【天和早报】2024.11.12星期二

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【天和早报】2024.11.12星期二 —2258期

天和投资

2024-11-12

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、中国《金融时报》发文指出：近期一揽子增量政策不是简单的刺激，是政策逻辑的重大调整，不仅有短期扩需求的方案，同时还有大量的改革、结构调整的方案。对于下一步政策走向，业内普遍认为货币政策将继续保持支持性的立场。与此同时，财政政策也被寄予厚望。

2、权威专家解读10月金融数据指出：今年以来的货币政策力度也是近年来最大的，受到了市场的普遍好评。市场普遍认为，支持性的货币政策立场短期内不会改变，明年货币政策有望继续保持较强力度。

3、据中国中小企业协会：10月中国中小企业发展指数为89，较9月上升0.3点，为今年最大升幅，也是去年3月份以来的最大单月升幅。

4、央行：10月末，广义货币（M2）余额309.71万亿元，同比增长7.5%。社会融资规模存量为403.45万亿元，同比增长7.8%。前十个月社会融资规模增量累计为27.06万亿元，比上年同期少4.13万亿元。对实体经济发放的人民币贷款增加15.69万亿元，同比少增4.32万亿元。

5、香港金管局：与多边组织加强亚洲气候投资的策略性伙伴合作。这次合作鼓励所有持份者合力应对气候变化，并拟在亚洲投入至少5亿美元。合作成员将集中投资于有助区内实现净零排放及减少温室气体排放的产业。

行业

1、金融：央行行长潘功胜指出，做好金融法起草工作，配合全国人大常委会推进金融稳定法、反洗钱法后续审议工作。推动加快制定修订中国人民银行法、商业银行法、证券投资基金法、国有金融资本管理条例等法律法规。

2、金融：紧随银行降息步伐，券商“降息潮”来袭。国泰君安、海通证券双双宣布，自11月11日起，调整客户人民币保证金利率标准，调整后的人民币保证金利率标准为0.10%（年化）。

3、汽车：中汽协数据显示，10月份，汽车产销分别完成299.6万辆和305.3万辆，环比分别增长7.2%和8.7%，同比分别增长3.6%和7%。其中，新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%。中汽协预计，今年后两个月车市仍将保持向上走势。

4、电力：国家能源局进一步规范电力市场交易行为：各经营主体间不得通过口头约定、签订协议等方式串通报价；有多个发电厂组成的发电企业进行电能量交易，不得集中报价。

5、AI：AI黑马月之暗面创始人杨植麟、联合创始人兼CTO张宇韬被前公司循环智能时期的投资人在中国香港提起仲裁。月之暗面通过其代理律师回应称，该事项既缺乏法律依据，也不具备事实基础，将依法提出抗辩。

6、楼市：自然资源部发布通知，要求积极运用地方政府专项债券资金加大收回收购存量闲置土地力度，促进房地产市场平稳健康发展。

股市

1、A股：A股市场低开高走，全天近4000股上涨，再度逾200股涨停，芯片股掀涨停潮，市场做多氛围继续保持。截至收盘，上证指数涨0.51%报3470.07点，深证成指涨2.03%，创业板指涨3.05%，万得全A涨1.44%。市场成交额2.55万亿元，连续5个交易日超2万亿元，连续突破2万亿元的交易日天数创历史纪录。

2、港股：港股低位震荡，香港恒生指数收盘跌1.45%报20426.93点，恒生科技指数跌0.35%，恒生中国企业指数跌1.42%，大市成交2043.4亿港元。南向资金净买入98.65亿港元，小米集团获净买入11.85亿港元。

3、北交所：截至11月11日，北交所上市公司257家，当日新增1家。总市值6858.02亿元，成交金额394.07亿元。

4、美股：美国三大股指小幅收涨，道指涨0.69%报44293.13点，标普500指数涨0.1%报6001.35点，纳指涨0.06%报19298.76点，均续创历史新高。赛富时涨超6%，霍尼韦尔国际涨逾2%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数跌0.26%，英伟达跌超1%，特斯拉涨约9%，创四年来最大五日涨幅，总市值1.12万亿美元，升至美股第七位。中概股多数上涨，金山云涨超17%，斗鱼涨约8%。

5、欧股：欧洲主要股指集体上涨，德国DAX指数涨1.21%报19448.6点，法国CAC40指数涨1.2%报7426.88点，英国富时100指数涨0.65%报8125.19点。

6、两融：截至11月8日，上交所融资余额报9242.31亿元，较前一交易日增加83.81亿元；深交所融资余额报8665.95亿元，较前一交易日增加94.9亿元；两市合计17908.26亿元，较前一交易日增加178.71亿元，昨日两市融券余额103.76亿元,比前日减少1.59亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、日本央行10月政策会议的意见摘要显示：该行政策委员会成员讨论了对上调基准利率保持谨慎的必要性，并且没有给出关于下个月行动的明确提示。

2、日本9月经常项目顺差同比下降41.9%：至1.72万亿日元。当月货物贸易逆差3152亿日元，海外投资收益降至2.77万亿日元。

3、韩国拟制定芯片特别法案：向芯片制造商提供补贴，并免除全国工作时间上限，以应对竞争及特朗普关税威胁。

4、波罗的海干散货指数：涨4.21%，报1558点。

债市

1、央行：11月11日进行1337亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有173亿元7天期逆回购到期，实现净投放1164亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.4430%，下跌1.80个基点。7天报1.6550%，上涨1.00个基点。3个月报1.8620%，下跌0.20个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，玻璃跌2.76%，原油跌2.16%，20号胶跌1.65%，燃油跌1.45%，丁二烯橡胶跌1.25%，低硫燃料油跌1.23%，橡胶跌1.01%。黑色系多数下跌，焦炭跌近1%。农产品涨跌不一，菜粕涨1.52%，棕榈油涨1.26%，菜油跌1.63%。基本金属多数收跌，沪铝跌0.86%，沪铜跌0.85%，沪锡跌0.72%，沪镍跌0.39%，不锈钢跌0.26%，沪锌跌0.04%，沪铅涨0.39%。沪金跌2.05%，沪银跌1.92%。

2、原油：国际油价全线下跌，美油12月合约跌3.17%，报68.15美元/桶。布油2025年1月合约跌2.63%，报71.93美元/桶。

3、黄金：国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌2.55%报2626.1美元/盎司，COMEX白银期货跌2.11%报30.785美元/盎司。

外汇

1、人民币：周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1899，较上一交易日下跌251个基点，夜盘收报7.2150。人民币对美元中间价报7.1786，调贬353个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.53%报105.51，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.59%报1.0656，英镑兑美元跌0.4%报1.2868，澳元兑美元跌0.14%报0.6575，美元兑日元涨0.71%报153.71，美元兑瑞郎涨0.59%报0.8809，离岸人民币对美元跌285个基点报7.2275。

END

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