【天和早报】2024.10.11星期五

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【天和早报】2024.10.11星期五 —2236期

天和投资

2024-10-11

导读：高效的一天，从《天和早报》开始！

宏观

1、民营经济促进法草案向社会公开征求意见：这是我国第一部专门关于民营经济发展的基础性法律。草案明确，支持民营经济组织参与国家重大战略和重大工程，参与国家科技攻关。

2、中国—东盟自贸区3.0版谈判实质性结束：双方在9个领域取得丰硕成果，全面拓展数字经济、绿色经济、供应链互联互通等新兴领域互利合作，加强标准和规制领域互融互通，促进贸易便利化及包容发展。双方确认将加快完成法律审核、国内程序等工作，推动2025年签署升级议定书。

3、国家统计局决定在全国范围内组织开展2024年人口变动情况抽样调查：旨在准确及时监测和反映我国人口发展变化情况，为制定国民经济和社会发展计划以及人口有关政策提供基础依据。

4、自然资源部、农业农村部联合印发《关于改革完善耕地占补平衡管理的通知》：建立以省域耕地总量动态平衡为核心的占补平衡新机制。通知明确，将非农建设、造林种树、种果种茶等各类占用耕地行为统一纳入耕地占补平衡管理。

5、商务部：1-8月，我国服务进出口总额48865.6亿元，同比增长14.3%。其中，出口20058.4亿元，增长13.3%；进口28807.2亿元，增长15.1%；服务贸易逆差8748.8亿元。

行业

1、金融：Wind数据显示，截至10月10日，多只以恒生中国企业指数为跟踪标的的基金产品表现较好，如南方恒生中国企业ETF、易方达恒生H股ETF、华夏恒生中国企业ETF年内浮盈均超30%；跟踪恒生指数的南方恒生ETF、易方达恒生ETF年内浮盈均在20%以上。

2、金融：外资正在从买入中国资产中尝到甜头。数据显示，上周美股市场资金流入最多的十只ETF中，有三只是中国基金；并且在一周表现前十的ETF榜单中，中国ETF占据了绝大多数席位。

3、数据：国家数据局相关负责人介绍，目前，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团均已组建数据管理机构，省市两级已有111个地方组建了数据集团。公共数据资源登记、授权运营、价格管理等配套文件正加快出台。

4、船：据工信部，1-9月，我国造船完工量3634万载重吨，同比增长18.2%；新接订单量8711万载重吨，同比增长51.9%；截至9月底，手持订单量19330万载重吨，同比增长44.3%。三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.1%、74.7%和61.4%。其中，我国承接全球70%以上的绿色船舶订单。

5、乘用车：据乘联分会初步统计，9月，乘用车市场零售206.3万辆，同比增长2%，环比增长8%。其中，新能源车市场零售112万辆，同比增长51%，环比增长9%。

6、楼市：据仲量联行，今年三季度，上海新增高端住宅共计1610套房源，同比增长422.7%；新入市项目平均售价在12.9万元-21万元/平方米区间内。共成交947套高端一手住宅，均价环比上涨0.3%至14.37万元/平方米。

股市

1、A股：A股三大指数走势分化，中字头及红利资产全天保持强势，科技股集体补跌，多只强势股日内巨震。截至收盘，上证指数涨1.32%报3301.93点，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%，北证50跌0.31%，科创50跌4.38%，万得全A涨0.16%，万得A500涨0.72%。市场成交额2.16万亿元，连续4日位于2万亿上方。

2、港股：港股三大指数高位震荡，恒生指数收盘涨2.98%报21251.98点，恒生科技指数涨2.05%，恒生国企指数涨3.46%；大市成交3253.27亿港元。能源、消费、原材料板块涨幅居前。南向资金净买入105.57亿港元，阿里巴巴、中国移动分别获净买入29.16亿港元、12.58亿港元。港股周五因重阳节休市，本周三大指数累计跌幅均超6%。

3、北交所：截至10月10日，北交所上市公司253家，当日无新增。总市值4239.99亿元，成交金额185.64亿元。

4、美股：美国三大股指小幅收跌，道指跌0.14%报42454.12点，标普500指数跌0.21%报5780.05点，纳指跌0.05%报18282.05点。波音、家得宝跌超1%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.17%，英伟达涨超1%，特斯拉跌近1%。中概股涨跌不一，传奇生物涨约3%，阿特斯太阳能跌超8%。

5、欧股：欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.23%报19209.84点，法国CAC40指数跌0.24%报7541.59点，英国富时100指数跌0.07%报8237.73点。

6、两融：截至10月9日，上交所融资余额报8249.12亿元，较前一交易日增加189.87亿元；深交所融资余额报7514.78亿元，较前一交易日增加208.55亿元；两市合计15763.90亿元，较前一交易日增加398.42亿元，昨日两市融券余额87.18亿元,比前日减少9.83亿元。

7、今日打新：无。

海外

1、美国：纽约联储主席威廉姆斯表示，尽管存在小波折，美国通胀下行的整体趋势仍相当稳固。预计经济将允许美联储进一步降息。里士满联储主席巴尔金表示，通胀率正在向着正确的方向变化。芝加哥联储主席Goolsbee表示，最新通胀数据基本符合预期。

2、欧洲：欧洲央行会议纪要显示，欧洲央行决策者在上月会议上似乎对通胀下降感到满意，但鉴于仍然面临压力，他们主张逐步放松政策。纪要显示，欧洲央行对增长前景的担忧加剧，同时对通胀在明年回归2%的目标更具信心。

3、亚洲：日本央行副行长冰见野良三表示，如果经济表现符合预期，就会相应地继续加息。另据日本央行调查显示，近86%的日本家庭预计一年后物价将上涨，这是通胀预期升温的一个迹象，可能有助于日本央行进一步加息。

4、波罗的海干散货指数：跌0.50%，报1790点。

债市

1、央行：10月10日进行1500亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有2920亿元14天期逆回购到期，实现净回笼1420亿元。

2、SHIBOR：隔夜报1.5270%，下跌9.10个基点。7天报1.7000%，下跌10.30个基点。3个月报1.8410%，上涨0.00个基点。

期市

1、期货：国内商品期货收盘，涨跌互现。橡胶、NR主力合约跌停，BR橡胶跌超6%，碳酸锂、玻璃跌超4%，焦煤跌超3%，焦炭、生猪等跌逾2%，乙二醇、工业硅等跌超1%，豆粕、花生等小幅下跌；集运欧线主力合约涨停，氧化铝涨超2%，烧碱、燃料油涨超1%，鸡蛋、硅铁等小幅上涨。

2、原油：国际油价全线上涨，美油11月合约涨3.21%，报75.59美元/桶。布油12月合约涨3.15%，报78.99美元/桶。

3、黄金：国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.81%报2647.3美元/盎司，COMEX白银期货涨2.3%报31.375美元/盎司。

外汇

1、人民币：周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.0787，较上一交易日跌114个基点，夜盘收报7.0768。人民币对美元中间价报7.0742，调贬174个基点。

2、美元：纽约尾盘，美元指数跌0.05%报102.85，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.02%报1.0937，英镑兑美元跌0.05%报1.3060，澳元兑美元涨0.37%报0.6741，美元兑日元跌0.5%报148.57，美元兑瑞郎跌0.54%报0.8562，离岸人民币对美元涨104个基点报7.0832。

END

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天和思创投资管理有限公司（简称天和投资）是以证券投资见长的专业资产管理机构。注册和实收资本5000万元。是基金业协会备案的私募基金管理人和会员单位。

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