【天和早报】2024.5.9星期四

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【天和早报】2024.5.9星期四 —2133期

天和投资

2024-05-09

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、全国人大常委会2024年度立法工作计划公布：其中，继续审议的法律案包括金融稳定法（6月）、矿产资源法（修订）（6月）、增值税法（12月）；初次审议的法律案包括企业破产法（修改）、反不正当竞争法（修改）；预备审议项目中，研究包括金融监管制度在内的金融方面综合性法律，以及财政税收制度、网络治理和人工智能健康发展等方面立法项目，由有关方面抓紧开展调研和起草工作，视情安排审议。

2、国务院办公厅印发《关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》：要求完善招标投标制度体系。健全支持创新的激励机制，优化绿色招标采购推广应用机制，完善支持中小企业参与的政策体系。

3、中国加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）工作组第五次首席谈判代表会议举行：中方同智利、新西兰、新加坡、韩国等就中国加入谈判进程及相关议题深入交换意见。

4、消息称，拜登政府进一步收紧对华为出口限制：撤销高通和英特尔向华为出售半导体许可证。中国商务部对此回应称，美方所作所为已严重违背“不寻求与华脱钩”“不阻碍中国发展”的承诺，更与其“精准界定国家安全”的说法背道而驰。中方将采取一切必要措施，坚定维护中国企业正当权益。

5、香港立法会三读通过2024年度财政预算案：香港特区政府财政司司长陈茂波表示，近期香港资本市场，包括股市和楼市都出现明显改善，希望稳中向好的势头可以持续。

行业

1、金融：中证协召开绿色发展专业委员会2024年第一次全体会议，要求进一步研究证券公司投融资业务的碳足迹测算方法，推动证券公司积极承担环境和社会责任。

2、金融：中基协网站信息显示，全球另类投资巨头黑石已备案私募产品“黑石海外投资1号私募证券投资基金”。这是黑石获得合格境内有限合伙资格（QDLP）后发行的首只产品。

3、电力：国家发改委发布电力市场监管办法，自6月1日起施行。办法提出，电力交易主体包括参与电力市场交易的发电企业、售电企业等。电网企业按照国家有关规定对暂未直接参与电力市场交易的用户实施代理购电时，可视为电力交易主体。

4、手机：中国信通院公布数据显示，3月国内市场手机出货量2138万部，同比下降5.5%。其中，5G手机出货量1773.6万部，增长2.3%，占同期手机出货量83%。一季度国内市场手机出货量6741.5万部，同比增长7.4%。

5、乘用车：乘联会初步预估，4月中国乘用车市场零售将达158.5万辆，同比下降2%，环比下降6%。其中，新能源车市场零售70.6万辆，同比增长34%，环比增长0%。

6、楼市：杭州市房产市场综合管理服务中心相关人员回应“杭州将全面取消新房限购”传闻称，目前杭州上城区、拱墅区、西湖区和滨江区新房仍执行限购，外地户籍有社保缴纳记录可购买1套房。

股市

1、A股：A股缩量调整，AI概念、地产、消费股走弱，合成生物、细胞免疫概念大涨。截至收盘，上证指数下跌0.61%报3128.48点，深证成指跌1.35%，创业板指跌1.45%，北证50跌0.76%，科创50跌1.06%，上证50跌0.55%，深证50跌1.13%，万得全A跌1.08%，万得微盘股指数跌1.41%，万得双创跌1.46%。A股成交额降至8687.4亿元，北向资金净卖出40.44亿元，平安银行遭净卖出2.58亿元最多，汇川技术获净买入3.95亿元居首。

2、港股：香港恒生指数收跌0.90%报18313.86点，恒生科技指数跌1.29%，恒生国企指数跌1.07%。地产股领跌，龙湖集团跌逾7%；科技股低迷，商汤跌逾14%。小米集团逆市走高，涨逾6%，创2021年12月13日以来新高。大市成交1286.55亿港元，南向资金净买入17.90亿港元，理想汽车获净买入3.43亿港元居首，汇丰控股遭净卖出8.36亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.23%，报20700.51点。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余398.56亿元，占比94.9%，港股通(深)每日额度420亿元剩余397.84亿元，占比94.7%。

4、美股：美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.44%报39056.39点，录得连续第六日上涨，标普500指数持平报5187.67点，纳指跌0.18%报16302.76点。安进涨2.33%，波音涨2.06%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.14%，特斯拉跌1.74%，谷歌跌1.09%。中概股多数下跌，盛大科技跌9.19%，盛美半导体跌6.48%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.31%报18488.07点，法国CAC40指数涨0.69%报8131.41点，英国富时100指数涨0.49%报8354.05点。

6、两融：截至5月7日，上交所融资余额报7893.12亿元，较前一交易日增加15.22亿元；深交所融资余额报7015.34亿元，较前一交易日增加14.28亿元；两市合计14908.46亿元，较前一交易日增加29.50亿元，昨日两市融券余额391.16亿元,比前日增加2.57亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、美国：美联储柯林斯表示，达到2%通胀目标可能需要比预期更长的时间；美联储政策对当前前景处于良好位置；过早降息存在风险；需要更慢的经济增长以使通胀保持在通往2%的道路上；在信心增强之前应该维持利率不变；2024年未见进一步通胀回落进展；预计需求最终将放缓，但时间不确定。

2、欧洲：欧洲央行管委温施表示，看到今年有启动降息的路径，有降息50个基点空间，但具体时间将取决于数据；现在不是承诺采取既定行动的时候。

3、亚洲：日本央行行长植田和男表示，如果物价趋势上升，日本央行将调整政策宽松程度。外汇汇率反映经济基本面至关重要，日元快速、单边下跌对日本经济不利，不可取。

4、波罗的海干散货指数：涨5.76%，报2203点。

债市

1、央行：5月8日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。因当日没有逆回购到期，实现净投放20亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.8370%，上涨9.30个基点。7天报1.8670%，上涨2.20个基点。3个月报1.9900%，下跌0.60个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，丁二烯橡胶跌1.22%，20号胶跌1.14%，橡胶跌1.08%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.34%，焦炭跌1.88%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.01%。基本金属涨跌不一，氧化铝涨1.47%，沪铅涨0.56%，沪铝涨0.46%，不锈钢涨0.18%，沪铜跌0.56%，沪锌跌0.58%，沪锡跌0.7%，沪镍跌0.84%。

2、原油：国际油价全线上涨，美油6月合约涨1.07%，报79.22美元/桶。布油7月合约涨0.72%，报83.76美元/桶。

3、黄金：国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.35%报2316.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.08%报27.565美元/盎司。

外汇

1、人民币：周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2261，较前一交易日下跌114个基点，夜盘收报7.2236。人民币对美元中间价报7.1016，调贬14个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.11%报105.51，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.06%报1.0748，英镑兑美元跌0.08%报1.2500，澳元兑美元跌0.27%报0.6579，美元兑日元涨0.56%报155.56，美元兑瑞郎跌0.05%报0.9080，离岸人民币对美元跌43个基点报7.2295。

END

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