绿色低碳转型升级和清洁生产改造。在保证生态系统多样性、稳定性、持续性的前提下，支持国家重大战略、重大基础设施、民生保障等项目建设。实施好沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电和光伏基地建设。

2、工信部部长金壮龙赴新疆调研：指出要瞄准高端化、智能化、绿色化方向，大力发展精深加工，加快制造业“智改数转网联”和绿色低碳技术研发应用，建设智能工厂、绿色工厂。要充分发挥国家高新区作用，推动科技创新和产业创新深度融合，加快发展高科技、实现产业化，形成新质生产力。

3、江苏省：今年1-2月，江苏积极聚焦“新质生产力”，一批规模大、结构优、带动性强的重大工业项目开工建设或建成投产，投资和建设进度快于去年同期。今年，江苏全省计划实施重大工业项目600个，项目数较上年增加100个；年度计划投资3696.8亿元，较上年度增加15.0%。截止2月底已完成全年计划投资的19.3%，超序时进度2.6个百分点。

4、香港特区政府财政司司长陈茂波在新一份财政预算案中提出：将建构香港为跨国供应链管理中心。国际贸易格局转变影响香港出口表现，希望通过设立单一窗口，为企业提供一站式服务，吸引中国内地生产企业来港设立管理离岸贸易的区域总部。

5、按照国家发改委的安排：政府和社会资本合作项目信息系统将依托全国投资项目在线审批监管平台建立，预计今年4月正式上线。

行业

1、金融：作为险资直接投向实体的“风向标”指标，债权投资计划的登记量持续下滑。多位保险投资人士分析，债权计划规模的下滑，与我国经济融资结构调整有关，特别是地产和基建等传统行业融资收缩。

2、金融：被动投资如火如荼，助推权益ETF规模站上两万亿元大关，再创新的里程碑。业内机构认为，监管支持、基金管理人积极参与、市场环境配合等因素共同推动权益类ETF一路狂飙。而宽基ETF规模大增的背后是大量长线资金的持续入市，以及投资者对市场配置机会的认同。未来权益ETF的征途是“星辰大海”，能够表征中国经济转型发展新方向领域的相关产品有望获得更多关注。

3、新能源：乘联会秘书长崔东树发文称，新能源剧烈地降价，但燃油车由于目前的促销已经达到一定的底线，因此形成新能源独自降价蚕食燃油车市场的局面。

4、AI：生成式AI（人工智能）的快速发展正在引起行业大佬们对能源方面的担忧。业内人士称，随着全球对可持续发展和减少碳足迹的关注日益增加，数据中心作为能源消耗的重要部分，其能源来源受到越来越多的关注。新能源，包括太阳能、风能、水能等可再生能源，正逐渐成为数据中心的能源选择。

5、电动车：国家市场监管总局正式批准深圳成立“国家电动汽车电池及充电系统产业计量测试中心”。该中心的环境适应性实验室，可以实现对电动汽车整车能耗和续航里程的测试，完成动力电池在不同环境温度下的条件测试。

6、楼市：作为当前拿地和销售市场的主力军，央企也开始收缩战线。2024年，中国金茂、招商蛇口、华润置地、中交地产等央企，以及混合所有制房企万科等纷纷加入组织架构调整阵营，精简架构层级，合并或取消部分区域公司及城市公司。

股市

1、A股：A股三大指数午后全线翻红，富时罗素A股大扩容带动多板块尾盘异动。机器人概念掀涨停潮，汽车拆解概念横空出世，有色金属表现抢眼，低空经济概念走高。截至收盘，上证指数涨0.54%报3054.64点，深证成指涨0.6%，创业板指涨0.06%，科创50指数涨0.47%，北证50指数涨3.42%，万得全A涨0.76%，万得双创涨0.81%。市场成交额9538.5亿元，北向资金实际净买入103.19亿元，平安银行获净买入4.72亿元最多，隆基绿能遭净卖出1.75亿元居首。上周，上证指数涨0.28%录得周线五连阳，深证成指涨2.6%，创业板指涨4.25%。

2、港股：港股全天低位震荡，恒生指数收跌1.42%报16720.89点，周涨2.25%；恒生科技指数跌1.5%，周涨4.85%；恒生国企指数跌1.46%，周涨2.9%。医药股延续弱势，药明生物跌逾10%领跌蓝筹；科技、金融股走低。大市成交1390.86亿港元，南向资金净买入额为41.66亿港元，中国银行获净买入4.04亿港元最多，美团-W遭净卖出5.06亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌1.28%，报19682.50点，周跌0.52%。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余383.02亿元，占比91.2%，港股通(深)每日额度420亿元剩余393.95亿元，占比93.8%。

4、美股：美国三大股指全线收跌，道指跌0.49%报38714.77点，标普500指数跌0.65%报5117.09点，纳指跌0.96%报15973.17点。赛富时跌3%，微软跌2.07%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.18%，亚马逊跌2.42%，特斯拉涨0.66%。中概股涨跌不一，大健云仓涨23.32%，中进医疗跌17.67%。上周，道指跌0.02%，录得周线三连跌，标普500指数跌0.13%，纳指跌0.7%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.03%报17936.65点，法国CAC40指数涨0.04%报8164.35点，英国富时100指数跌0.2%报7727.42点。上周，德国DAX指数涨0.69%，法国CAC40指数涨1.7%，英国富时100指数涨0.88%。

6、两融：截至3月14日，上交所融资余额报7800.46亿元，较前一交易日增加6.55亿元；深交所融资余额报6950.81亿元，较前一交易日增加4.52亿元；两市合计14751.27亿元，较前一交易日增加11.07亿元，昨日两市融券余额427.57亿元,比前日减少3.20亿元。

7、今日打新：星宸科技（301536）。

海外

1、美国：特朗普的经济顾问们提议，如果特朗普当选为下一任美国总统，应从Kevin Warsh、Kevin Hassett、Laffer中遴选下一任美联储主席。鲍威尔不在其列。

2、欧洲：欧洲央行管委雷恩表示，最近通胀率迅速下降，夏季是开始放松政策的时机；采取逐次会议作出决定的方式更好，今年有多次降息先决条件。

3、亚洲：三菱日联银行摩根士丹利证券首席固定收益策略师Naomi Muguruma表示，鉴于薪资谈判结果强于预期，日本央行下周可能放弃负利率和收益率曲线控制（YCC）。

4、波罗的海干散货指数：涨1.02%，报2374点。

债市

1、央行：3月15日，开展130亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前一致；开展3870亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为2.5%，与此前一致。当日有100亿元逆回购和4810亿元MLF到期。

2、SHIBOR：隔夜报1.7660%，上涨2.00个基点。7天报1.8900%，上涨1.00个基点。3个月报2.1630%，上涨0.20个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，橡胶涨2.29%，20号胶涨1.07%，丁二烯橡胶涨近1%，乙二醇跌2.01%，玻璃跌2%，原油跌1.66%，LPG跌1.06%。黑色系多数下跌，焦炭跌1.07%。农产品全线上涨，菜油涨2.19%，棕榈油涨1.79%，豆油涨1.05%，豆二涨近1%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.76%，沪铜涨1.23%，不锈钢涨0.88%，沪铝涨0.34%，沪镍跌0.09%，沪锌跌0.14%，沪铅跌0.21%。

2、原油：国际油价小幅下跌，美油4月合约跌0.32%报81美元/桶，周涨3.83%；布油5月合约跌0.16%报85.28美元/桶，周涨3.9%。

3、黄金：国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.37%报2159.4美元/盎司，上周累计跌1.19%，COMEX白银期货涨1.38%报25.405美元/盎司，上周累计涨3.49%。

外汇

1、人民币：上周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1965，较上一交易日下跌54个基点，上周累计下跌47个基点。人民币对美元中间价报7.0975，调贬1个基点，上周累计调升3个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1965。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.08%报103.4531，周涨0.69%。非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.04%报1.0888，周跌0.46%；英镑兑美元跌0.11%报1.2736，周跌0.8872%；澳元兑美元跌0.32%报0.656，周跌0.98%；美元兑日元涨0.5%报149.058，周涨1.35%；美元兑加元涨0.09%报1.3545，周涨0.44%；美元兑瑞郎跌0.01%报0.8836，周涨0.67%；离岸人民币对美元跌39个基点报7.2064，上周累计跌56个基点。

END

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