【天和早报】2024.12.2星期一

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【天和早报】2024.12.2星期一 —2272期

天和投资

2024-12-02

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、国家安全部发表文章称，大数据时代，信息在网络空间发布、传播渠道愈发丰富多样。值得警惕的是，一些敏感信息在未经脱密处理、未经风险隐患评估的情况下，通过互联网公开传播，成为境外间谍情报机关获取开源情报的重要来源，对我国家安全构成威胁。

2、中共中央政治局委员、外交部长王毅同哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌、吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫、塔吉克斯坦外长穆赫里丁、土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫、乌兹别克斯坦外长赛义多夫共同出席“天府号”跨境公路班车中亚线发车仪式。

3、随着元旦和年末春节消费旺季的临近：为了进一步激活市场活力，提振消费信心，广州、上海等一线城市纷纷启动新一轮消费券发放活动，促进消费回暖。业内人士认为，消费券作为宏观调控的补充工具，配合政策组合拳由地方政府灵活发布，对于提振地方消费和拉动市场活力具有直接效果。

4、今年从杭州机场口岸入境外籍旅客超30万人次：同比增长84.8%。其中，免签来华的外籍旅客超9.4万人次，占所有入境外国旅客31.3%以上，同比增长超15倍。

5、银川市目前已谋划储备1142个2025年重大项目：预计总投资3968亿元，年度计划投资1090亿元。其中，社会投资占比75%以上，装备制造、新材料、清洁能源等产业项目投资占比45%，亿元以上项目投资占比80%以上，创盛碳化硅等236个项目被列入宁夏重大项目库。

行业

1、金融：截至10月底公募基金资产净值合计31.51万亿元，较9月底的32.07万亿缩水5600亿元规模。此前连续多个季度行情走牛的债券型基金，在步入下半年后无论是业绩情况还是资金的认可度均热度不再，甚至在10月份成为公募基金整体规模减少的核心因素，单月规模减少近8000亿元；而在中证A500指数相关产品的推动下，股票基金的份额有所增长，从3.04万亿份增至3.14万亿，环比增幅约为2.35%。

2、金融：以基金成立日作为统计标准，截至12月1日，今年以来全市场共有1024只基金发行，发行份额突破万亿份，达10343.30亿份。其中，以被动指数型基金为代表的股票型产品发行火热，11月发行超千亿份，规模占比逾70%。展望2025年，机构普遍对企业盈利修复与A股市场走势持乐观态度。

3、低空：今年以来我国低空经济发展步伐不断加快。目前民用航空飞行的高度一般在6000米以上，1000米以下的飞行区域是低空空域。倘若把100米到1000米的区域按照15米的高度划分，能隔出60层来供无人机使用。业内专家建议，低空空域改革在由点及面推进的同时，也要考虑到全国性的统筹和区域协同。

4、汽车：据深圳官方最新公布的预测数据，结合其他汽车城市发展速度，几乎可以确定深圳将成为今年的汽车产量冠军。深圳不仅将成为“中国新能源汽车第一城”，也将成为新的“中国汽车第一城”。此前连续5年蝉联“中国汽车第一城”的广州，将与重庆为第二把交椅展开争夺。

5、票房：据灯塔专业版，截至12月1日11时42分，2024年贺岁档（11月22日—12月31日）新片总票房（含点映及预售）破6亿。

6、楼市：在楼市新政密集叠加影响下，新房成交和房企拿地都出现积极变化。11月，重点30城新房成交面积达年内新高，30家重点房企拿地金额也创下今年新高，部分城市土拍市场出现民企高溢价拿地个例。1-11月，百强房企销售总额同比降幅继续收窄。

股市

1、A股：上周五A股震荡反弹，券商股领涨，金融科技、跨境电商、机器人题材爆发。截止收盘，上证指数涨0.93%报3326.46点，深证成指涨1.72%，创业板指涨2.5%，北证50涨3.06%，科创50涨2.41%，万得全A涨1.42%，万得A500涨1.2%，中证A500涨1.21%。市场成交1.75万亿元，近4300股上涨。上周，上证指数累计涨1.81%，深证成指涨1.66%，创业板指涨2.23%。

2、港股：港股冲高回落小幅收涨，恒生指数涨0.29%报19423.61点，恒生科技指数涨1.06%，恒生国企指数涨0.32%。消费、医药医疗、科技板块涨幅居前。新高教集团绩后暴跌51%。大市成交1335.01亿港元，南向资金净买入32.78亿港元。

3、北交所：截至11月29日，北交所上市公司259家，当日新增1家。总市值6864.60亿元，成交金额382.63亿元。

4、美股：美国三大股指全线收涨，道指涨0.42%报44910.65点，标普500指数涨0.56%报6032.38点，纳指涨0.83%报19218.17点。其中，道指、标普500指数均再创历史新高。英伟达涨超2%，波音涨逾2%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨1.08%，特斯拉涨超3%，亚马逊涨逾1%。中概股多数上涨，斗鱼涨超14%，名创优品涨逾8%。上周，道指涨1.39%，标普500指数涨1.06%，纳指涨1.13%。11月，道指涨7.54%，标普500指数涨5.73%，纳指涨6.21%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.03%报19626.45点，法国CAC40指数涨0.78%报7235.11点，英国富时100指数涨0.07%报8287.3点。上周，德国DAX指数涨1.57%，法国CAC40指数跌0.27%，英国富时100指数涨0.31%。

6、两融：截至11月28日，上交所融资余额报9432.54亿元，较前一交易日增加11.97亿元；深交所融资余额报8812.96亿元，较前一交易日增加24.74亿元；两市合计18245.50亿元，较前一交易日增加36.71亿元，昨日两市融券余额110.27亿元,比前日增加2.01亿元。

7、今日打新：先锋精科（787605）。

海外

1、美国：美国当选总统特朗普在社交媒体上表示，他11月30日与加拿大总理特鲁多进行了一次富有成效的会晤。双方讨论了许多需要两国共同努力解决的重要问题，例如公平贸易协议以及美国与加拿大之间的巨额贸易逆差。此外，双方还讨论了有关能源、贸易和其他重要问题。

2、欧洲：俄罗斯总统普京签署了2025年俄罗斯联邦预算，以及2026-2027年计划期联邦预算法案。

3、亚洲：韩国总统办公室就最大在野党共同民主党日前在国会预算结算特别委员会上单独通过2025年度预算削减案一事表示，若在野党不撤回预算削减案，今后无法就增编问题进行追加协商。

4、波罗的海干散货指数：跌4.58%，报1354点。

债市

1、央行：11月29日进行4790亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有6351亿元7天期逆回购到期，实现净回笼1561亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.3190%，下跌1.00个基点。7天报1.6310%，下跌9.50个基点。3个月报1.8520%，下跌0.60个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，沥青涨3.4%，丁二烯橡胶涨2.87%，燃油涨1.01%，原油涨0.02%，纯碱跌1.28%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.24%。农产品多数下跌，菜油跌1%，棕榈油涨1.43%。基本金属多数收涨，沪锡涨2.5%，沪锌涨1.33%，沪铝涨0.42%，沪铜涨0.18%，沪铅涨0.12%，不锈钢跌0.54%，沪镍跌0.94%。沪金涨0.47%，沪银涨1.06%。

2、原油：国际油价全线收跌，美油2025年1月合约跌1.06%报68.15美元/桶，周跌4.34%；布油2025年2月合约跌0.95%报72.09美元/桶，周跌4.1%。

3、黄金：国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.47%报2673.9美元/盎司，周跌1.41%，COMEX白银期货涨1.37%报31.1美元/盎司，周跌0.76%。

外汇

1、人民币：上周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2332，较上一交易日涨193个基点，上周累计上涨120个基点。人民币对美元中间价报7.1877，调升17个基点，上周累计调升65个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2480。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.37%报105.7761，周跌1.6%。非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.22%报1.0578，周涨1.55%；英镑兑美元涨0.38%报1.2736，周涨1.62%；澳元兑美元涨0.23%报0.6511，周涨0.15%；美元兑日元跌1.17%报149.7795，周跌3.23%；美元兑加元跌0.08%报1.4005，周涨0.18%；美元兑瑞郎跌0.21%报0.8809，周跌1.48%；离岸人民币对美元涨15个基点报7.2482，上周累计涨115个基点。

END

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