【天和早报】2024.6.4星期二

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【天和早报】2024.6.4星期二 —2151期

天和投资

2024-06-04

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、5月财新中国制造业PMI录得51.7，较4月上升0.3个百分点：为2022年7月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。生产指数升至2022年7月来新高，新订单指数在扩张区间小幅下行，新出口订单指数明显放缓当仍位于临界点上方。

2、央行：5月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净归还抵押补充贷款750亿元。期末抵押补充贷款余额为29519亿元。

3、近日，多地召开专题会议：谋划超长期特别国债项目申报，研究部署加快国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。据业内人士透露，第一批超长期特别国债项目已在5月份完成申报，第二批项目申报要求在6月中旬前完成。从支持领域来看，2024年“两重”建设主要支持8大方向、17个具体投向，以及推动大规模设备更新和消费品以旧换新。

4、近日，国际货币基金组织（IMF）上调今年中国经济增长预期至5%：相比今年4月发布的《世界经济展望报告》中的预期上调0.4个百分点。海外观察人士纷纷表示，国际机构上调中国经济增长预期，凸显中国经济发展潜力大、韧性足、增长前景乐观。

5、世界气象组织：在2023年至2024年前几个月造成全球气温飙升和极端天气的厄尔尼诺现象有结束的迹象，但今年晚些时候可能会再次出现拉尼娜现象。

行业

1、金融：中国证券业协会启动券商诚信试评估工作，评估指标包括诚信内部管理、诚信基本义务履行、特定失信约束惩戒、诚信建设正向激励四个部分。诚信评估结果纳入证券公司执业声誉画像的组成指标，同时也将成为监管部门在实施信用分级分类监管时的参考依据。

2、金融：央行总行近期开出年内最大金额罚单，因存在违反账户管理规定等八项违法行为，对支付企业PingPong旗下支付公司航天电子处以警告处罚，同时共计罚没约4421.62万元。

3、旅游：世界旅游及旅行业理事会和牛津经济研究院报告指出，今年就近国内出行的中国游客对内地经济贡献预计将达到创纪录的6.79万亿元人民币，将首次超过疫情前水平。

4、物流：据中国物流与采购联合会，5月份中国物流业景气指数为51.8%，环比回落0.6个百分点，继续位于扩张区间。5月份中国仓储指数为48.4%，环比回落0.6个百分点。

5、航空：国际航空运输协会（IATA）提高2024年全球航空业利润预测，预计今年航空业将实现总计305亿美元的利润，高于2023年的274亿美元。

6、楼市：深圳市房地产中介协会数据显示，5月全市新房共成交2375套，环比下降16%，同比下降29.9%，其中新房住宅成交2009套，环比下降14.7%，同比下降27.9%。

股市

1、A股：A股三大指数涨跌互现，半导体产业链活跃，有色金属行业领跌，ST板块现跌停潮，全市场逾4400股下跌。截至收盘，上证指数跌0.27%报3078.49点，深证成指涨0.07%，创业板指涨0.79%，科创50指数涨0.97%，万得全A跌0.53%，万得双创跌0.28%。市场成交额8336.5亿元；北向资金净买入15.39亿元，长江电力、中国核电分别获净买入6.96亿元、6.19亿元，江苏银行遭净卖出7.54亿元。

2、港股：港股三大指数大幅收高，恒生指数涨1.79%报18403.04点，恒生科技指数涨2.53%，恒生国企指数涨2.18%。科技、工业、汽车板块涨幅居前，消费股回暖，医药、贵金属走弱。大市成交1323.1亿港元，南向资金净买入34亿港元，中国移动获大幅净买入17.94亿港元。中国台湾加权指数涨1.71%。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余390.02亿元，占比92.9%，港股通(深)每日额度420亿元剩余392.15亿元，占比93.4%。

4、美股：美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.3%报38571.03点，标普500指数涨0.11%报5283.4点，纳指涨0.56%报16828.67点。周一早间多只股票异动并停牌，但对大盘影响甚微。雪佛龙跌2.99%，陶氏跌2.72%，领跌道指。游戏驿站涨21%，伯克希尔哈撒韦涨0.62%。万得美国TAMAMA科技指数涨1.38%，英伟达涨4.9%，再创收盘新高，脸书涨2.28%。中概股多数下跌。

5、欧股：欧洲主要股指收盘多数上涨，德国DAX指数涨0.61%至18610.27点，法国CAC40指数涨0.06%至7998.02点，英国富时100指数持平报8262.75点。

6、两融：截至5月31日，上交所融资余额报7869.48亿元，较前一交易日减少16.66亿元；深交所融资余额报7002.4亿元，较前一交易日减少7.97亿元；两市合计14871.88亿元，较前一交易日减少24.63亿元，昨日两市融券余额381.82亿元,比前日减少6.36亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、美国：美国5月ISM制造业指数48.7，连续第二个月下跌，此前市场预期将从前值49.2回升至49.6。新订单指数下滑3.7个点至45.4，为2022年6月以来最大跌幅。不过，美国5月Markit制造业PMI终值51.3，较初值50.9有所上调，这与ISM制造业PMI形成一定反差。

2、欧洲：欧元区5月制造业PMI终值为47.3，为14个月新高，预期和初值均为47.4。德国5月制造业PMI终值为45.4，为4个月新高。法国5月制造业PMI终值为46.4，连续第16个月低于荣枯线。

3、亚洲：印尼中央统计局报告显示，今年前4个月，印尼共接待410万人次外国游客，是过去4年来的最高纪录。

4、波罗的海干散货指数：跌0.39%，报1808点。

债市

1、央行：6月3日，当日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。

2、SHIBOR：隔夜报1.7230%，下跌8.20个基点。7天报1.8110%，下跌4.00个基点。3个月报1.9530%，下跌0.20个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘，原油跌3.77%，燃油跌2.58%，LPG跌2.55%，20号胶跌2.33%，烧碱跌2.02%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.07%，沪锡跌1.89%，氧化铝跌1.41%，沪锌跌1.06%，沪铝跌0.31%，不锈钢跌0.24%，沪铜涨0.34%，沪铅涨0.9%。沪金涨0.34%，沪银跌0.55%。

2、原油：国际油价全线走低，美油7月合约跌3.88%报74美元/桶，创2月6日以来收盘新低；布油8月合约跌3.71%报78.1美元/桶。

3、黄金：COMEX黄金期货收涨1.09%报2371.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.45%报30.88美元/盎司。

外汇

1、人民币：周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2461，较上一交易日下跌21个基点，夜盘收报7.2413。人民币对美元中间价报7.1086，调升2个基点。交易员称，当前的内外部环境看，人民币大概率延续区间横盘走势，出方向的概率不大。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.54%报104.0608，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.53%报1.0904，英镑兑美元涨0.52%报1.2806，澳元兑美元涨1.85%报0.6689，美元兑日元跌0.8%报156.073，美元兑加元跌0.02%报1.3627，美元兑瑞郎跌0.71%报0.8957，离岸人民币兑美元涨117个基点报7.2518。

END

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