看准一个团队 1
投资就是投团队，尤其要看准投团队的领头人。
发掘两个优势2
在优势行业中发掘，寻找优势企业。优势行业是指具有广阔发展前景，国家政策支持，市场成长空间巨大的行；；优势企业是在优势行业中具有核心竞争力，细分行业排名靠前的优秀企业，其核心业务或主营业务突出，企业的核心竞争力突出，超越其他竞争者。
弄清三个模式3
弄清目标企业是如何挣钱。业务模式是企业提供什么产品或服务，业务流程如何实现。盈利模式是指企业如何挣钱，通过什么手段或环节挣钱。营销模式是企业如何推广自己的产品或服务，销售渠道、销售激励机制如何等。
四个指标4
PE投资的重要目标是目标企业要尽快改制上市，往往很关注目标企业近三年的财务数据，上述前两个指标尤为重要。而后两个指标也很重要，反映企业的盈利能力、抗风险能力和成长性，高增长率可以迅速降低投资成本，让投资人获取更高的投资回报。
理清五个结构5
理清这五个结构，让投资人便于判断企业的好坏优劣。
1)股权结构：主次分明，主次合理，要有一个核心；
2)高管结构：结构合理，优势互补，团结协作，专业背景、工作经历能互补；
3)业务结构：主营突出，能不断研发新产品；
4)客户结构：有几个重点大客户，又有其他的小客户做梯队，客户均有付清货款能力；
5)供应商结构：既不太分散又不太集中，质量、交期、价格上有保证。
考察六个层面6
1)历史合规：目标企业的历史沿革合法合规，在注册验资、股权变更等方面不存在重大瑕疵；
2)财务规范：财务制度健全，会计标准合规，不做假账；
3)依法纳税：没有逃税漏税；
4)产权清晰：企业的产权清晰到位（含专利、商标、房产等），不存在纠纷；
5)劳动合规：严格执行劳动法规，与员工都签订劳动合同；
6)环保合规：安全生产、环保达标，不存在被搬迁、处罚等隐患。
落实七个关注7
七个关注是对目标企业细小环节的关注。如果存在其中的问题，可以通过规范、引导的办法加以改进。是我们判断目标企业经营管理水平的重要依据。
1)制度汇编：查看企业的制度汇编可以迅速认识该企业的管理规范程度。
2)例会制度：询问企业的例会情况，也能了解企业管理层与股东之间的关系；
3)企业文化：藉此知道企业是否具有凝聚力和亲和力，是否能长远发展；
4)战略规划：可以知道企业的发展有无明确目标，是否符合行业发展的方向；
5)人力资源：如何对员工培训、激励，反映了企业的综合竞争力；
6)公共关系：企业是否具备社会公民意识、责任意识，看重企业对外形象；
7)激励机制：应该有一个激励员工、提升团队的机制，否则难以持续做强做大。
分析八个数据8
分析以下八个数据，是对目标企业的深度分析、判断。
1)资产周转率：多少资产创造多少销售收入，企业是资本密集型还是轻资产型。
2)资产负债率：负债总额除以资产总额的百分比，反映在总资产中有多大比例是通过借债来筹资的，可以衡量企业在清算时保护债权人利益的程度，也体现一个企业的资本结构是否合理。
3)流动比率：流动资产除以流动负债的比例，反映企业的短期偿债能力。
4)应收账款周转天数：反映应收账款的周转速度，一年内应收账款转为现金的平均次数。是从企业取得应收账款的权利到收回款项，转换为现金的时间。
5)销售毛利率：每一元销售收入扣除销售产品的成本后，有多少钱可以用于各期间费用和形成利润，没有足够大的毛利率，企业便很难盈利。
6)净值报酬率：净利润与所有者权益的百分比，反映股本的收益水平。
7)经营活动净现金流：是企业在一个会计年度经营活动产生的现金流入与经营活动产生的现金流出的差额。说明了经营活动产生现金的能力。
8)市场占有率，是企业的产品在市场上所占份额，反映企业对市场的控制能力。当一个企业获得市场25%的份额时，一般就认为控制了市场。
走好九个程序9
不同的目标企业所采取的程序应该有所不同，但以下九个程序是应该坚持履行的。
1)收集资料：通过多种形式收集企业资料。
2)高管面谈：是创业投资的一个非常重要的环节，往往能很快得出对目标企业业务发展、团队素质的印象。
3)企业考察：对企业的经营、研发、生产、管理、资源进行实地考察；对高管以下的员工进行随机或不经意的访谈，能够有更深更全面了解。
4)竞争调查：梳理清楚该市场中的竞争格局和其竞争对手的情况，了解各自优势劣势。
5)供应商走访：了解企业的采购量、信誉，可以帮助我们判断企业声誉、真实产量；同时也从侧面了解行业竞争格局。
6)客户走访：可以了解企业产品质量和受欢迎程度、企业真实销售情况和竞争对手的情况；同时，客户的档次也有助于判断企业的市场地位、市场需求潜力以及持续供应可能性。
7)协会走访：了解企业在的行业地位和声誉，也了解该行业的发展态势。
8)政府走访：了解政府对该企业和所处行业的支持程度。
9)券商咨询：针对上市可行性和上市时间咨询券商，对判断企业成熟度有重要作用。
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