【天和早报】2024.12.9星期一

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【天和早报】2024.12.9星期一 —2277期

天和投资

2024-12-09

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、央行行长潘功胜会见来访的美国贝莱德集团董事长兼首席执行官劳伦斯·芬克一行：双方就全球经济金融形势、中国宏观经济政策等议题进行了交流。

2、上海市委书记陈吉宁会见美国能源基金会首席执行官兼中国区总裁邹骥一行：陈吉宁说，希望更好发挥基金会专业优势和桥梁纽带作用，围绕能源体系、交通体系、绿色低碳供应链体系构建以及绿色金融支持等，推动国际经验交流互鉴，开展更多务实合作项目。

3、商务部部长王文涛在京会见联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘：王文涛表示，希望贸发会议与中方在促进服务贸易、贸易数字化、绿色矿产和开放包容的供应链、国际投资及推广落实《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》等方面加强务实合作，共同开展政策研究，提升贸易投资便利化水平。

4、全国工商联原党组书记胡德平：目前民营经济的困难不在于内生动力，不在于是否促进，困难是营商环境的问题，是外因的问题，也是和资本、法律都相关的问题。民营企业在资本金上没有国家的投入，但是产生了若干的经济指标，应该很好地保护。

5、新华社发表文章指出：立足当下和未来，如何让货币政策更好促进稳增长？中国人民银行已经释放出鲜明信号：将把促进物价合理回升作为重要考量，更加注重发挥利率等价格型调控工具的作用；会持续丰富货币政策工具箱，发挥好结构性货币政策工具作用，在公开市场操作中逐步增加国债买卖；提升金融机构的自主理性定价能力，进一步提升货币政策的传导效率。未来的货币政策将继续加大逆周期调控力度，不断提升支持实体经济的精准性、有效性，为经济稳定增长、结构优化调整创造良好的货币金融环境。

行业

1、金融：沪深交易所前期已围绕《以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评价实施办法（试行）》完成2023年度保荐机构执业质量评价工作。本次共有6家投行获评A类，数量较2022年度首次试评价结果减少（彼时为10家）。有3家保荐机构因2018年保荐上市的公司被实施退市风险警示或者保荐项目发行人涉嫌欺诈发行被立案稽查，已按相关规定进行风险调整。

2、金融：持牌消费金融机构的贷款利率再破新低。日前，中信消费金融有限公司发布最低年化利率2.8%起的贷款产品“有期贷”，因低于行业常见利率水平引发行业热议。有接近中信消金相关人士表示，推出低利率产品的目的是促销和获客，属于新产品上线的优惠措施。

3、家电：全国家电以旧换新销售额突破1000亿元用了79天，从1000亿元到2000亿元仅用40天。商务部称，下一步，将指导地方抢抓岁末年尾消费旺季，充分释放家电以旧换新政策效应，不断激发家电市场活力，确保家电以旧换新工作平稳有序推进。

4、锂电：四川省经济和信息化厅等9部门近日联合印发《开展锂电产业项目评价促进高质量发展的实施方案（试行）》，这是全国首个针对锂电产业项目评价的专项政策方案，将推动全行业由重数量规模向重质量效益转变。

5、影视：随着微短剧的兴起，很多横店影视制作公司也开始涉足这一领域，以快速制作和低成本投入赢得市场。对于横店的影视制作公司而言，横屏与竖屏哪个更赚钱似乎是一门玄学。市场人士分析，当前横店的影视产业发展面临诸多挑战，在投融资陷入困局的情况下，没有足够的金融资源，意味着影视产业难以做大。

6、楼市：合肥城建方面透露，针对三个收储项目，安居集团已经支付了约10%的首付款。作为收储方，安居集团是合肥最大的国有租赁住房运营平台。不过，安居集团方面表示，公司截至目前的收储进展及用途暂不方便对外公开。

股市

1、A股：上周五A股震荡攀升，全天超3600股飘红，核心资产迎来久违大涨，传媒板块全线走强，大金融冲高回落，消费题材股、光伏板块普遍低迷。截至收盘，上证指数涨1.05%报3404.08点，深证成指涨1.47%，创业板指涨2.05%，北证50跌0.97%，科创50涨1.26%，万得全A涨1.17%，万得A500涨1.29%，中证A500涨1.37%。市场成交额1.82万亿元。上周沪指累涨2.33%，深成指涨1.69%，创业板指涨1.94%。

2、港股：港股强势反弹，恒生指数收盘涨1.56%报19865.85点，恒生科技指数涨2.16%，恒生国企指数涨1.75%，上周三大指数均涨超2%。非必需消费、科技、大金融板块涨幅居前，AI、智能驾驶概念爆发。大市成交1627.85亿港元，南向资金净买入49.78亿港元，阿里巴巴、腾讯控股分别获净买入11.44亿港元、7.74亿港元，美团遭净卖出11.86亿港元。

3、北交所：截至12月6日，北交所上市公司260家，当日无新增。总市值6880.72亿元，成交金额289.79亿元。

4、美股：美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.28%报44642.52点，标普500指数涨0.25%报6090.27点，纳指涨0.81%报19859.77点。其中，标普500指数与纳指再创收盘新高。联合健康集团跌超5%，雪佛龙跌逾2%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨0.75%，特斯拉涨超5%，亚马逊涨超2%。中概股多数上涨，叮咚买菜涨约8%，阿特斯太阳能涨超4%。上周，道指跌0.6%，标普500指数涨0.96%，纳指涨3.34%。

5、欧股：欧洲主要股指收盘涨跌互现，德国DAX指数涨0.13%报20385.79点，创历史新高，周涨3.87%，法国CAC40指数涨1.31%报7426.88点，周涨2.65%，英国富时100指数跌0.49%报8308.61点，周涨0.26%。

6、两融：截至12月5日，上交所融资余额报9521.36亿元，较前一交易日增加23.72亿元；深交所融资余额报8985.84亿元，较前一交易日增加47.43亿元；两市合计18507.2亿元，较前一交易日增加71.15亿元，昨日两市融券余额109.85亿元,比前日减少1.17亿元。

7、今日打新：博科测试（301598）。

海外

1、美国：美国国会参众两院军事委员会公布2025财年国防授权法案（NDAA）最终协议文本，该版本兼顾了众议院以及参议院两方的提案，NDAA最新版本显示，生物安全法案未被列入其中。

2、欧洲：惠誉国际评级公司说，它已经降低了对法国2025年经济增长的预测。此前，总理巴尼耶领导的政府在成立仅仅三个月后就垮台了。惠誉表示，目前预计明年的经济增长率为0.9%，低于其去年12月1.2%的预期。惠誉表示，该国在国际债券市场上没有面临严重的再融资挑战。去年10月，惠誉将法国的AA-主权评级展望下调至负面。

3、亚洲：韩国总统尹锡悦发表讲话向韩国民众道歉，承诺不会有第二次戒严。尹锡悦表示，将由所属党派国民力量党决定其总统任期及政局稳定的方案。韩国执政党表明最新立场，将努力否决尹锡悦弹劾案。韩国执政党国会议员多数离开投票会场，不参加总统尹锡悦弹劾案表决。

4、波罗的海干散货指数：涨0.60%，报1167点。

债市

1、央行：12月6日进行1909亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有4790亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2881亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.4780%，下跌0.10个基点。7天报1.6860%，下跌0.20个基点。3个月报1.7550%，下跌0.70个基点。

期市

1、期货：国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，PVC跌1.8%，原油跌1.74%，原油跌1.57%，20号胶跌1.34%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.77%，焦炭跌1.55%，螺纹钢跌1.02%。农产品多数下跌。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.5%，不锈钢涨0.62%，沪铜涨0.36%，沪锡跌0.07%，沪铅跌0.34%，沪铝跌0.37%，沪锌跌1.05%。沪金涨0.23%，沪银跌0.55%。

2、原油：国际油价全线走低，美油2025年1月合约跌1.65%报67.17美元/桶，周跌1.22%；布油2025年2月合约跌1.4%报71.08美元/桶，周跌1.06%。

3、黄金：国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.25%报2654.9美元/盎司，周跌0.97%，COMEX白银期货跌0.16%报31.485美元/盎司，周涨1.21%。

外汇

1、人民币：上周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2582，较上一交易日涨28个基点，上周累计下跌250个基点。人民币对美元中间价报7.1848，调升31个基点，上周累计调升29个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2733。

2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.23%报105.9702，周涨0.18%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.16%报1.0568，周跌0.09%；英镑兑美元跌0.17%报1.274，周涨0.0314%；澳元兑美元跌0.98%报0.639，周跌1.86%；美元兑日元跌0.1%报150.0005，周涨0.15%；美元兑加元涨0.93%报1.4156，周涨1.08%；美元兑瑞郎涨0.04%报0.8788，周跌0.24%；离岸人民币对美元跌205个基点报7.2839，上周累计跌357个基点。

END

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