【天和早报】2024.12.4星期三

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【天和早报】2024.12.4星期三 —2274期

天和投资

2024-12-04

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、商务部等9部门发行动计划：围绕“到2027年基本建成联通内外、贯通城乡、对接产销、高效顺畅的现代商贸流通体系”的总目标，确定4大任务和8项重点工程。

2、商务部：加强相关两用物项对美国出口管制。禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。

3、工信部副部长辛国斌表示：工信部将着力促进装备制造业稳定增长，谋划新一轮装备制造业稳增长政策，推动出台增量措施。

4、市场监管总局正加快推进市场监管信用修复全国统一平台开发建设：预计将于今年年底或明年年初上线，全面支撑高效办成信用修复“一件事”。

5、上海市国资委召开上海国有企业改革深化提升行动工作推进会：要求确保今年年底前完成改革主体任务的70%以上，并积极谋划明年改革任务。

行业

1、金融：继2020年初6家证券公司实施并表监管试点后，适用于全行业的并表管理指引即将出炉。中国证券业协会就《证券公司并表管理指引（试行）》征求行业意见，涉及公司治理、业务协同与内部交易管理、风险管理、资本管理等各关键领域。

2、金融：华夏基金公告，该公募旗下有213只基金从12月2日起改聘会计师事务所，由普华永道中天改为安永华明或毕马威华振。交银施罗德同日公告，将会计师事务所由普华永道中天改为毕马威华振。

3、中成药：全国中成药集采方案正式定稿公布，此次中成药集采共涉及20个分组、95个品种，涉及心脑血管疾病用药、呼吸系统疾病用药、肿瘤疾病用药等7个治疗领域。其中，心脑血管疾病用药品种数量最多，占到95个品种的近半数，达45个。

4、机械：中国机械工业联合会正在组织编制机械工业“十五五”规划，并得到国家有关部委的指导。规划将充分关注各种所有制企业，包括外资企业未来在中国市场的健康发展。

5、新能源车：据乘联分会初步预估，11月全国新能源乘用车厂商批发销量146万辆，同比增长51%，环比增长6%。从国内零售对应预判应该11月新能源渗透率继续超50%。

6、楼市：据广州市住建局，11月份，广州一手住宅的网签套数环比回落20%，但仍保持在8304套的高位，库存去化周期年内首次回落到18个月以内。全市二手住宅网签13044套，环比微跌1%。一手房和二手房网签面积都保持同比、环比正增长，网签均价基本稳定。

股市

1、A股：周二A股震荡分化，大金融、化债概念午后发力，机器人概念股反复活跃，多只高位股尾盘集体跳水，广博股份遭遇“天地板”。截至收盘，上证指数涨0.44%报3378.81点，深证成指跌0.4%，创业板指跌0.44%，沪深300涨0.11%，北证50涨0.11%，科创50跌1.04%，万得全A涨0.07%。市场成交额1.76万亿元。

2、港股：港股震荡收高，恒生指数收盘涨1%报19746.32点，恒生科技指数涨0.27%，恒生国企指数涨0.9%。能源、公用事业、金融板块涨幅居前，科技股涨跌参半。大市成交1266.83亿港元，南向资金净买入2.95亿港元。

3、北交所：截至12月3日，北交所上市公司259家，当日无新增。总市值7120.69亿元，成交金额402.84亿元。

4、美股：美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.17%报44705.53点，标普500指数涨0.05%报6049.88点，纳指涨0.4%报19480.91点。其中，标普500指数与纳指续创收盘新高。宝洁公司跌超2%，强生公司跌逾1%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨0.87%，脸书涨超3%，亚马逊涨逾1%。中概股普遍上涨，名创优品涨超9%，晶科能源涨逾7%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.42%报20016.75点，法国CAC40指数涨0.26%报7255.42点，英国富时100指数涨0.56%报8359.41点。

6、两融：截至12月2日，上交所融资余额报9494.15亿元，较前一交易日增加35.18亿元；深交所融资余额报8918.67亿元，较前一交易日增加77.62亿元；两市合计18412.82亿元，较前一交易日增加112.8亿元，昨日两市融券余额108.15亿元,比前日增加2.62亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、美国：美联储理事库格勒表示，政策并不遵循预设轨道，将逐次会议做出决策；当前美联储政策“处于良好位置”，能够应对不确定性；将密切关注可能逆转降低通胀进程的风险和负面供应冲击；美国经济状况良好，劳动力市场稳健，通胀似乎正朝着2%的目标发展。

2、欧洲：法国国民议会将于当地时间12月4日16时对巴尼耶政府的弹劾动议进行辩论并投票。如投票通过，将导致本届政府垮台。据悉，法国总统马克龙已开始着手寻觅新总理人选。

3、亚洲：日本首相石破茂在议会表示，希望日本央行适当采取政策，以达成2%的物价目标。货币政策的具体方法应由日本央行决定。

4、波罗的海干散货指数：跌4.70%，报1237点。

债市

1、央行：12月3日进行513亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有2993亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2480亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.3370%，下跌7.70个基点。7天报1.6010%，上涨1.00个基点。3个月报1.7950%，下跌3.00个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘，PVC跌1.39%，20号胶涨1.7%，原油涨1.64%，橡胶涨1.41%。黑色系涨跌不一，焦炭跌1.31%，焦煤跌1.67%。农产品涨跌互现，棕榈油涨1.79%，豆油涨1.12%。基本金属多数收涨，沪镍涨2.08%，不锈钢涨1.27%，沪铜涨1.16%，沪锡涨0.6%。沪金涨0.17%，沪银涨1.64%。

2、原油：国际油价全线上涨，美油2025年1月合约涨2.75%，报69.97美元/桶。布油2025年2月合约涨2.52%，报73.64美元/桶。

3、黄金：国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.28%报2666美元/盎司，COMEX白银期货涨2.11%报31.515美元/盎司。

外汇

1、人民币：周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2791，较上一交易日跌85个基点，夜盘收报7.2870。人民币对美元中间价调贬131个基点，报7.1996，创2023年9月11日以来最低。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.06%报106.34，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.1%报1.0509，英镑兑美元涨0.14%报1.2673，澳元兑美元涨0.15%报0.6486，美元兑日元涨0.01%报149.60，美元兑瑞郎跌0.01%报0.8864，离岸人民币对美元跌132个基点报7.2998。

END

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