【导读】
2015年辞旧迎新之际,我们站在时间年轮的分割线上,回首过往,展望未来。感谢每一个国杰人在这一年的辛勤付出,让我们收获精彩的2015。
行业或许有起有落,但市场永远不会乏味。2015年是中国经济进入改革的关键年,新常态,新结构,预示着新的变化、新的趋势、新的机遇。在众多因素影响下,中国私募股权投资市场也在发生着转变,中国私募股权机构开始谋求多元化布局,拓展募资渠道、优化投资策略、增加退出路径等诸多方式推动行业创新。
作为一家由境内外资本市场国际一流投资银行、基金管理公司、私募基金管理机构、会计师事务所、律师事务所、上市公司及金融研究机构的资深领导人发起设立的资产管理公司,国杰投资控股有限公司在这一年把握市场机遇,强化自身建设,创造了骄人的业绩!为未来的发展打下了坚实的基础。
现在,就请跟随我们——走进国杰,对2015年国杰成功参与的项目做一次梳理和回顾。
2015年,由国杰主导的北京理工雷科电子信息技术有限公司借壳上市项目最终完成,该项目历经两年,是资本市场的标杆案例。
北京理工雷科电子信息技术有限公司(简称“理工雷科”)成立于2009年底,是以毛二可院士创新团队为主导,致力于电子信息高科技产品的研发,推动科研成果的产业化发展。
理工雷科致力于为国防工业领域的科研院所及其他单位提供电子信息技术开发和集成产品研发、产品销售及后期维护等服务,主营业务包括四大类:①嵌入式实时信息处理业务,产品主要包括雷达信息处理产品、图像信息处理产品、遥感处理产品和数据记录产品四类;②复杂电磁环境测试/验证与评估业务,主要有仿真软件产品、背景及威胁仿真产品、目标仿真产品、电磁环境监测产品等;③北斗卫星导航接收机业务,产品主要包括芯片及模块产品、定位通信终端产品和高精度终端产品三种类型;④高精度微波/毫米波成像探测雷达业务,产品主要包括探墙雷达产品、机场异物探测雷达产品和边坡雷达产品。
理工雷科成立近5年来,在毛二可院士的带领下,在团队的共同努力下,取得了快速发展:人员从创办时的30多人发展到515人,产值也从1600万增长到2亿多,先后荣获了“中国产学研合作创新奖”、“2012中关村十佳新锐企业”、“2013中关村高成长企业TOP100”、以及总装备部和国防科技工业局颁发的“北斗二号卫星工程建设突出贡献集体”等一系列奖项;总经理刘峰获2013年“中国五四青年”奖章并受到习总书记的接见。同时,理工雷科还成功探索了“产学研师”合作的新模式,实现了科技成果转化对学校的人才培养、科学研究、学科建设的强有力支持,成为中关村体制机制创新和高校科技成果转化的样板企业,得到了北京市及有关部委的肯定以及多家媒体的宣传报道。今年,理工雷科实现上市(股票简称“雷科防务”,股票代码“002413.SZ”),未来将更好地利用资本市场的资源配置机制、北京理工大学雄厚的科研实力,通过自身发展、投资、兼并等方式,把上市公司打造成世界一流的传感、导航与数字系统高科技企业集团。
作为以“创造和提升价值”为己任的专业投资机构,国杰控股始终陪随着理工雷科的成长与壮大,以“陪伴是最长情的告白”之姿态,成为市场中务实资本与优秀企业长期合作、共同发展的典范:
(1)早期发展:作为北京理工大学的知名校友,国杰控股董事长孟立坤先生以心怀“科技强军、产业报国”之志,参与了理工雷科的早期投资、推动着理工雷科股权激励的实施。改革开放以来的科技成果转化实践让人们意识到,股权激励能更好地激发科技人员的积极性、促进成果转化,而理工雷科成为了北京理工大学乃至全国高校中学科性公司的标杆。
(2)借壳上市:在国杰控股的主导下,今年理工雷科完成了与上市公司常发股份的重组,具体方案为——①理工雷科100%股权的交易对价为7.37亿元,常发股份以发行股份的方式支付80%、余下的20%以现金支付,同时向弘达伟业、雷科投资、科雷投资、雷科众投等四家企业定向增发募集配套资金1.96亿元,支付交易对价和定向增发股份的价格都为8.11元/股;②常发股份大股东以现金收购上市公司与制冷业务相关的全部资产与负债,上市公司更名为“雷科防务(002413.SZ)”,以理工雷科为平台专注于军工电子信息产业。
(3)外延扩张:2015年11月,雷科防务发布公告,计划以8.95亿元的交易对价,收购西安奇维科技股份有限公司100%股权(股票简称“奇维科技”,股票代码“430608.OC”)。奇维科技专业从事嵌入式计算机、固态存储设备的研发、生产、销售和服务,致力于嵌入式技术、固态存储技术在机载、舰载、弹载、车载、地面等多种武器平台上的应用。收购奇维科技后,将扩大雷科防务的军工电子信息业务收入规模,强化公司在军工领域的业务布局,通过优势互补,发挥双方在市场渠道、技术研发、产业链等方面的协同效应,提升公司价值、增强盈利能力的可持续性和稳定性。
国杰投资控股有限公司 投资部 李天赏
【公司介绍】
国杰投资控股有限公司(国杰控股)系由境内外资本市场国际一流投资银行、基金管理公司、私募基金管理机构、会计师事务所、律师事务所、上市公司及金融研究机构的资深领导人发起设立的资产管理公司。公司管理团队具有20年以上资本市场IPO、再融资、并购重组、战略与财务投资的丰富实操与管理经验,精通市场规律,凭借“德服于众,业精于行”的优势,主导参与了资本市场一系列有标志意义的IPO及并购重组案例,创新推出了诸多广受市场欢迎的产品,其所领导和管理的机构在为客户最大程度创造价值的同时,自身也取得了骄人的业绩。
国杰控股顺应国家经济结构调整战略,以为合作方“创造与提升价值”为己任,依托境内外强大的金融供给、技术储备、知识积累、资源集聚与经验集萃,降低企业融资成本,提升财务杠杆效率,完善优化产业链,吸纳转化国际前沿业态技术,培养引进适岗人才,拓展渠道市场,明晰企业战略规划,提升公司治理水平,助推产业转型升级。国杰控股以提质、增效、升级为切入点,通过IPO、并购重组、母基金、市值管理等方式为标的企业创造和提升价值,与投资者共同分享资源整合与价值创造成果。
不仅仅是投资,国杰控股是价值创造与提升者!
未来几天,我们将通过此微信公众平台陆续发布我公司本年度投资案例,欢迎各位读者订阅,转载。
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