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市场情报站: 意大利葡萄酒成本上涨

市场情报站: 意大利葡萄酒成本上涨 科菲蒂那红酒汇
2023-03-20
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导读:01以玻璃瓶为主导的包装原材料价格持续上涨欧洲能源危机,极大影响了以玻璃瓶为主导的包装原材料价格的上涨,意大

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以玻璃瓶为主导的包装原材料价格持续上涨

欧洲能源危机,极大影响了以玻璃瓶为主导的包装原材料价格的上涨,意大利酒庄的出厂价格上调也随之而来。由于意大利葡萄酒品类繁多价格区间较大,每瓶酒出厂价涨幅在2欧元到几十欧元不等,很难确切的给出涨幅比,不过绝大多数的涨幅在 +8% 至 +15%之间。据 Unione Italiana Vini - Uiv 的数据,2022 年生产成本总体增加了 15 亿欧元,玻璃瓶在 2022 年疯涨并在 2023 年初又涨了一波,价格比之前几乎翻了一倍, 而用于运输的纸箱、用于生产标签的纸张、酒帽、酒塞和运输费用的情况也好不到哪里去。



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低价位葡萄酒首当其冲,影响较大

瓶子价格的上涨首先冲击的是低价位葡萄酒,这些酒每瓶的利润非常低,而且在大型零售贸易中,这些葡萄酒的消费主体是不愿意接受涨价的,入门级葡萄酒的消费下滑让人担忧。这是一个挑战,也是一个未来发展的机遇,在主要针对餐饮和酒店业的高端葡萄酒市场,每瓶几欧元的涨价,如果解释得当再加以一些促销和推广,是很容易被市场接受。



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高价值酒款尽管上涨幅度也较大,但对销售影响不大

那些来自高价值产区的葡萄酒生产商,其主要销售渠道在餐厅和酒吧,例如各类酒评机构常提及的阿玛罗尼,上涨幅度确实很大,由于上一年度天然气价格的暴涨,他们用于风干葡萄的风干调节室的能源成本上涨了3.5倍;产区协会近几年来对产量和种植边界进行了严苛控制,所以产量也在下降,而国际市场对于阿玛罗尼的需求量也在上升,加上一些其他的生产辅料成本的上升,价格水涨船高



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多产品线多价格维度酒庄情况较为复杂

专业人士表示:“价格上涨是常态,尽管部分酒庄的价格一直以明显低于国家统计局公布的通货膨胀的平均涨幅,因为我们总是能够从内部消化掉这个成本。但是在过去十年中,平均涨幅被控制在每年最多2%。不过根据市场、销售队伍和分销商的说法,我们预计 2023 年会有更明显的涨幅。葡萄酒价格大幅上涨,主要是玻璃瓶、纸张、运输和能源问题。反观 2023 年的价格表,我们根据产品的不同价格上调了 5% 到 10%,全球市场都是一样的。我们试图将中档和入门级产品价格涨幅控制的较小,因为大型分销商往往会限制价格,他们不接受大幅涨价,而酒吧和餐馆的老板要好说话的多通常,葡萄酒商店以及餐馆老板他们本身都是小型葡萄酒生产商,所以他们能接收到并相信要涨价的消息。对于涨价他们当然也会不高兴,但他们更能理解。在大型零售批发方面,如果我们无法将成本增加转移到价格上,就应该大幅降低促销力度,就比如复活节圣诞节促销。”


除了酒庄和酿酒厂,合作社也有不同渠道的不同产品线。例如,Valpolicella Negrar酿酒合作社汇集了Valpolicella Classico地区的700公顷葡萄园,由230名成员组成。总经理Daniele Accordini告诉我们说:“最近几周我们一直在续签合同,我们正在帮助餐饮和大型分销接受价格上涨这件事情。根据产品的不同,我们的涨幅在 8% 到 12% 之间,除了包装原材料和能源的涨价以外,我们还得应付散装葡萄酒价格的上涨。尽管餐饮占比在扩大,但是家庭的可支配收入总体上减少了,因此并不能弥补大规模分销的疲软。然而,我们在价目表中的涨价幅度并不能覆盖成本的上涨,只希望原材料的成本能从5,6月开始下降。”



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欧元区销售遇阻,美国市场依然强劲

继 2022 年玻璃瓶价格大幅上涨之后,今年年初玻璃瓶价格又再次上涨20%。很明显,入门级葡萄酒受到的影响最大,因为这个价格区间,即使是20欧分也很重要。大家迫切希望能源价格能恢复到疫情前的价格,或者至少接近它。另一方面,以前包装原材料的价格是按年设定的,现在要按季度签署协议,这使一切变得更加复杂,因为那些大型零售批发商他们的合同仍然是一年一签,这也是厂商很难给出报价的原因,预期利润是被设定好的,但物料成本变量却有很多。希望战争可以尽快结束,一切可以恢复正常。  由于欧元疲软,涨价对于美国市场来说影响不大,而在其他市场遭受了巨大损失,例如德国和英国,令人惊讶的是一些酒庄的俄罗斯订单增加了很多,有些甚至在2022年几乎增长了50% 。在战时这确实出人意料,尽管近年来酒庄对俄罗斯市场的开发也投入了大量时间精力”。



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基安蒂产区涨价情况

以上这些是一些头部企业的视角,另一些意大利葡萄酒产区联盟或多或少也是在同一条船上,都是在价值和数量方面“创造市场”。就像托斯卡纳最大的产区协会基安蒂一样,拥有 14000 公顷的葡萄园,到 2022 年,已销往市场 616506 百升葡萄酒(Avito 数据):“我们在2022 年 11 月宣布涨价”,基安蒂产区协会主席 Giovanni Busi说到,“但大型零售商们根本不想听到这些,如果涨幅在3%-5%左右他们是可以接受,超过这个数字一切免谈。所以我们虽然设定了新价目表,但由于价格上涨过于突然而举步维艰。现在问题是原材料的上涨何时结束。关于出口,不仅是意大利,全世界都在面临同样的困境。由于美元走强,可能美国的情况会好一些。如果我们谈论的是 30 欧元一瓶的高端葡萄酒,那么 +10%-15% 的增长会以某种方式被市场吸收; 但那些以每瓶 2.5-3 欧元的价格出售,要按美分扣价格,利润更薄的低端酒,10-15%的增长是让人无法接受的 。这是一个我们必须克服的困难时刻,好在市场还在流转,现金流得以维持,所以我们还在市场上”。基安蒂和经典基安蒂,平均每年生产3500万至3800万瓶,主要在餐厅和酒吧渠道销售。“整体来说2023年相较于去年的涨价幅度在7%-8%,无论如何不会超过10%”,基安蒂产区协会主席 Giovanni Busi说:“餐饮和酒吧渠道反应良好,而在大型零售渠道显然存在更多困难。在海外市场,特别是对我们来说最重要的美国市场,由于美元强势帮我们度过了这个难关。”



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普罗塞克产区涨价情况

从托斯卡纳到威尼托,尤其是普罗塞克 DOC(根据Valoritalia数据,2021 年的产量为 470 万百升),产区协会主席Luca Giavi 简明扼要的说:“涨价幅度预计在 10% 到 15% 之间,我们连续两年经历了明显的成本增长,从 2022 年开始并持续到 2023 年”。在产量巨大的威尼托大区(Veneto, 和毗邻的 Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige大区占地24000公顷,2022年装瓶160万百升葡萄酒,正如产区联盟主席Albino Armani所说,“有许多方面的考虑因素:从2022年至今,产区协会的散装葡萄酒价格上涨了10-15%;玻璃瓶成本几乎翻了一番;一个最普通波尔多瓶型的玻璃瓶去年的成本是30至35美分,而今年涨了一倍左右。灌溉、整枝、原材料和能源等各方面的成本增长都无法控制。可见生产商和大型零售分销商之间存在价格拉锯战,我们希望找到一个明智的解决方案。从净利润层面看,在入门级产品上,我们已经贴近成本价不能再退一步了。然而在销往酒店和餐饮的高端酒领域,事情就简单得多。在海外市场,美国市场依然给力,购买力有所恢复,新兴市场如亚洲各国也在逐步恢复,而欧洲市场则截然不同,人们攥紧了手头的工资,消费欲望低迷。

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科菲蒂那红酒汇
CTC-科菲蒂那进口葡萄酒酒业是一家主营进口葡萄酒贸易销售的跨国集团公司,产品蕴含法国、澳大利亚、智利、西班牙、意大利等几十家精品庄园300多款原瓶原装进口葡萄酒。咨询热线:400-8857-399 官网:www.ctcwine.com
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