【天和早报】2024.10.9星期三

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【天和早报】2024.10.9星期三 —2234期

天和投资

2024-10-09

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、商务部部长王文涛同美国商务部长雷蒙多举行通话：就各自关心的经贸问题进行了坦诚、深入、务实的沟通。王文涛重点就美对华半导体政策、限制中国网联车等表达严正关切。中方敦促美方重视中国企业的具体关切，及早取消对中国企业的制裁，并改善中国企业在美营商环境。

2、国家发改委介绍：为持续推动经济回升向好，我国将加力落实一揽子增量政策。明年要继续发行超长期特别国债，并优化投向。在年内提前下达明年1000亿元“两重”建设项目清单和1000亿元中央预算内投资计划。

3、据文化和旅游部数据中心测算：今年国庆假期，国内出游7.65亿人次，同比增长5.9%；国内游客出游总花费7008.17亿元，同比增长6.3%。国家移民管理局数据显示，共计1309.8万人次出入境，同比增长25.8%。

4、国家税务总局发布增值税发票数据显示：国庆假期，消费相关行业日均销售收入同比增长25.1%。其中，全国二手车销量同比增长65.9%，汽车新车销量同比增长11.7%，其中新能源车同比增长45.8%。家用电器和音像器材同比增长149.1%。

5、央行披露：9月，国开行、进出口行、农发行净归还抵押补充贷款700亿元。当月开展常备借贷便利操作共28.55亿元，其中隔夜期13.55亿元，7天期4亿元，1个月期11亿元。

行业

1、金融：前海开源基金对旗下74只基金采取限购，单日每个基金账户累计申购单只基金的最高金额调整为1000元。限购所涉及的基金主要为前海开源基金旗下持有A股股票及可转债的基金。

2、金融：近日，受政策提振，市场信心提升，A股市场估值修复，权益类基金（股票型基金和混合型基金）“水涨船高”。截至10月8日，已有超七成权益类基金产品年内实现浮盈，而在两周前，仅有约两成基金浮盈。

3、半导体：全球半导体销售额继续大幅增长。美国半导体行业协会（SIA）近日发布的报告显示，2024年8月份，全球半导体销售额达到531亿美元，同比增长20.6%，环比增长3.5%。这一销售数据已实现连续5个月增长，并于8月份创下历史新高。在全球半导体产业复苏的背景下，我国集成电路产业表现突出。根据工业和信息化部运行监测协调局数据，2024年1月份至8月份，我国集成电路产量为2845亿块，同比增长26.6%。

4、邮政：国家邮政局监测数据显示，今年国庆假期，全国邮政快递业揽收快递包裹31.61亿件，日均揽收量同比增长28.4%；投递快递包裹31.2亿件，日均投递量同比增长26.7%。

5、电影：国家电影局发布数据，我国2024年国庆档电影票房为21.04亿元，观影人次为5209万，国产影片票房为20.17亿元，占比为95.87%。

6、楼市：中指研究院最新数据显示，多数城市调研新房项目国庆假期平均认购量超过9月全月。一线城市中，广州、深圳监测项目假期平均认购量达9月全月2倍水平，北京、上海超过9月全月认购量。重点城市二手房成交套数较去年国庆假期普遍增长，其中青岛增幅为216%、深圳为168%、温州为144%。

股市

1、A股：A股三大指数均高开逾10%，随后不同程度回落收假阴线，日内超700股涨停，券商股再度全线涨停。截至收盘，上证指数涨4.59%报3489.78点，深证成指涨9.17%，创业板指涨17.25%，北证50涨24.71%，科创50涨17.38%，万得全A涨7.14%，万得A500涨6.07%。A股全天成交3.48万亿元，续创历史新高。

2、港股：港股周二大幅回调，恒生指数收盘跌9.41%报20926.79点，恒生科技指数跌12.82%报4695.81点，恒生中国企业指数跌10.17%报7483.67点；大市成交6204.38亿港元，创纪录新高。龙湖集团跌逾22%领跌蓝筹，华虹半导体跌逾23%，招商证券跌逾36%，中金公司跌近34%，中国人寿跌近21%，蒙牛乳业跌逾19%。南向资金净买入20.66亿港元，阿里巴巴、中芯国际、小米集团分别获净买入36.25亿港元、18.08亿港元、8.33亿港元，美团遭净卖出32.85亿港元。

3、新三板：10月8日，合计挂牌6149家公司，当日新增3家，成交金额9.51亿。三板成指报777.67，涨0.83%，成交额8.49亿。

4、美股：美国三大股指全线收涨，道指涨0.3%报42080.37点，标普500指数涨0.97%报5751.13点，纳指涨1.45%报18182.92点。英特尔涨超4%，赛富时涨逾2%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.89%，英伟达涨超4%，特斯拉涨逾1%。中概股普遍下跌，晶科能源跌超20%，大全新能源跌约20%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.2%报19066.47点，法国CAC40指数跌0.72%报7521.32点，英国富时100指数跌1.36%报8190.61点。

6、两融：截至9月30日，上交所融资余额报7502.56亿元，较前一交易日增加276.34亿元；深交所融资余额报6792.46亿元，较前一交易日增加181.64亿元；两市合计14295.02亿元，较前一交易日增加457.98亿元，昨日两市融券余额94.93亿元,比前日减少3.01亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、美国：纽约联储主席威廉姆斯表示，在9月降息50个基点之后，美联储“随着时间的推移”再次降息将是合适的。美联储理事库格勒表示，强烈支持美联储近期的降息举措，如果通胀如她预期的那样继续放缓，她将支持进一步降息。

2、欧洲：欧洲央行管委内格尔表示，对10月降息持开放态度。欧洲央行管委瓦斯莱称，2025年底利率可能下调至中性水平，10月份降息是一个选项。

3、亚洲：日本经济再生大臣赤泽亮正称，日本新政府信任日本央行的决定，并将与央行密切合作，消除日本再次陷入通缩的风险。

4、波罗的海干散货指数：跌2.46%，报1860点。

债市

1、央行：10月8日进行417亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。当日有9286亿元逆回购到期。

2、SHIBOR：隔夜报1.5090%，下跌0.50个基点。7天报1.6970%，上涨17.50个基点。3个月报1.8400%，上涨0.00个基点。

期市

1、期货：10月8日，国内商品期货收盘，互有涨跌。原油、燃料油期货主力合约涨停，LU燃油涨超8%，液化气、沥青涨逾5%，PX、PTA等涨超3%，棕榈油、甁片等涨超2%，生猪、SS等涨超1%，螺纹钢、淀粉等小幅上涨；集运欧线跌近20%，纯碱跌逾9%，菜粕、豆一等跌超4%，锰硅、豆粕等跌逾3%，铁矿石、豆二等跌超2%，焦炭、棉花等跌超1%，烧碱、焦煤等小幅下跌。

2、原油：国际油价全线下跌，美油11月合约跌4.2%，报73.90美元/桶。布油12月合约跌4.16%，报77.56美元/桶。

3、黄金：COMEX黄金期货主力合约下跌30.6美元/盎司，跌幅1.15%，报2635.4美元/盎司。

外汇

1、人民币：周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.0535，较上一交易日跌379个基点，夜盘收报7.0648。人民币对美元中间价报7.0709，调贬635个基点。交易员表示，十一长假期间美元指数反弹明显，人民币汇价存在补跌需求，关注后续美元指数表现及中国进一步增量政策可能。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.02%报102.46，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.05%报1.0981，英镑兑美元涨0.16%报1.3104，澳元兑美元跌0.15%报0.6747，美元兑日元涨0.01%报148.20，美元兑瑞郎涨0.35%报0.8573，离岸人民币对美元跌25个基点报7.0740。

END

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