【天和早报】2024.11.22星期五

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【天和早报】2024.11.22星期五 —2266期

天和投资

2024-11-22

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、商务部印发《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》：涵盖金融支持、跨境贸易结算、跨境电商等9方面政策措施，以促进外贸稳定增长，巩固和增强经济回升向好态势。

2、国务院国资委：要推动中央企业穿越经济周期，支持企业开启增长的“第二曲线”；要更加有效推进国有资本“三个集中”，目前最紧迫的是要向前瞻性战略性新兴产业集中。

3、商务部发布数据显示：1-10月，我国对外非金融类直接投资1158.3亿美元，同比增长10.6%。对外承包工程新签合同额1776.5亿美元，同比增长15.3%。

4、商务部发布《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》：提出打造以生物医药为代表的战略性新兴产业集群。支持苏州工业园区开展生物医药全产业链开放创新试点。

5、广东省政府召开全省经济工作调度会议：要求采取超常规力度推进重大项目建设，加快专项债、超长期特别国债等各类资金支出进度。要加大力度推进基础设施建设，力促房地产投资止跌回稳。

行业

1、金融：央行科技司司长李伟介绍，《促进和规范金融业数据跨境流动合规指南》正在加紧出台中。《指南》针对跨境支付、跨境汇款、跨境开户等业务大类，扩展形成40余项可免于申报数据出境安全评估义务的细化业务场景。

2、金融：临近年末理财公司掀起降费大战。截至目前，已有中银理财、交银理财、招银理财、民生理财、光大理财、华夏理财等多家银行理财公司发布公告，对旗下多款产品进行阶段性降费，甚至有部分理财产品执行阶段性“0费率”。

3、网游：国家新闻出版署公布了2024年11月份国产网络游戏审批信息，共计112款新游获批。从申报类别来看，本次获批以移动游戏为主，数量多达104款（包含46款休闲益智游戏），另有7款移动兼客户端游戏，1款移动兼网页游戏。数据显示，2024年1月至11月，已有1281款新游拿到版号，总数已经超过去年全年的1075个，其中1184款为国产游戏，97款为进口游戏。

4、算力：2024年国际算力标准与应用研讨会披露，我国算力规模达到830万标准机架，算力规模位居全球第二。

5、乘用车：乘联分会预计，11月狭义乘用车零售市场约为240万辆，同比增长15.4%，环比增长6.1%，新能源零售预计可达128万，渗透率约53.3%。

6、楼市：国务院发展研究中心市场经济研究所房地产研究室副主任牛三元表示，10月份以来，各地房地产市场止跌回稳态势更加稳固，使得房企拿地的态度变得积极。随着政策效果不断发力，房地产市场供需关系的不断改善，以及房地产企业融资环境好转，预计四季度土地市场将有进一步提升。

股市

1、A股：周四A股全天窄幅整理，高位股抱团加剧，可控核聚变、超导、核电等概念板块涨幅居前。截至收盘，上证指数涨0.07%报3370.4点，深证成指跌0.07%，创业板指跌0.09%，北证50涨1.42%，科创50涨0.89%，万得全A涨0.14%，万得A500涨0.09%，中证A500涨0.02%。市场成交额1.66万亿元，环比持平。

2、港股：港股震荡收跌，恒生指数跌0.53%报19601.11点，恒生科技指数跌1.24%，恒生中国企业指数跌0.79%，大市成交1192.68亿港元。地产、医药股跌幅居前。南向资金净买入46.66亿港元，快手获净买入6.34亿港元。

3、北交所：截至11月21日，北交所上市公司258家，当日无新增。总市值7077.99亿元，成交金额447.80亿元。

4、美股：美国三大股指全线收涨，道指涨1.06%报43870.35点，标普500指数涨0.53%报5948.71点，纳指涨0.03%报18972.42点。IBM涨超3%，赛富时涨逾3%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数跌0.97%，谷歌跌超4%，亚马逊跌逾2%。中概股多数下跌，亿航智能跌约13%，金山云跌超11%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.75%报19147.47点，法国CAC40指数涨0.21%报7213.32点，英国富时100指数涨0.79%报8149.27点。

6、两融：截至11月20日，上交所融资余额报9454.37亿元，较前一交易日增加17.96亿元；深交所融资余额报8819.25亿元，较前一交易日增加33.76亿元；两市合计18273.62亿元，较前一交易日增加51.72亿元，昨日两市融券余额106.77亿元,比前日增加6.12亿元。

7、今日打新：英思特（301622）。

海外

1、美国：美国上周初请失业金人数下降6000人至21.3万人，降至4月以来的最低水平，市场预期为增至22万人。分析人士指出，这表明11月美国的就业增长可能会出现反弹，可能会直接决定美联储在12月是否再次降息。

2、欧洲：法国11月INSEE制造业信心指数 97，预期95，前值由92修正为93；商业信心指数 96，预期97，前值97。

3、亚洲：日本首相石破茂拟推出一项21.9万亿日元（约合1400亿美元）的经济刺激计划，以解决通货膨胀、工资增长等一系列挑战。包括民间资金在内，一揽子经济刺激计划总额为39万亿日元。

4、波罗的海干散货指数：跌2.48%，报1576点。

债市

1、央行：11月21日进行4701亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有3282亿元7天期逆回购到期，实现净投放1419亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.4550%，下跌1.50个基点。7天报1.6590%，下跌2.50个基点。3个月报1.8600%，上涨0.30个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，丁二烯橡胶跌1.86%，20号胶跌1.59%，橡胶跌1.19%，燃油涨1.13%。黑色系全线上涨，焦煤涨1.82%，焦炭涨1.01%。农产品普遍下跌，菜粕跌4.21%，菜油跌2.95%，豆二跌1.32%，豆油跌1.28%，棕榈油跌1.22%。基本金属普遍收跌，沪镍跌1.89%，沪锡跌1.46%，不锈钢跌1.2%，氧化铝跌1.1%。沪金涨0.87%，沪银涨0.01%。

2、原油：国际油价全线上涨，美油2025年1月合约涨2.01%，报70.13美元/桶。布油2025年1月合约涨2.06%，报74.31美元/桶。

3、黄金：国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.77%报2672.2美元/盎司，COMEX白银期货跌0.44%报30.87美元/盎司。

外汇

1、人民币：周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2410，较上一交易日上涨12个基点,夜盘收报7.2418。人民币对美元中间价报7.1934，较上一交易日调升1个基点。市场人士指出，短期人民币下行压力减轻，市场参与者目前正在等待特朗普政策的明朗化，包括财长的任命。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.39%报107.06，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.66%报1.0474，英镑兑美元跌0.5%报1.2590，澳元兑美元涨0.09%报0.6512，美元兑日元跌0.58%报154.54，美元兑瑞郎涨0.29%报0.8868，离岸人民币对美元跌47个基点报7.2552。

END

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