宏观
1、针对欧盟新网络安全政策方案或将中国企业彻底排除出欧洲移动通信网络，外交部发言人郭嘉昆表示：敦促欧盟避免在保护主义的错误道路上越走越远。否则，中方必将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。就中美是否正在考虑举行新一轮贸易谈判，郭嘉昆指出，双方应共同落实好两国元首达成的重要共识。
2、财政部等五部门发布通知：在武汉天河国际机场等41个口岸各新设1家口岸进境免税店。其中，横琴口岸进境免税店设立后，允许自澳门进境居民旅客在该口岸进境免税店购买1.5万元人民币以内的免税商品。
3、财政部等三部门发布公告：将创新企业CDR试点阶段有关税收政策延期至2027年12月31日。期间，对个人投资者、公募基金转让创新企业CDR取得的差价所得或差价收入，暂免征收所得税或增值税；对股息红利所得实施差别化个人所得税政策。
4、央视财经：受地缘紧张与市场避险情绪推动，近日黄金与白银价格大幅飙升，双双刷新历史纪录。法国巴黎银行预计银价将很快触及100美元，但也警告实物短缺缓解后可能回调。道富环球投资管理公司则认为，金价在未来6至9个月内突破5000美元的概率已超过30%。
5、红星新闻：1月21日，美国总统特朗普表示，美国无意动用过激武力来获取格陵兰岛，格陵兰是北美洲的一部分，正寻求立即就收购格陵兰岛事宜展开谈判。
行业
2、金融：央行召开2026年支付结算工作会议，要求加快建设人民币跨境支付体系，推进跨境支付互联互通，推动跨境支付体系多元化、多层次发展。严格实施支付机构穿透式监管和支付业务功能监管。
3、航天：2025年我国商业航天保持快速发展，全年完成发射50次，占比我国全年宇航发射总数的54%。其中，商业运载火箭发射25次。全年入轨商业卫星311颗，占比我国全年入轨卫星总数的84%。
4、人工智能：工信部有关负责人介绍，2025年我国人工智能核心产业规模预计突破1.2万亿元；累计发布人形机器人产品超330款；近期已启动6G第二阶段技术试验。下一步将强化国家人工智能产业投资基金对人形机器人的支持力度。
5、电车：截至2025年12月底，我国电动汽车充电设施数量达到2009.2万个，突破2000万大关。目前，我国已建成全球最大的电动汽车充电网络，支撑了超4000万辆新能源汽车的充电需求。
6、楼市：广东市场利率定价自律机制按照因城施策原则，结合当地房地产市场形势变化及各城市政府调控要求，将广东省（不含深圳）的商业用房（含“商住两用房”）购房贷款最低首付款比例调整为不低于30%，自1月21日起执行。
股市
1、A股：周三A股震荡走高，黄金股掀涨停潮，有色金属板块同步走强，半导体、AI算力产业链集体爆发，大消费、大金融集体回调。上证指数收涨0.08%报4116.94点，深证成指涨0.7%，创业板指涨0.54%，万得全A涨0.57%，市场成交额降至2.62万亿元，上日为2.8万亿元。尾盘多只宽基ETF成交持续放大，其中上证50ETF成交超150亿创历史天量。
2、港股：香港恒生指数收涨0.37%报26585.06点，恒生科技指数上涨1.11%，恒生中国企业指数上涨0.31%。贵金属领涨，大型科网股普涨，机器人概念、半导体板块走强。南向资金大幅净买入139.3亿港元，阿里巴巴获加仓近11亿港元。
3、北交所：截至1月20日，北交所上市公司288家，当日无新增。总市值9285.86亿元，成交金额266.40亿元。
4、美股：美国三大股指全线收涨，道指涨1.21%报49077.23点，标普500指数涨1.16%报6875.62点，纳指涨1.18%报23224.82点。安进涨近4%，英伟达涨近3%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨0.98%，特斯拉涨近3%，谷歌涨近2%。中概股普遍上涨，百度集团涨超8%，世纪互联涨近7%。美国总统特朗普取消了针对欧洲的新关税，并称已达成关于格陵兰乃至整个北极地区未来协议的框架。
5、欧股：欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.51%报24577.81点，法国CAC40指数涨0.08%报8069.17点，英国富时100指数涨0.11%报10138.09点。
6、两融：截至1月20日，上交所融资余额报13527.76亿元，较前一交易日减少78.88亿元；深交所融资余额报13302.68亿元，较前一交易日减少58.88亿元；两市合计26830.44亿元，较前一交易日减少137.76亿元。，昨日两市融券余额172.43亿元,比前日增加1.39亿元。
7、今日打新：920159.BJ农大科技、920076.BJN国亮。
海外
3、亚洲：日本政府观光局报告显示，去年12月中国内地访日游客数量为33.04万人次，同比大幅下降45.3%。日本最大旅行社日本交通公社预计，由于中国内地游客访日前景不明朗，2026年入境日本的游客数量可能下降3%。
4、波罗的海干散货指数：涨4.28%，报1803点。
债市
2、SHIBOR：隔夜报1.3220%，下跌5.20个基点。7天报1.4880%，上涨0.50个基点。3个月报1.6000%，上涨0.00个基点。
期市
1、期货：截至1月21日下午收盘，收盘涨跌不一，碳酸锂涨超7%，沪锡涨超5%，沪金、BR橡胶涨超3%，不锈钢、铂涨超2%，PTA、棕榈油、苯乙烯涨超1%。跌幅方面，玻璃、烧碱跌超2%，焦煤、纯碱、多晶硅、白糖、生猪跌超1%。
2、原油：美油主力合约收涨0.51%，报60.67美元/桶；布油主力合约涨0.61%，报64.58美元/桶。地缘紧张局势升温加剧供应中断担忧；国际能源署（IEA）上调全球原油需求预期至增加93万桶/日。
3、黄金：国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨1.48%报4836.20美元/盎司，COMEX白银期货跌1.78%报92.95美元/盎司。美联储政策不确定性加剧市场担忧，黄金作为避险资产受青睐；地缘政治复杂变化及白银期货合约推出影响贵金属市场供需。
外汇
2、美元：纽约尾盘，美元指数涨0.23%报98.78，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.33%报1.1688，英镑兑美元跌0.09%报1.3431，澳元兑美元涨0.37%报0.6763，美元兑日元涨0.11%报158.3125，美元兑加元跌0.04%报1.3832，美元兑瑞郎涨0.71%报0.7954，离岸人民币对美元跌43.0个基点报6.9601。
END
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