导读
疫情
2020年以来，新冠肺炎疫情在全球蔓延，截至5月20日，全球新冠肺炎已确诊超484万例，死亡32.3万例。3月份以来，我国疫情逐步得到遏制，但国外疫情却意外呈现大流行态势，导致各疫情国家生产、消费萎缩，股市频繁震荡，各国贸易活动明显减少，全球经济衰退的风险在不断集聚。
疫情发生前，反全球化、保护主义、民粹主义和国家主义等各种思潮已经在世界各地抬头。2016 年 6 月 23 日，英国举行了“脱欧”公投。到欧洲新冠病毒爆发的前夕，2020 年 1 月 31 日英国向 47 年的盟友说再见，正式脱离欧盟。英国脱欧后，波兰也因为抵制欧盟移民政策要跟欧盟说“拜拜”。特朗普当选美国总统后，不仅主张“美国优先”，还多次公开声明反对“全球化”和“全球主义”，在贸易上推行本土主义政策，还针对部分国家显著提高了进口产品的关税，同时也退出了好几个国际组织。种种情况说明英美这些主导全球化的发达国家，已经发起“逆全球化”潮流。根据麦肯锡研究，2010 年以来，中国对世界经济的依存度在相对下降，而世界从贸易、经济和技术三个层面对中国的依存度越来越深。恰好，疫情在全球爆发了，各国需求雪崩式下降，发往中国的订单突然取消。过去高度依赖、密切协作的全球供应链网络，正在遭受全面的冲击。当各国口罩、防护服、呼吸机等医疗物资都需要从中国进口之后，各国不约而同地呼吁加强本国的生产能力。同时也验证了长久以来对供应链节点安全性的担忧。
“供应链高度依赖中国”也容易引起欧美的警惕和反弹，英国《经济学人》在“隔离之下的全球化”就指出这点，认为这是新冠病毒带给世界的严厉教训，即使病毒疫情很快过去，世界对中国依赖的警惕仍会加重。
2020 年 4 月 9 日美国白宫国家经济委员会主任库德洛提出一项让美国企业撤出中国、回流美国的建议，他说要为这些从中国迁回美国的企业给予 100%直接报销，包括厂房、设备、知识产权、基建、装修等所有费用；紧接着《福布斯》（Forbes）发文称，日本政府宣布要支付 22 亿美元支持日资企业迁出中国，其中20 亿美元直接贷款用来支持企业回到日本，约 2 亿美元直接贷款支持企业迁去东南亚。
在全球产业链上中国处于中低端，优势并不突出，而且没有什么核心竞争力。比如，因为新冠疫情全球对呼吸机的需求大增，但是有创呼吸机的核心零部件包括涡轮风机、压力传感器、电磁阀等，主要的供应商来自于美国、瑞士、德国等地。对于欧美各国来说，无论是在欧美日还是利用新兴市场，重组产业链都不是什么难事。当然，这需要一定时间。
从韩国三星把产业链转移到越南的例子来看，大概在 3 年左右。2017 年初因为萨德反导系统国内开始反韩、抵制韩货，乐天等韩资企业逐步撤离，三星也开始大幅增资越南，到 2019 年底三星的一级供应商在越南投资生产达到 42 家，这意味着三星的一级供应商几乎都开始入驻越南。
事实上，全球产业链从 2012 年已经开始第五次产业转移，从中国逐步向印度、东南亚等国转移。不过，2017 年前外资撤离中国，还是基于成本考虑，因此很少有产业链整体外迁的情况，但是 2017 年以来则是基于安全考虑不断撤离，而且是产业链整体转移。
全球化退潮已经是正在发生的事实，新冠疫情只不过把它摊在台面上的黑天鹅。即使病毒疫情很快过去，也回不到从前了。外资撤离也是退潮过程中的一部分。2018 年末瑞银对中国出口导向型制造商的首席财务官进行的一项广泛调查也发现，三分之一的企业已在 2018 年至少将部分生产迁出了中国，还有三分之一的企业正打算这样做，典型的公司是把其出口产品约 30% 的生产转移到了海外。疫情可能会放慢中美贸易战以来产业链外迁趋势，所以我们要恢复外资信心，稳定既有外资和产业链。产业链一旦转移出去，要重建就基本不可能了。可能只剩下约 3 年的窗口期。就内部来说，要在经济体制改革之外深入进行其他领域的改革，加强法治建设，打消外资和民营企业的疑虑，以内部改革的空间，换取全球化退潮的时间与空间。
同时也要为全球经济衰退做最坏的打算，最好的准备。4 月 8 日举行的中共政治局常委会议着重指出了“面对严峻复杂的国际疫情和世界经济指标，要坚持底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。”
从《学习强国》看中央政策，主要有以下几点：
（一）力保产业链、供应链稳定；
（二）制造业是我们经济的命脉所系；
（三）加大税收信用贷款支持力度、贷款利率优惠等政策助小微企业复工复产；
（四）坚定实施扩大内需战略；
（五）以更大的宏观政策力度对冲疫情影响。
4 月 20 日上午，国家发展改革委举行 4 月份新闻发布会介绍了新型基础设施的概念。“新型基础设施建设”主要包括①5G、大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链、工业互联网等数字化基础设施；②在 5G 基建及应用基础上形成的由数字基建带动起来的全新配套设施，包括新能源、新材料及其应用领域配套设施、无人化配套设施、卫星太空基建等；③智慧城市、智慧交通、智慧园区、智慧农业、智慧警务、智慧消防以及能源行业短板领域（核电、特高压、充电桩、加氢站、锂电创新），等等。新基建是“十四五”重要发展方向。新基建中所包含的能源相关的板块，以及智能化、数字化、能源互联网可能就是电力行业未来的发展方向。对于售电公司来说，运用大数据以及相应的数据处理技术可以辅助更好地进行预测和决策。投资新能源汽车充电桩和综合能源服务，也许也是不错的发展方向。
待续
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疫情和中美贸易战对经济（行业）的影响（二）。。。
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