【天和早报】2024.9.2星期一

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【天和早报】2024.9.2星期一 —2214期

天和投资

2024-09-02

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议：研究推动保险业高质量发展的若干意见，部署落实大食物观相关工作，审议通过《加快完善海河流域防洪体系实施方案》和《网络数据安全管理条例（草案）》，讨论《中华人民共和国海商法（修订草案）》。

2、财政部发布《2024年上半年中国财政政策执行情况报告》：明确了下一步财政政策六大重点工作。一是加大财政政策实施力度，统筹安排和用好超长期特别国债资金，优化设备更新支持方式，加快地方政府专项债券发行使用，形成更多实物工作量；二是集中财力保障重点支出，落实财政资金奖补和相关税费优惠政策，扎实推进房地产“三大工程”建设，配合做好保交房相关工作，促进房地产高质量发展；三是筑牢兜实基层“三保” （保基本民生、保工资、保运转）底线；四是防范化解地方政府债务风险，进一步落实一揽子化债方案，省负总责、市县尽全力化债，逐步降低债务风险水平；五是扎实推进财政科学管理；六是深化财税体制改革，通过推进消费税改革、合理配置地方税权、理顺税费关系等措施，健全地方税体系。

3、国家发改委等发布《关于建立促进民间投资资金和要素保障工作机制的通知》：其中提出，坚持市场化导向，引导加大民间投资项目融资支持力度。金融监管总局、国家发改委共同研究促进民间投资发展的融资支持政策，引导银行业、保险业等金融机构创新金融产品和服务，合理确定民营企业贷款利率水平，严格规范信贷融资各环节收费，持续提升民间投资项目融资便利化水平，促进解决民营企业融资难、融资贵问题。

4、国家市场监管总局公布：2024年7月中国企业信用指数为156.65，企业信用水平继续保持整体平稳态势。

5、外汇局数据显示：7月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42352亿元，同比增长12%。

行业

1、金融：公募基金产品的2024年中期报告正在密集披露。相较于去年同期，多只基金收取的管理费下降甚至“腰斩”。从已披露的基金中期报告来看，今年上半年每只基金平均收取管理费用433.53万元，同比降幅约为17%。

2、金融：央行发布2024年二季度金融机构贷款投向统计报告。央行统计，2024年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额250.85万亿元，同比增长8.8%，上半年人民币贷款增加13.26万亿元。

3、电商：《2024中国贸促会跨境电商重点联系企业名录》将于9月对外发布。《名录》涵盖综合服务，合规服务，金融、支付服务，跨境贸易，数字化及增值服务，税务、关务服务，物流仓储服务等各类企业。

4、互联网：工信部发布数据，1-7月份，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入10125亿元，同比增长5%，增速较上半年回落0.6个百分点；实现利润总额854亿元，同比下降5.8%，增速较上半年回落7.7个百分点。

5、电动自行车：商务部等5部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》，其中提到，对交回老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的消费者，可适当加大补贴力度。

6、楼市：央行统计，2024年二季度末，房地产开发贷款余额13.77万亿元，同比增长2.8%，增速比上年末高1.3个百分点，上半年增加6105亿元。个人住房贷款余额37.79万亿元，同比下降2.1%。

股市

1、A股：A股放量反弹，沪指一度涨超1%，创业板指盘中涨近4%，场内近4700股飘红。地产板块飙涨，金地集团涨停，特发服务涨超10%，万科A一度涨停；券商板块上扬，中国银河涨停；华为海思概念活跃，深圳华强12日斩获11板；智能穿戴概念亮眼，科森科技连续5日涨停；网游概念午后崛起，星辉娱乐涨停，华谊兄弟涨超15%；银行板块继续调整，交通银行跌约6%，建设银行跌近5%，农业银行、工商银行跌约4%。截至收盘，上证指数涨0.68%报2842.21点，深证成指涨2.38%，创业板指涨2.53%，科创50涨2.14%，北证50涨1.69%，万得全A涨1.63%，万得A500涨1.46%。市场成交额8804.2亿元，创一个月新高。8月，上证指数跌3.29%，深证成指跌4.63%，创业板指跌6.38%。

2、港股：周五，恒生指数涨1.14%，报17989.07点。恒生科技指数涨2.87%，报3560.61点。国企指数涨1.34%，报6331.14点。盘面上，汽车、机械制造、软件、零售、环保、内房股、无人驾驶、啤酒概念、内险股等板块涨幅居前；电力、智能家居、辅助生殖、等板块跌幅居前。南向资金净买入13.67亿港元。其中，港股通（沪）净买入14.29亿港元，港股通（深）净卖出6133.55万港元。

3、北交所：截至8月29日，北交所上市公司251家，当日新增1家。总市值2912.21亿元，成交金额28.16亿元。

4、美股：美国三大股指全线收涨，道指涨0.55%报41563.08点，创历史新高，标普500指数涨1.01%报5648.4点，纳指涨1.13%报17713.62点。英特尔涨9.49%，亚马逊涨3.71%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.16%，特斯拉涨3.8%，英伟达涨1.51%。中概股多数上涨，世纪互联涨12.1%，晶科能源涨5.8%。本周，道指涨0.94%，标普500指数涨0.24%，纳指跌0.92%。8月份，道指涨1.76%，标普500指数涨2.28%，纳指涨0.65%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.03%至18907.66点，本周涨1.47%；法国CAC40指数跌0.13%至7630.95点，本周涨0.71%；英国富时100指数跌0.04%至8376.63点，本周涨0.59%。

6、两融：截至8月29日，上交所融资余额报7270.09亿元，较前一交易日增加6.03亿元；深交所融资余额报6524.55亿元，较前一交易日增加1.30亿元；两市合计13794.64亿元，较前一交易日增加7.33亿元。

7、今日打新：中草香料（920016.BJ）。

海外

1、美国：美国7月核心PCE物价指数同比升2.6%，预期升2.7%，前值升2.6%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.2%。PCE物价指数同比升2.5%，预期升2.6%，前值升2.5%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.1%。个人支出环比升0.5%，预期升0.5%，前值升0.3%。

2、欧洲：欧元区7月失业率6.4%，预期6.5%，前值6.5%。

3、亚洲：日本7月失业率2.7%，创2023年3月以来新高，预期2.5%，前值2.5%。

4、波罗的海干散货指数：下跌0.71%，报1814点。

债市

1、央行：8月30日，进行301亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.70%，与此前持平。因当日有3793亿元7天期逆回购到期，实现净回笼3492亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.5290%，上涨1.50个基点。7天报1.6470%，上涨1.90个基点。3个月报1.8500%，上涨0.00个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品表现疲软，燃油跌3.63%，PTA跌2.77%，低硫燃料油跌2.48%，原油跌2.42%，玻璃跌2.29%，纯碱跌2.13%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.81%，焦炭跌1.22%，铁矿石跌1.12%。农产品普遍下跌，棉纱跌2.48%，棕榈油跌1.12%，菜粕跌1.11%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.43%，不锈钢跌1.44%，沪锡跌0.56%，沪锌跌0.44%，沪铝跌0.30%，沪铜跌0.26%，沪铅涨0.49%。沪金跌0.58%，沪银跌2.01%。

2、原油：国际油价全线走低，美油10月合约跌2.98%报73.65美元/桶，周跌1.58%；布油11月合约跌2.25%报77.05美元/桶，周跌1.41%。

3、黄金：国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.95%报2536美元/盎司，周跌0.4%；COMEX白银期货跌2.48%报29.245美元/盎司，周跌1.93%。

外汇

1、人民币：周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.0881，较上一交易日上涨221个基点，8月大涨1380个基点。人民币对美元中间价报7.1124，较上一交易日调升175个基点，8月调升222个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.0920。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.35%报101.732，周涨1.04%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.27%报1.1047，周跌1.3%；英镑兑美元跌0.32%报1.3126，周跌0.7%；澳元兑美元跌0.49%报0.6765，周跌0.44%；美元兑日元涨0.85%报146.213，周涨1.29%；美元兑加元涨0.07%报1.3494，周跌0.13%；美元兑瑞郎涨0.32%报0.85，周涨0.27%；离岸人民币对美元涨43个基点报7.0904，本周累计涨257个基点。

END

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