【天和早报】2024.7.8星期一

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【天和早报】2024.7.8星期一 —2174期

天和投资

2024-07-08

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国务院总理李强致电基尔·斯塔默，祝贺他就任英国首相：李强表示，中国政府高度重视中英关系，愿同英国新一届政府一道努力，巩固政治互信，扩大互利合作，密切人文交流，助力各自经济社会发展，共促世界和平、稳定、繁荣。

2、国家发改委安排2亿元中央预算内投资：支持湖南（含岳阳华容县和平江县）和江西受灾地区受损学校医院、水利防洪等设施应急恢复，推动灾区尽快恢复正常生产生活秩序。

3、受访专家普遍认为：二季度我国外需边际回暖，消费整体继续复苏，投资保持平稳，预计二季度GDP同比增长5.1%，上半年累计同比增长或高于全年目标。

4、随着相关部门一揽子行动举措的落地：国资央企加速布局战略性新兴产业和未来产业，今年新增的大部分投资都流向了新领域新赛道。其中，在一些重点领域，央企投资并购动作频频，国字头基金也加大投入力度，战略性新兴产业和未来产业发展空间进一步打开。

5、跨过半年末关口，央行公开市场操作迅速回归“地量”：在6月最后一周净投放3520亿元之后，7月首周净回笼7400亿元。业内专家表示，资金面平稳跨季后，流动性供求仍面临一定缺口，随着三季度政府债发行放量，降准概率将有所增大。

行业

1、金融：监管部门近期持续对私募机构违规行为加强处罚与监管，部分私募各类违规行为遭到集中曝光。梳理发现，上述私募机构违规事件颇具典型，包含未及时提交产品备案等私募机构常见违规行为，对行业起到很好的警示作用。

2、金融：年内市场大幅波动。在此背景下，公募量化基金份额较年初减少145.71亿份。其中，依托基金经理能力、捕捉市场超额收益的主动型量化基金成为基金份额减少“重灾区”，累计减少123.15亿份，占比高达84.52%。

3、光伏：中国光伏企业“组团”闯中东。钧达股份、协鑫科技等多家光伏企业相继宣布在中东地区发展新动态。中东地区日照时间长，光照资源充分，又因为欧美对中国光伏设置贸易壁垒，正成为中国光伏企业抢滩海外的“新热土”。

4、汽车：近两个月来BBA等品牌汽车价格降幅显著，部分车型经销商报价下跌40%；保时捷等豪华车品牌也采取降价促销策略，入门级车型来到50万元以内。

5、电影：据猫眼专业版数据，2024年暑期档电影总票房已突破30亿元，《云边有个小卖部》《默杀》《头脑特工队2》分列档期票房榜前三位。

6、楼市：继近期一线城市多个豪宅项目开盘热销后，热点二线城市成都也出现千万级豪宅项目开盘认购数十亿元的盛况。成都金融城核心区域交子金融广场7月6日开盘，首开认购金额达30.78亿元。

股市

1、A股：A股午后回暖，深成指、创业板指均翻红，市场近4000股上涨。医药股爆发，创新药、CRO方向崛起；财税数字化、软件股表现活跃，黄金股震荡上行；银行、保险、白酒板块走弱。截至收盘，上证指数跌0.26%报2949.93点，深证成指涨0.25%，创业板指涨0.51%，科创50涨1.23%，北证50跌0.47%，万得全A涨0.29%，万得双创涨1.06%。市场成交额5773.7亿元，北向资金净卖出30.5亿元，贵州茅台遭净卖出12亿元最多，立讯精密获净买入1.23亿元居首。上周，上证指数跌0.59%，录得周线7连阴；深证成指跌1.73%，创业板指跌1.65%。

2、港股：香港恒生指数跌1.27%报17799.61点，周涨0.46%；恒生科技指数跌1.45%，周涨1.19%；恒生中国企业指数跌1.37%，周涨0.8%。科技、金融、博彩股下挫，商汤跌逾16%，舜宇光学科技、建设银行、银河娱乐跌逾3%。大市成交903.21亿港元，南向资金净买入额为3.5亿港元，工商银行获净买入3.32亿港元居首，盈富基金遭净卖出9.49亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.14%，报23556.59点续创新高。

3、港股通：截至港股收盘，港股通(沪)每日额度420亿元剩余397.08亿元，占比94.5%，港股通(深)每日额度420亿元剩余418.6亿元，占比99.7%。

4、美股：美国三大股指全线收涨，道指涨0.17%报39375.87点，标普500指数涨0.54%报5567.19点，纳指涨0.9%报18352.76点。其中，标普500指数、纳指均录得四连阳，并再创收盘新高。苹果涨2.16%，安进涨0.48%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.45%，脸书涨5.87%，特斯拉涨2.09%。中概股普遍下跌，高途集团跌9.04%，极氪跌8.74%。上周，道指涨0.66%，标普500指数涨1.95%，纳指涨3.5%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.14%报18475.45点，周涨1.32%；法国CAC40指数跌0.26%报7675.62点，周涨2.62%；英国富时100指数跌0.45%报8203.93点，周涨0.49%。

6、两融：截至7月4日，上交所融资余额报7621.10亿元，较前一交易日减少36.28亿元；深交所融资余额报6792.59亿元，较前一交易日减少29.33亿元；两市合计14413.69亿元，较前一交易日减少65.61亿元，昨日两市融券余额317.02亿元,比前日减少2.49亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、欧洲：法国国民议会选举举行第二轮投票。北京时间7月8日凌晨2时，第二轮投票结束。左翼政党联盟“新人民阵线”获多数席位。根据最新的出口民调显示，极右翼政党国民联盟及盟友获得约115至150个席位，左翼政党联盟“新人民阵线”获得约175至205个席位，但未获得绝对多数席位。而执政党复兴党及其中间派联盟“在一起”获得约150至175个席位。法国总理阿塔尔将于周一向马克龙递交辞呈。

2、欧洲：欧洲央行行长拉加德表示，欧盟复苏基金正在被证明是成功之作，并开始在经济方面显示出成效。

3、亚洲：韩国上半年汽车出口额同比增长3.8%至370.1亿美元，创历年同期最高纪录。韩国汽车移动产业协会预测，今年韩国汽车出口额有望达到747亿美元。

4、波罗的海干散货指数：跌2.72%，报1966点。

债市

1、央行：7月5日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有500亿元7天期逆回购到期，实现净回笼480亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.7640%，上涨5.20个基点。7天报1.8070%，下跌0.40个基点。3个月报1.9080%，下跌0.20个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，纯碱跌1.95%，PVC跌1.31%，玻璃跌1.03%，20号胶跌1.01%，橡胶跌近1%，原油跌0.72%，乙二醇涨1.3%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.16%，焦煤跌1.11%。农产品多数上涨，菜粕涨1.41%，豆二涨近1%，棉花跌1.05%。基本金属多数上涨，沪锡涨0.88%，沪镍涨0.79%，沪铜涨0.59%，不锈钢涨0.32%，沪铝涨0.1%，沪铅跌0.05%，沪锌跌0.28%。沪金涨1.08%，沪银涨2.36%。

2、原油：国际油价全线走低，美油8月合约跌0.74%报83.44美元/桶，周涨2.33%；布油9月合约跌0.65%报86.86美元/桶，周涨2.19%。

3、黄金：国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨1.46%报2399.8美元/盎司，上周累计涨2.57%，COMEX白银期货收涨2.72%报31.525美元/盎司，上周累计涨6.65%。

外汇

1、人民币：上周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2674，较上一交易日上涨24个基点，上周累计下跌15个基点。人民币对美元中间价报7.1289，调升16个基点，上周累计调贬21个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2685。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.27%报104.8689，周跌0.92%。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.26%报1.0841，周涨1.19%；英镑兑美元涨0.42%报1.2815，周涨1.34%；澳元兑美元涨0.36%报0.6751，周涨1.21%；美元兑日元跌0.33%报160.727，周跌0.1%；美元兑加元涨0.18%报1.3637，周跌0.31%；美元兑瑞郎跌0.49%报0.8957，周跌0.39%；离岸人民币对美元涨57个基点报7.2894，上周累计涨102个基点。

END

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