【天和早报】2025.1.17 星期五

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【天和早报】2025.1.17 星期五 —2305期

天和投资

2025-01-17

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、全国税务工作会议强调：严格坚持依法依规组织税费收入，坚决守住不收“过头税费”的底线。加力落实好结构性减税降费政策，让应享的快享尽享，对骗享的严防严查。抓紧出台增值税法实施条例，围绕提振消费、扩大内需、发展新质生产力等推动完善税制和规范优惠政策。

2、商务部表示：战略资源相关物项具有明显的军民两用属性，中方将充分参照国际惯例，更好履行防扩散等国际义务，并根据自身维护国家安全等需要，适时依法增列有关战略资源，加强出口管制。

3、商务部新闻发言人表示：初步查明，美国PVH集团存在不当涉疆行为。不可靠实体清单工作机制办公室计划于近期再次约谈PVH集团。

4、湖北省政府工作报告指出：预计2024年GDP增长6%左右。2025年GDP预期目标是增长6%左右。

5、陕西省政府工作报告指出：预计2024年GDP增长5%左右。2025年GDP预期目标是增长5%左右。

行业

1、金融：财政部督促注册会计师协会加强自律监督，加大对严重违反职业道德、质量管理体系存在严重缺陷、审计程序执行流于形式等的会计师事务所和注册会计师惩戒力度；进一步遏制不正当低价竞争，防止“内卷式”恶性竞争。

2、金融：支付宝发文回应bug事故表示，由于失误导致小部分用户在支付时享受立减优惠，针对已经发出的营销优惠金，支付宝不会向用户追款。支付宝官方也没有发送任何资金追回短信。

3、船：据工信部，2024年，全国造船完工量4818万载重吨，同比增长13.8%；新接订单量11305万载重吨，同比增长58.8%；截至12月底，手持订单量20872万载重吨，同比增长49.7%；分别占全球总量的55.7%、74.1%和63.1%。

4、手机：市场研究公司Canalys数据显示，2024年第四季度，苹果iPhone在中国的出货量大幅下滑25%，共出货1310万部，市场份额17%。同期华为出货量猛增24%，达到1290万部，市场份额也达到17%，与苹果并列第一。

5、医美：多家医美机构收到相关监管部门通知，要求自查是否使用羟基磷灰石类产品，以及使用的产品是否合法，若有使用需要及时告知，以确保不出现安全问题。

6、楼市：北京市住建委数据显示，2024年12月，北京二手房网签量突破2.1万套，环比增长15%，同比增长66%，为连续21个月的最高值，也是连续44个月以来的第二高峰。

股市

1、A股：周四A股冲高回落，CPO概念股大爆发，芯片股全天低迷，半导体龙头寒武纪大跌近15%，机器人及小红书概念开始分化。截止收盘，上证指数涨0.28%报3236.03点，深证成指涨0.41%，创业板指涨0.66%，北证50涨2.04%，科创50跌2.18%，万得全A涨0.35%，万得A500涨0.22%，中证A500涨0.16%。市场成交额1.29万亿元。

2、港股：香港恒生指数涨1.23%报19522.89点，恒生科技指数涨1.23%，恒生中国企业指数涨1.24%，大市成交1423.07亿港元。原材料、汽车股走强。南向资金净买入额为62.98亿港元，腾讯控股、中芯国际分别获净买入13.61亿港元、9.71亿港元。

3、北交所：截至1月16日，北交所上市公司263家，当日无新增。总市值5842.88亿元，成交金额193.33亿元。

4、美股：美国三大股指全线收跌，道指跌0.16%报43153.13点，标普500指数跌0.21%报5937.34点，纳指跌0.89%报19338.29点。联合健康集团跌超6%，苹果跌逾4%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌1.94%，特斯拉跌超3%，英伟达跌近2%。中概股多数上涨，斗鱼涨超27%，小鹏汽车涨逾6%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.39%报20655.39点，法国CAC40指数涨2.14%报7634.74点，英国富时100指数涨1.09%报8391.9点。

6、两融：截至1月15日，上交所融资余额报9352.44亿元，较前一交易日增加2.60亿元；深交所融资余额报8812.45亿元，较前一交易日增加14.60亿元；两市合计18164.89亿元，较前一交易日增加17.20亿元，昨日两市融券余额100.64亿元,比前日增加1.22亿元。

7、今日打新：宏海科技（920108）。

海外

1、美国：美联储理事沃勒表示，如果未来通胀数据继续表现良好，美联储可能会在今年上半年再次下调利率。他还表示，不完全排除在3月份进行降息的可能性。

2、欧洲：欧洲央行会议纪要显示，官员们对今年上半年通胀达到目标的信心日益增强，如果通胀走势符合预期，可能进一步降息。一些成员在上次会议上希望就降息50个基点展开更深入讨论。

3、亚洲：韩国央行意外维持利率在3%不变，此前市场预期降息25个基点。韩国央行对未来三个月再次降息持开放态度，同时将密切关注汇率、国内政治动荡以及特朗普重返白宫等因素。

4、波罗的海干散货指数：跌3.76%，报1023点。

债市

1、央行：1月16日，进行3405亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因当日有41亿元7天期逆回购到期，实现净投放3364亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.8330%，上涨0.10个基点。7天报2.1920%，上涨7.50个基点。3个月报1.6740%，上涨0.75个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，甲醇跌1.82%，20号胶跌1.74%，玻璃涨1.42%。黑色系全线上涨，焦煤涨1.96%。农产品多数下跌，菜油跌3.36%，豆油跌2.28%，棕榈油、豆二跌超1.5%。基本金属多数收涨，沪铜涨0.49%，沪铅涨0.42%，沪镍涨0.37%，沪铝涨0.32%，氧化铝跌2.64%。沪金涨0.7%，沪银涨1.14%。

2、原油：国际油价全线下跌，美油3月合约跌1.02%，报77.91美元/桶。布油3月合约跌0.82%，报81.36美元/桶。

3、黄金：国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.07%报2746.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.25%报31.61美元/盎司。

外汇

1、人民币：周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.3317，较上一交易日上涨2个基点，夜盘收报7.3316。人民币对美元中间价报7.1881，调升2个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.15%报108.94，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.11%报1.0302，英镑兑美元跌0.06%报1.2235，澳元兑美元跌0.18%报0.6216，美元兑日元跌0.84%报155.17，美元兑瑞郎跌0.2%报0.9109，离岸人民币对美元涨28个基点报7.3464。

END

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