【天和早报】2024.10.29星期二

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【天和早报】2024.10.29星期二 —2248期

天和投资

2024-10-29

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国家领导人在中共中央政治局第十七次集体学习时强调：要锚定2035年建成文化强国的战略目标，顺应信息技术发展潮流，不断发展新时代中国特色社会主义文化。

2、中国金融四十人论坛发布2024年第三季度宏观政策报告：报告建议，保持广义财政支出强度，2025年适度提高财政赤字率，同时推出足够规模的地方隐性债务置换计划；继续落实“有力度的降息”，降低真实利率水平，并适时将结构性货币政策工具的利率降至政策利率水平以下。

3、财政部数据显示：1-9月，全国国有及国有控股企业营业总收入同比增长1.2%，利润总额同比下降2.3%。9月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.1个百分点。

4、国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》：文件从强化生育服务支持，加强育幼服务体系建设，强化教育、住房、就业等支持措施，营造生育友好社会氛围等4方面提出13条具体举措，营造全社会尊重生育、支持生育的良好氛围。

5、第二届中国国际供应链促进博览会将于11月26日至11月30日在北京举行：本届链博会的主题是“链接世界，共创未来”，聚焦推动产业链供应链国际合作，以展览展示为主体，还将举办洽谈推介、研讨交流、成果发布等配套活动。

行业

1、金融：继国有大行、股份行开启新一轮“降息潮”后，近日，多家城商行、农商行也陆续对存款挂牌利率进行跟进下调。经过本次调整后，中小银行长期限存款挂牌利率已经全面跌破“2字头”，与国有大行的存款利差优势不断缩小。从目前中小银行调整存款利率的情况来看，本轮调整速度更快、力度也更大，有银行存款利率降幅高达100BP（基点）。

2、金融：证监会数据显示，截至2024年9月30日，个人养老金基金数量达199只，个人养老金基金销售机构数量为51家。相较于今年二季度末，新增了6只个人养老金基金产品，个人养老金基金销售机构数量则无变化。

3、人工耳蜗：国家将对人工耳蜗类耗材进行集采。10月28日起开展人工耳蜗类及外周血管支架类医用耗材产品确认及供应区域填报工作。其中，人工耳蜗类相关耗材登记产品范围包括获得中华人民共和国医疗器械注册证的人工耳蜗类医用耗材，包含植入体、言语处理器等。

4、广电：国家广播电视总局统计，2024年前三季度全国广播电视服务业总收入10029.24亿元，同比增长4.73%。其中，实际创收收入8959.82亿元，同比增长6.37%。

5、直播：市场监管总局发布合规提示，从八方面规范“双11”网络集中促销经营活动。其中提到，将严格规范直播营销行为，强化对平台内主播及其经营活动的审核监测，重点把控直播商品的质量，强化对直播选品、直播卖点等环节的审核把关，及时处置直播营销中发生的违法违规行为。

6、楼市：乐有家研究中心监测显示，10月1-27日，深圳新房住宅累计认购已达10405套，是近年来首次破万套；二手房网签量（合同录得量）已达到6811套，日均网签252套。乐有家指出，新政后深圳市场率先反弹，一二手楼市交易量均创造新记录。二手房网签量有望冲刺8000套，接近2021年1月的数据，达到近四年的新高。同时，截止到27日，10月二手住宅过户4989套，已经达到荣枯线水平，全月过户量有望接近6000套。

股市

1、A股：A股三大指数收盘涨跌不一，重组概念股持续发酵，钢铁、教育、零售、种业、房地产板块轮动上涨；人工智能、金融科技、电商、低空经济题材活跃。截至收盘，上证指数涨0.68%报3322.2点，深证成指涨0.62%，创业板指跌0.44%，北证50涨0.91%，科创50跌0.47%，万得全A涨1.18%，万得A500涨0.52%，中证A500涨0.41%。市场成交1.9万亿元，逾4200股上涨，超200股涨停。

2、港股：香港恒生指数涨0.04%报20599.36点，恒生科技指数涨0.79%，恒生中国企业指数涨0.08%。地产股表现强势，旭辉控股集团涨逾14%，龙湖集团涨逾4%领涨蓝筹。钢铁股持续走高，重庆钢铁股份涨逾31%，马鞍山钢铁股份涨逾9%。科技股涨幅居前，小鹏汽车涨逾7%。消费股走高，百威亚太涨逾3%，华润啤酒涨3%。个股方面，恒大汽车跌近9%，潜在股份转让交易停止。大市成交1363.21亿港元，南向资金净买入额为62.82亿港元，阿里巴巴-W获净买入17.11亿港元居首，中国移动遭净卖出5.83亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.64%报23198.07点。

3、北交所：截至10月28日，北交所上市公司254家，当日无新增。总市值5890.11亿元，成交金额417.41亿元。

4、美股：美国三大股指全线收涨，道指涨0.65%报42387.57点，标普500指数涨0.27%报5823.52点，纳指涨0.26%报18567.19点。3M公司涨超4%，高盛集团涨逾2%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨0.06%，谷歌涨0.88%，苹果涨0.86%。特朗普媒体科技集团涨超21%，本月累计涨幅已接近200%。中概股普遍上涨，晶科能源涨超17%，阿特斯太阳能涨逾15%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.35%报19531.62点，法国CAC40指数涨0.79%报7556.94点，英国富时100指数涨0.45%报8285.62点。

6、两融：截至10月25日，上交所融资余额报8599.77亿元，较前一交易日增加16.63亿元；深交所融资余额报7918.03亿元，较前一交易日增加33.27亿元；两市合计16517.80亿元，较前一交易日增加49.90亿元，昨日两市融券余额96.01亿元,比前日增加1.24亿元。

7、今日打新：聚星科技（920111）。

海外

1、美国：美国财政部季度融资预估报告显示，预计10-12月借款5460亿美元，之前预计5650亿美元；预计2024年年底现金余额7000亿美元，预计2025年3月底的现金余额为8500亿美元，2025年第一季度将借款8230亿美元。

2、欧洲：欧洲央行副行长金多斯表示，国内通胀虽然正在放缓，但仍居高不下。欧元区经济活动弱于预期，各部门之间持续存在差异。9月整体通胀降至1.7%，较8月下降0.5个百分点。通胀的下降主要归因于能源成本的急剧下降。预计通胀将在今年晚些时候因基数效应再度上升，随后将在明年逐步降至2%的目标。

3、亚洲：今年日本企业的平均月薪增幅较2023年上涨了2524日元（约合16美元），达到创纪录的11961日元，在物价上涨的背景下，首次突破10000日元大关。

4、波罗的海干散货指数：跌1.99%，报1382点。

债市

1、央行：10月28日进行2416亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有2089亿元7天期逆回购到期，实现净投放327亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.4950%，下跌1.20个基点。7天报1.6580%，下跌4.50个基点。3个月报1.8840%，上涨0.10个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品普遍下跌，原油跌4.08%，低硫燃料油跌1.76%，苯乙烯跌1.75%，丁二烯橡胶跌1.49%，20号胶跌1.19%，纯碱涨1.3%。黑色系全线上涨，焦煤涨1.66%，焦炭涨1.6%。农产品多数下跌，豆油跌1.16%，菜油跌近1%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.48%，沪铝跌0.74%，氧化铝跌0.54%，沪铅跌0.42%，沪铜跌0.03%，沪锌涨1.06%。沪金涨0.28%，沪银涨0.26%。

2、原油：国际油价全线大跌，美油12月合约跌5.25%，报68.01美元/桶。布油2025年1月合约跌5.33%，报71.60美元/桶。

3、黄金：COMEX黄金期货持平报2754.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.21%报33.85美元/盎司。

外汇

1、人民币：周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1273，较上一交易日下跌54个基点，夜盘收报7.1266。人民币对美元中间价报7.1307，调贬217个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数持平报104.31，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.15%报1.0812，英镑兑美元涨0.08%报1.2972，澳元兑美元跌0.31%报0.6583，美元兑日元涨0.66%报153.28，美元兑瑞郎跌0.18%报0.8652，离岸人民币对美元跌99个基点报7.1450。

END

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