疫情和中美贸易战对经济（行业）的影响（二）- 大数跨境

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疫情和中美贸易战对经济（行业）的影响（二）

大唐广东综合能源有限公司

2020-06-05

导读：深度解读中美“贸易战”...

中美贸易战

中美贸易战发起背景和现状

中美贸易战发起背景：2016年6月28日竞选总统期间，特朗普曾在宾夕法尼亚州的一次集会上展示了所谓应对中国不公平贸易行为的计划。当时他威胁称，要根据美国贸易法第201条和第301条的规定对中国征收关税。特朗普的内阁团队也多次发表类似言论。商务部长罗斯曾称，中国是“保护主义最严重”的经济体，这些违反贸易规则的国家应该“被严厉惩罚”；特朗普高级顾问安东尼在达沃斯经济论坛上也表示，如果中美贸易战开战，中国将付出更高代价。

中美贸易战自2019年年中至今情况：美国政府宣布自2019年5月10日起，对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。中方宣布自2019年6月1日起，对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分，提高加征关税税率，分别实施25%、20%或10%加征关税。对之前加征5%关税的税目商品，仍继续加征5%关税。美国再次宣布从2019年9月1日起，对从中国进口的3000亿美元商品加征10%的关税。由于美方严重违背中美两国元首大阪会晤共识，国务院关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税，中国相关企业已暂停采购美国农产品。8月24日，美宣布将提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税的税率。中美双方不断进行贸易谈判磋商。

美国发起贸易战的深层目的

2017年特朗普总统的前首席幕僚班农在日本有个演说，其中较为直白地解释了特朗普政府通过发动特别301调查对中国采取行动的目的和意义：抓住一个3～8年的机遇期，对中国冲击和挑战美国霸权的行动作出系统的回应；这种冲击和挑战，是中国基于自身经济长期成长，在可见的未来，从科技创新能力、创新产业发展、国民经济体量等方面冲击美元霸权，进而实质性地动摇和影响美国的整体霸权。从2000年以来美国对华战略调整的思路可以看到，美国对中国的发展相当警惕。《2018美国国防战略报告》将中国定位为美国的战略竞争对手。从美国当年对日本和苏联的战略案例也可以看出，一旦崛起的国家经济总量达到了美国经济总量的60%左右，它就要开始实施大规模的经济打击了。中国目前的经济总量已经超过了这个60%的美国战略界限。

以此可见，美国提出的各种技术层面的问题，是服从和服务于维护美国霸权，消除潜在战略挑战者的需求的；中国面临的挑战，就像大灰狼不断以戴帽子或者不戴帽子为由敲打兔子一样，问题不在于帽子以及怎么戴，问题在于大灰狼的意图。一味退让并不会消除这种意图。

开展对华贸易战，在一定程度上也符合特朗普政府“让制造业回流美国”的执政理念。特朗普一直强调要重振美国制造业。此前，特朗普力推的大规模税改法案在国内得到通过，以此吸引企业回国投资建厂。通过贸易战提高贸易壁垒，一方面可以抵挡外国产品进入美国市场，扩大美国制造业企业的市场份额和竞争力；另一方面也是迫使国内外企业加大在美国的投资。美国祭出的“301”条款旨在打压对华投资，从而吸引到华投资的企业甚至其他国家的制造业企业选择回到美国进行投资办厂。

中美双边贸易以及受“贸易战”影响情况

1.中美双边贸易信息

美国对华出口的商品以高附加值的技术密集型产品和资本密集型产品为主，集中于机械行业、汽车行业、航空行业和化工产品、光学设备行业等。

表2：2018年美国对外与对中国出口主要产品构成（单位：亿美元，%）

类别	2018年美国对外出口		2018年美国对中国出口
类别	金额（亿美元）	占比（%）	金额（亿美元）	占比（%）
运输设备	2756	16.6	277	23
机电产品	3892	23.4	270	22.5
化工产品	1710	10.3	124	10.3
光学、钟表、医疗设备	919	5.5	98	8.2
矿产产品	1997	12	96	8
塑料、橡胶	805	4.8	64	5.3
植物产品	660	4	50	4.1
贱金属及制品	734	4.4	48	4
纤维素、纸张	302	1.8	39	3.3
活动物、动物产品	295	1.8	21	1.8

图3：2018年美国对中国出口产品占该产品的比重（单位：%）

而美国从中国进口的商品以低附加值的劳动型产品为主，集中在机械设备行业和轻工消费品行业。

表3：2018年美国从全球与从中国进口主要产品构成（单位：亿美元，%）

类别	2018年美国进口		2018年美国从中国出口
类别	金额（亿美元）	占比（%）	金额（亿美元）	占比（%）
机电产品	7391	29.1	2685	49.8
纺织品及原料	1151	4.5	405	7.5
贱金属及制品	1396	5.5	282	5.2
塑料、橡胶	876	3.4	233	4.3
运输设备	3366	13.2	184	3.4
化工产品	2318	9.1	183	3.4
鞋靴、伞等轻工产品	322	1.3	181	3.4
光学、钟表、医疗设备	983	3.9	138	2.6
陶瓷、玻璃	/	/	82	1.5
皮革制品、箱包	/	/	75	1.4

图4：2018年美国从中国进口产品占该产品的比重（单位：%）

2.美国加征关税清单

从美国对中国加征关税的清单来看，340亿和160亿清单主要针对了与中国制造2025更为相关的机电、机械设备，电机、电器设备，运输设备，半导体产品、电子产品等，还有一部分化工和基本原材料制品，核反应堆、锅炉、机械器具及零件，航空器、航天器及其零件，铁道车辆、轨道将被加征25%关税，99.9%的矿物燃料将被征收10%关税。而且清单中对高新技术行业征税产品范围更广。比如铁路运输设备及零件（100%）；航空航天器及零件（98.3%）；光学、激光灯精密仪器（52.6%）；机器、机械器材及零件（37.1%）。后续外贸数据也显示，清单中覆盖率较高的商品受关税措施影响较大。

第三批2000亿美元（加征10%）清单包含劳动密集型产品、低技术低附加值产品，如皮革制品、服装鞋帽、家具玩具类、游戏或运动用品、有机化学品，光学、照相、医疗等设备及零附件、绝缘、电线、电缆，监视器及投影机、电视、广播、录制、存储相关设备，塑料、橡胶、纸浆以及基本金属制品等。其中，水泥等非金属制品、烟草制品征税比例超过90%。

2019年8月，美方又提出从9月1日起分批对价值3000亿美元的中国输美商品加征的关税，由10%提高到15%。后因中方交涉以及美国国内的需求（估计），推迟了手机、笔记本电脑、游戏机、部分玩具、电脑显示器、部分衣服鞋帽等占比59%的商品的征税日期至12月15日。

不过基于给企业造成“严重的经济损害”，且相关产品无法从中国境外获得，也不“被视为受益于中国的产业政策”（美方原话），美国贸易代表办公室又逐批对340亿清单、160亿清单、2000亿清单中的产品列出了排除名单或者推迟征税名单。2020年3月，美国将医药用品从关税清单中去除。

从美国加征关税的清单可以看出：美国对中国贸易制裁，首当其冲的是针对中国2025计划加征25%附加关税的行业，尤其是航空航天、信息及通信技术、机械领域等；化工行业、钢铁及其制品、塑料及橡胶制品也将受到较大损失；此外贸易占比较高的行业也会受到影响。技术密集型行业受其影响最为严重，国内包含机电、通讯、信息技术在内的高新技术行业将面临冲击。

3.广东省受“贸易战”影响情况

从广东电网公司统计2017-2019年的全省用电量情况来看，2017年-2019年，广东省全社会用电量以及各产业用电量均呈平稳增长态势。用电量是生产产能、生活消费的直接反映，说明广东省经济呈现总体平稳增长态势。

图5：广东省各产业2017-2019年用电量情况（亿千瓦时）

广东省是外贸大省，2018年广东省外贸总额达10851.03亿美元，占全国23.5%。从广东出口到美国的产品，目前仍以机电产品，家具、玩具、杂项制品，纺织品及原料为主。但随着贸易战持续加剧，这些行业的产品要进入美国市场或将变得更难。

中美贸易战对中小企业影响很大，对一些中小型企业来说，一方面是日益不断上升的房租租金和用工成本，另一方面是严峻的企业间竞争，产品利润本身已经很薄。美国“贸易战”必然使产品价格波动，出口订单减少，销售利润越来越低。

政府也在密切关注中美经贸摩擦的走势，并执行了一系列帮扶政策。包括调高出口退税率、降低增值税税率、调低社保缴费费率、降低企业的经营性成本等等。广东省发布了《降低制造业企业成本支持实体经济发展的若干政策措施（修订版）》，采取十大措施降低制造业企业成本，支持实体经济发展。2019年，广东省又出台政策，受贸易战影响企业可以直接申请补贴。1个年平均参保人数为100人的企业，可申请返还的失业保险费为：100*1980*6=1188000元。

但是可能一些中小型企业日子还是不好过。有一部分企业正在寻求企业转型，出口转内销模式、转战于国内互联网电商、跨境电商等等。美国法案规定的进口商品低于800美金免税政策，亚马逊，ebay、速卖通等几个全球最大的几个电商平台都在大力推广跨境电商的发展，做跨境电商的环境也越来越好，加上一带一路政策的扶持，一些企业进行转型后可能前景会更好。

对于一些代工厂、加工厂型的企业，其实他们在产品生产质量上产能上已经具备一定的实力，但是因为没有自己的品牌，只能贴牌生产或者赚取很少的加工费。所以自主设计、研发，树立自己的品牌，将是他们未来更好的出路。

中美贸易谈判磋商最新进展

5月8日上午，中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方表示应加强宏观经济和公共卫生合作，努力为中美第一阶段经贸协议的落实创造有利氛围和条件。

近日美国贸易代表办公室（USTR）公布了分别针对2000亿和3000亿美元中国产品加征关税的第27和28批商品排除清单（包含医用产品在内）。其中27批商品排除清单公告宣布的产品排除加征有效期为：2018年9月24日至2020年8月7日；28批的产品排除加征有效期为：2019年9月1日至2020年9月1日。

中国落实两国第一阶段贸易协议，自美进口大豆正逐步回升。今年3月，中国通过关税排除审批实质取消对美国大豆进口加征的额外关税后，对美国的采购更加趋于市场化。2月18日，中国国务院关税税则委员会发布公告称，自3月2日起，关税税则委员会受理免关税进口美国农产品的申请，其中包括大豆、小麦、玉米和高粱。关税税则委员会对于符合条件、按照市场化和商业化原则进口的美国农产品，在一定期限内将不再加征中国对美国301措施的反制关税。

中国的战略方向

1. “一带一路”和亚投行。2013年9月和10月由国家主席习近平分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议；2015年12月25日正式成立亚投行，全称亚洲基础设施投资银行，可以为“一带一路”的基础设施建设提供重要的资金来源与保证。“一带一路”和亚投行，主要是为了基建走向海外而服务的。同时，输出基建的过剩产能，换取当地的资源能源，会大促进中国的进出口，对贸易也是有利的。

2. 中国制造2025。实施"中国制造2025"，推动制造业由大变强，不仅在一般消费品领域，更要在技术含量高的重大装备等先进制造领域勇于争先。《中国制造2025》提出：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一百年时，综合实力进入世界制造强国前列。曾有专家学者提出中美贸易战：剑指中国制造2025。因为美国宣布征税25%的中国产品基本上就是中国七大战略性新兴产业的高科技产品，且并非中美贸易逆差产品，有些甚至是顺差产品。

3.人民币国际化。①自2018年开始，中国陆续同俄罗斯、韩国、蒙古，越南，缅甸、马来西亚等周边国家、印尼、白俄罗斯、阿根廷等国家签署了双边货币互换协议。②2010年6月，六部门发布《关于扩大跨境贸易人民币结算试点有关问题的通知》，跨境贸易人民币结算试点地区范围将扩大至沿海到内地20个省区市，境外结算地扩至所有国家和地区。③2015年11月30日，国际货币基金组织IMF宣布人民币加入SDR 境外购物或可用人民币，并于2016年10月1日生效。人民币在SDR货币篮子中的权重为10.92%，低于美元的41.73%与欧元的30.93%，但高于日元的8.33%和英镑的8.09%。④中国与俄罗斯、伊朗、委内瑞拉等主要石油出口国已经实现了人民币结算。中国宝武与全球三大铁矿石供应商之间都已经实现了铁矿石交易的人民币跨境结算。

疫情下中美“贸易战”的后续

截至6月2日，美国新冠肺炎累计确诊超185万，死亡10.69万例。疫情对美国经济“伤害”巨大，股市四次“熔断”，3月份卫星图像显示美国经济几乎陷入停滞状态，4月美国失业率达到14.7%，美国全国失业人数达3300万人。

特朗普一直在推动美国企业撤回美国，对美国企业提供大量政策支持甚至资金补贴，但是现代产品要求高度专业化，一些精密设备所包含的零部件，其设计和制造都需要大量的专业化分工。中国的制造业已经成为是全球供应链中重要的一环。而且美国的人力成本高昂，工人也不可能像中国员工这样踏实肯干，将企业撤回美国也不是十分容易的事情。当然，正如在“疫情”章节所述的，基于其它因素考虑，欧美日企业也会考虑把驻中产业转移出去，只是还需要时间。中美双方不断地进行贸易谈判磋商，并且中方做出了较大的让步，也是希望换取中国深化改革和科技发展的时间。

鉴于疫情对美国经济的影响，以及美国自身对中国产品和中国市场的需求，中美“贸易战”全面爆发的概率微乎其微，但双方小范围的摩擦和矛盾可能将会一直持续。

如今，人们普遍已经认识到和了解到了“贸易战”，企业转型升级、内部深化改革也在不断地进行中。国家也在大力发展高科技产业和先进装备制造业，加强和欧洲、东亚等国家的贸易和联系。国民呼吁“加强核心技术的自主研发能力、突破西方霸权”的声音也越来越大。

中国制造业必须向高科技领域发展，贸易战对中国而言既是挑战也是机遇。中美贸易摩擦给中国经济带来负面影响的同时也促使中国进行自主创新转型升级，走上全球产业链的中高端。从日本的历史经验来看，美日贸易摩擦反而逼迫后者进行产业结构升级。1980-1990年这一时期，机械和交运设备、办公及通讯设备、集成电路及电子元件等附加值较高的产品在制造业出口总额中的占比明显上升。英国、德国、美国、日本等国家的历史经验表明，科技创新是大国崛起的基石，从引进模仿到自主创新是一个国家科技创新能力建设必经的过程和捷径。

完

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