【天和早报】2024.11.18星期一

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【天和早报】2024.11.18星期一 —2262期

天和投资

2024-11-18

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国家领导人在巴西《圣保罗页报》发表题为《万里交好共命运携手扬帆正当时》的署名文章：他表示，要培育中巴互利合作新动能。当前，新一轮科技革命和产业变革加速兴起，双方应该牢牢把握时代机遇，持续推进共建“一带一路”倡议同巴西发展战略对接，不断提升两国互利合作的战略性、全面性、开创性，打造更多顺应时代潮流、持久惠民的示范性项目，促进各自国家和地区共同发展。

2、商务部部长王文涛会见加拿大国贸部长伍凤仪：王文涛指出，加方对中国电动车、钢铝等产品采取歧视性限制措施，持续加严针对中国企业的外资审查，给中加经贸关系带来严峻挑战。加方应采取实际行动，合理界定国家安全边界，为中加经贸合作创造良好环境。中方欢迎加方重申支持多边贸易体制，坚定维护自由贸易原则和世贸组织规则。希望加方与各方一道，共同反对单边主义、保护主义。

3、第二十六届中国国际高新技术成果交易会落下帷幕：本届高交会意向成交金额突破1200亿元（包括现场成交、投融资等），创下历史最高纪录。

4、从最新公布的10月经济数据看：经济运行呈稳中有进、稳中有升态势；结合内外部形势看，经济持续回升基础仍待巩固。专家表示，为巩固经济回升基础，有关部门将实施更加给力的财政政策，多路并进稳增长。具体来看，赤字率仍有提升空间，专项债发行规模有望扩大，超长期特别国债将继续发行，这些领域或成为财政政策发力重要方向。

5、工业和信息化部构建的中小企业运行指数显示：10月份指数位于荣枯线以上，生产、销售等多项指标积极改善。下一步，相关部门将持续完善支持政策，构建促进专精特新中小企业发展壮大机制，围绕促进中小企业数字化转型、特色产业集群发展等方面细化举措，助企降本、提质、增效，推动中小企业经济运行持续回升向好。

行业

1、金融：江西裕民银行、微众银行、新网银行以及温州民商银行四家民营银行宣布执行新的人民币存款利率。整体来看，三年期、五年期定期存款利率仍是银行调整的重点，甚至多家银行还对全线存款产品利率下调，利率降幅主要集中在5bp-45bp区间。

2、金融：继去年313位基金经理离任后，2024年以来，已有307位基金经理离职，连续四年离职基金经理人数超300人。但从整体数据看，基金经理整体队伍稳定且呈现离职率下降趋势。近四年离职人数分别为314人、321人、313人、307人，离职率分别为10.79%、9.74%、8.51%、7.88%，离职率创下24年新低。

3、能源：国家发改委环资司副司长文华表示，中国能源转型成效明显，风电、太阳能发电总装机规模提前6年多实现向国际承诺的目标；产业结构优化升级，建成全球最大、最完整的新能源产业链；建筑和交通绿色转型步伐加快，城镇新建建筑中绿色建筑面积占比超过90%，2024年新能源汽车年产量已突破1000万辆；资源利用效率不断提升，过去十年主要资源产出率提高约60%。

4、风电：今年我国海上风电装机有望突破4500万千瓦，连续四年居全球首位。今年前三季度，海上风电新增并网容量247万千瓦，累计并网容量达到3910万千瓦。截至今年三季度，我国海上风电累计装机已连续三年稳居全球第一位，超过第2-5名国家海上风电并网总和。

5、乘用车：乘联分会秘书长崔东树发文称，随着乘用车置换政策开始接力报废补贴政策，引爆10月车市，报废政策更利好新能源，但规模有限。

6、楼市：数据显示，10月，深圳一手住宅网签量达到5422套，环比增长132.4%，同比增长72.8%，是近3年以来的新高，并且认购量更是突破了1万套。二手房录得量更是创下了近45个月以来新高。10月份，深圳全市二手房录得量8269套，环比增长117.0%，同比增长122.5%，网签成交量6118套，环比增长97.9%，同比增长123.5%。

股市

1、A股：A股三大指数集体下挫，全市场超4300只个股飘绿，券商股全线杀跌，中字头股冲高回落，AI应用题材逆势活跃。截至收盘，上证指数跌1.45%报3330.73点，深证成指跌2.62%，创业板指跌3.91%，北证50跌0.75%，科创50跌3.94%，万得全A跌2.08%，万得A500跌1.92%，中证A500跌1.92%。市场全天成交1.86万亿元，环比基本持平。上周上证指数跌3.52%，深证成指跌3.7%，创业板指跌3.36%。

2、港股：香港恒生指数跌0.05%报19426.34点，周跌6.28%；恒生科技指数涨0.22%，周跌7.29%；恒生中国企业指数涨0.1%，周跌6.45%。科技、能源、电讯股走高，金融股走低。大市成交1554.95亿港元，南向资金净买入额为9.22亿港元，腾讯控股获净买入6.3亿港元居首，盈富基金遭净卖出57.44亿港元最多。

3、北交所：截至11月15日，北交所上市公司257家，当日无新增。总市值6787.79亿元，成交金额371.16亿元。

4、美股：美国三大股指全线收跌，道指跌0.7%报43444.99点，标普500指数跌1.32%报5870.62点，纳指跌2.24%报18680.12点。亚马逊、安进跌超4%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌2.46%，脸书跌约4%，英伟达跌超3%。中概股多数上涨，金山云涨超8%，京东集团涨约5%。上周，道指跌1.24%，标普500指数跌2.08%，纳指跌3.15%。其中，标普500指数、纳指均创9月以来最大单周跌幅，道指创10月下旬以来最大单周跌幅。

5、欧股：欧洲主要股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.27%报19210.81点，法国CAC40指数跌0.58%报7269.63点，英国富时100指数跌0.09%报8063.61点。上周，德国DAX指数跌0.02%，法国CAC40指数跌0.94%，英国富时100指数跌0.11%。

6、两融：截至11月14日，上交所融资余额报9454.13亿元，较前一交易日减少28.13亿元；深交所融资余额报8864.54亿元，较前一交易日减少44.37亿元；两市合计18318.67亿元，较前一交易日减少72.5亿元，昨日两市融券余额106.19亿元,比前日减少2.98亿元。

7、今日打新：联芸科技（787449）、胜业电气（920128）。

海外

1、美国：美国10月零售销售环比升0.4%，预期升0.3%，前值从升0.4%修正为升0.8%。核心零售销售环比升0.1%，预期升0.3%，前值从升0.5%修正为升1.0%。

2、欧洲：荷兰、奥地利、瑞典、芬兰和丹麦对此前达成的欧盟2025年预算协议感到不满。按照程序，预算案将由欧盟理事会和欧洲议会在达成协议的14天内分别批准通过。据了解，在即将举行的投票中，上述国家将投弃权票。根据欧盟议事规则，弃权票将被视为反对。这五个成员国认为，欧盟的预算政策执行方式不负责任。

3、亚洲：韩国国土交通部数据显示，今年前10月，韩日航线客运量达到2056.6186万人次，较去年同期增长32.9%，创下历年1月至10月期间的最高纪录。考虑到今年每月韩日航线的乘客数量稳定在200万左右，预计将在11月中旬前突破年度最高纪录。

4、波罗的海干散货指数：涨5.50%，报1785点。

债市

1、央行：11月15日进行9810亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。当日有122亿元逆回购到期，此外还有14500亿元MLF及800亿元国库现金定存到期。

2、SHIBOR：隔夜报1.4700%，上涨1.40个基点。7天报1.6850%，上涨1.10个基点。3个月报1.8560%，下跌0.20个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，LPG跌2.7%，原油跌2.25%，橡胶跌1.96%，纯碱跌1.87%，燃油跌1.71%，丁二烯橡胶跌1.43%，20号胶跌1.4%。黑色系全线下跌，螺纹钢跌1.19%，铁矿石跌1.14%，焦煤跌1.06%，热卷跌近1%，焦炭跌近1%。农产品多数下跌，豆粕跌1.16%，豆二跌1.01%，菜粕跌1.01%，棕榈油涨1.12%。基本金属全线收跌，沪铝跌1.63%，沪锡跌1.33%，沪锌跌0.83%，沪镍跌0.42%，沪铅跌0.3%，沪铜跌0.26%。沪金涨0.04%，沪银涨0.18%。

2、原油：国际油价全线走低，美油12月合约跌2.55%报66.95美元/桶，周跌4.87%；布油2025年1月合约跌2.09%报71.04美元/桶，周跌3.83%。

3、黄金：国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.21%报2567.4美元/盎司，周跌4.73%，COMEX白银期货跌0.77%报30.335美元/盎司，周跌3.54%。

外汇

1、人民币：上周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2310，较上一交易日上涨99个基点，上周累计跌662个基点。人民币对美元中间价调贬26个基点报7.1992，至2023年9月11日以来最低，上周累计调贬559个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2288。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.17%报106.6842，周涨1.65%。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.11%报1.0541，周跌1.66%；英镑兑美元跌0.37%报1.262，周跌2.32%；澳元兑美元涨0.13%报0.6463，周跌1.84%；美元兑日元跌1.21%报154.3845，周涨1.15%；美元兑加元涨0.2%报1.4089，周涨1.29%；美元兑瑞郎跌0.25%报0.8881，周涨1.4%；离岸人民币对美元涨162个基点报7.2361，上周累计跌371个基点。

END

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