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2024-02-18

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编者按：后疫情时代国际格局加速演变，单边主义、保护主义上升，全球产业链、供应链受到冲击，美中竞争对抗加剧。本项目组通过收集整理美国最新专利诉讼数据，跟踪分析高频原告和涉案专利信息，定期撰写“专利诉讼信息预警”报告，助力企业及时了解海外诉讼动态，提高海外知识产权风险防范意识。

一、第四季度及全年美国专利诉讼案件量双下降，为近五年最低

2023年第四季度，美国联邦地区法院共受理专利诉讼案件839起¹，同比下降9.69%，环比增长14.15%，案件量为近五年最低。2023年美国专利诉讼案件总数为3117起，较2022年下降约19.27%（图1）。

图1 2019-2023年美国专利诉讼第四季度及全年案件数

二、原告仍以非专利实施主体（NPE）² 为主

Unified Patents数据显示，第四季度由NPE提起的专利诉讼案件为438起，约占2023年第四季度专利诉讼案件总量的52.21%，较去年同期下降19.03%，环比增加8.96%。非专利实施主体仍是专利诉讼的主要原告。其中，60.32%的诉讼案件涉及高科技行业，11.87%的诉讼案件涉及医药行业。

如表1所示，四季度高频原告呈现以下特点，一是高频原告较为分散，TOP10的原告中，诉讼量相对平均，除排名第一的Gamehancement LLC（30起）外，其余高频原告提起诉讼案件量相差1-2起。二是八成原告为首次上榜。位列首位的Gamehancement LLC（30起）、Push Data LLC（15起）、Unwired Global Systems LLC（14起）、Voltstar Technologies, Inc.（12起）、Fall Line Patents, LLC（12起）、DigitalDoors, Inc.（11起）、Mesa Digital LLC（9起）、Sensor360 LLC（9起）均为首次上榜。此外，Patent Armory Inc.（12起）为三季度高频原告排名第一，提起诉讼案件70起，四季度案件量显著下降；AML IP, LLC（8起）自2020年一季度以来共上榜4次。三是高频原告提起的诉讼量较三季度减少并少于去年同季度案件量。高频原告TOP10提起案件量132起，占所有案件量的15.73%，环比减少6.38%，同比减少26.26%，涉案专利主要涉及电子信息、无线传输、通信等领域。

Gamehancement LLC（以下简称Gamehancement）成立于美国特拉华州，拥有专利38组³，主要涉及数据处理等信息系统、软件程序、无线通讯、摄像及游戏配件装置等领域专利，主要由MIND FUSION, LLC转让而来。自受让专利以来，2023年四季度Gamehancement在美国集中发起30期专利诉讼，被告涉及范围较广，既有高通、联发科技（MTK）、博通、西门子、HTC等等无线通信半导体企业，也有Dropbox、卓豪等软件企业，并存在中国企业被诉情况。Gamehancement主要在德克萨斯州东区法院（48%，15起）和德克萨斯州西区法院（45%，14起）发起诉讼，从已结案的7起案件来看，均以“和解”结案。鉴于该公司短期内以专利侵权为由同时起诉多家公司，目前已被LEX Machina纳入“High Volume Plaintiff”（高频原告）⁴ 范围。

Push Data LLC（以下简称Push Data）成立于美国特拉华州，目前拥有的10组专利，主要涉及数据交换网络和安全通信装置领域专利，均由AIDO MOBILITY LLC2020年8月转让而来。Push Data自成立以来在美国集中发起40起专利诉讼，其中2023年15起均集中在四季度。被告涉及范围较广，既有zara、H&M、亚瑟士（ASICS）、古驰（Gucci）等纺织服装类快消企业，也有诺德斯特龙（Nordstrom）、开市客（Costco）、TJX、希尔顿（Hilton）等企业，以及花旗银行等银行机构，且存在中国企业被诉情况。Push Data主要在德克萨斯州东区法院（85%，34起）发起诉讼，已结案的25起案件均以“和解”结案。目前该公司已被LEX Machina纳入“High Volume Plaintiff”（高频原告）范围。

Unwired Global Systems LLC（以下简称UGS）成立于美国特拉华州，拥有2组专利，主要涉及网络连接和数据交换领域专利，均为2023年6月受让所得，转让方为WIRELESS GLUE - SYNAPTICA, INC.。UGS自成立在美国集中发起14起专利诉讼且均集中在四季度，被告涉及日立（Hitachi）、Telit、倍加福（Pepperl+Fuchs）等物联网、半导体相关企业，并存在中国企业被诉情况。UGS主要在特拉华区地方法院（67%，4起）发起诉讼，已结案的6起案件均以“和解”结案。UGS同样被LEX Machina纳入“High Volume Plaintiff”（高频原告）范围。

Voltstar Technologies, Inc.（以下简称VT）成立于美国伊利诺伊州（曾用名Horizon Aerobics, Inc./Horizon Technologies, Inc.），当前专利主要涉及电池电路装置等领域专利，自更换名称以来共发起49起专利诉讼，其中2023年发起23起，四季度发起12起，被告既有电子企业如摩托罗拉、电池企业Aduro Products LLC、百货公司如沃尔玛、电子配件企业Spigen等。VT主要在佛罗里达州南区法院（23起，47%）和美国加州中区法院（5起，10%）发起诉讼，从已结案的32起案件来看，94%的案件以“和解”结案。

Fall Line Patents, LLC（以下简称FLP）成立于美国俄克拉荷马州，拥有专利2组，涉及数据处理领域专利，为2017年3月受让所得，转让方为EDICHE, LLC。FLP自成立以来共发起26起专利诉讼案件，2023年4季度发起12起，被告多为赛百味、汉堡王、麦当劳等餐饮企业，以及Uber等打车应用企业和美国联合航空公司等，目前暂无中国企业被其起诉。FLP所有诉讼均在德克萨斯州东区法院提起，从已结案的14起案件来看，12起均以“和解”结案。此外，FLP相关专利涉及PTAB的IPR程序（涉案专利US9454748）,存在部分专利被无效的情况。

Patent Armory Inc.（以下简称Patent Armory）于2018年成立于加拿大渥太华，拥有专利38组，主要涉及通信领域专利，均为2023年1月和5月份受让所得所得，转让方主要为WU WAI与HOFFBERG STEVEN M。Patent Armory自成立以来直到2023年5月份才开始在美国集中发起93起专利诉讼，被告既有微软、谷歌等互联网企业，也有松下、LG等电子企业，还包括Boss Audio等音响企业和全美航空公司等航运企业，以及万豪等酒店企业，并存在中国企业被诉情况，其中，12起发生在2023年四季度。Patent Armory主要在得克萨斯州西区法院（42起，占比45%）、特拉华州地区法院（22起，占比24%）发起诉讼。从已结案的58起案件来看，除了2起案件被跨区转移外，其余56起均以“和解”结案。值得注意的是，Patent Armory提起的诉讼中存在与著名NPE公司Cedar Lane Technologies Inc.联合发起诉讼的情况。鉴于该公司短期内以专利侵权为由同时起诉多家公司等因素，具有较为明显的NPE特征，目前已被RPX Insight、Unified Patents等纳入NPE数据库，并被LEX Machina纳入“高频原告”范围。

DigitalDoors, Inc.（以下简称DigitalDoors）成立于美国佛罗里达州，拥有专利33组，主要涉及信息技术领域专利，均为受让所得，转让方主要为REDLICH, RON M.和NEMZOW, MARTIN A.。DigitalDoors自从成立以来直至2022年11月才在美国集中发起12起专利诉讼，其中11起发生在2023年四季度，所有案件均在德克萨斯州东区法院发起，被告以美国银行、华美银行、摩根大通等金融机构和企业为主，也有IBM等信息技术公司，当前无中国企业涉诉。此外，2023年IBM针对DigitalDoors的7件专利先后在PTAB提起IPR程序⁵，但从已公开的结果来看，均维持专利有效。

Mesa Digital LLC（以下简称Mesa Digital）成立于美国得克萨斯州，目前拥有的25组专利，涉及无线通信、元器件、数据传输等多领域专利，相关专利多为2002年至2016年间受让所得。2018年2月以来，Mesa Digital在美国集中发起专利诉讼31起，其中9起发生在2023年四季度，被告以微软、LG、三星、苹果等通信企业为主，但也有百思买等零售巨头、谷歌等互联网企业，且有中国企业涉诉。Mesa Digital主要在伊利诺伊州北区法院（8起，26%）、美国加州中区法院（6起，19%）和得克萨斯州西区法院（6起，19%）发起诉讼。从已结案的21起案件来看，20起以“和解”结案。

Sensor360 LLC（以下简称Sensor360）成立于美国特拉华州，拥有专利1组，涉及信号传输领域专利，为2023年8月受让所得。Sensor360自成立以来直至2023年11月才在美国集中发起9起专利诉讼，被告既有思科（Cisco）等互联网企业，也有西门子、微软等电子设备及元器件制造企业，目前尚无中国企业涉诉。Sensor360主要在得克萨斯州西区法院（4起，44%）发起诉讼，已结案的2起案件均以“和解”结案。

AML IP, LLC于2020年在美国得克萨斯州成立，隶属于美国专利货币化公司 Dynamic IP Deals, LLC (d/b/a DynaIP) ，当前持有7件专利，专利技术涉及电子商务系统领域，均为受让所得。该公司自成立以来已提起74起专利诉讼，其中2023年四季度提起了8起诉讼，被告涉及亚马逊、开市客（Costco）、百思买（Best Buy）、Bloomingdales等美国多家知名电商服务平台。Sensor360主要在得克萨斯州西区法院（47起，63%）和得克萨斯州东区法院（15起，20%）发起诉讼。从已结案件来看，53起案件均以“和解”结案。

三、涉案专利主要集中在电子、通信领域

2023年四季度，美国专利诉讼案件的涉案专利主要集中在电子信息、通信等领域，多以专利组合形式提起，且部分专利为临期专利。如表2所示，高频涉案专利主要为Push Data LLC与DigitalDoors, Inc.所有，且权利人多利用高频专利组合形式提起诉讼。值得注意的是，本季度的高频涉案专利中，存在部分专利已失效但尚在专利侵权行为追溯期的情形，因此，原告可利用被告在专利权有效时间内发生的侵权行为，以已失效的专利为武器向被告提出侵权之诉，实现自身利益。

Push Data的三组专利US7058395（以下简称395专利）、US7212811（以下简称811专利）、US7292844（以下简称844专利）均为2020年8月受让所得，转让方为AIDO MOBILITY LLC。三件专利所涉技术均涉及导航网络应用程序。Push Data受让上述专利权后，在2023年将395专利、811专利、844专利作为专利组合发起大量诉讼，3件专利的诉讼量均达到50起，其中2023年四季度分别提起15起诉讼，占专利诉讼案件量的30%。被告涉及领域较为广泛，时尚快消企业如zara、古驰（Gucci）等，零售百货公司诺德斯特龙（Nordstrom）、开市客（Costco）、TJX等，以及能源企业埃克森美孚，餐饮企业星巴克等，目前无中国企业涉诉。

US8488624为UGS所有，专利技术为一种用于在局域网中间件接口的方法和装置。该专利是UGS于2023年6月从WIRELESS GLUE - SYNAPTICA, INC.处受让所得，随后便利用该专利提起14起诉讼，且集中在2023年四季度，被告涉及百通（Belden）等电缆生产企业，日立、A10等物联网企业，SolarCity等能源企业，涉及美国、意大利、中国等多地企业。

US9454748为FLP目前所拥有的唯一专利，专利技术涉及数据管理系统和方法。FLP于2017年3月从EDICHE, LLC处受让所得，随后利用该专利共提起26起诉讼，其中，2023年四季度共提起12起，占专利诉讼案件量的46.15%。被告多涉及美国航空公司、优步（Uber）Choice Hotels International等公司，暂无中国企业涉诉。

USRE48794为VT专利，涉及改进包装的充电器插头。VT利用该专利单独或与其他专利共同提起39起诉讼，其中2023年四季度12起，占专利诉讼案件量的30.77%。被告涉及领域较广，InMotion等平衡车企业，Aduro等电池企业，沃尔玛等百货公司和超市企业，阿尔迪等食品经营企业，以及CVS Pharmacy等医药贸易企业均有涉诉，涉及美国、中国等多地企业。

DigitalDoors的四组专利US9015301（以下简称301专利）、US9734169（以下简称169专利）、US10182073（以下简称073专利）、US10250639（以下简称639专利）中，301专利和169专利均为在分布式计算系统中组织和处理数据的方法相关专利，073专利和639专利为在信息基础设施中处理数据流的方法相关专利。DigitalDoors获得相关专利后，将其作为专利组合共提起11起专利诉讼，均为2023年四季度提起，被告均为美国银行、华美银行、摩根大通等美国金融机构和企业，目前无中国企业涉诉。

四、小结

2023年四季度，美国专利诉讼案件量同比下降但环比有所上升。高频原告有以下特点：一是八成高频原告首次上榜，二是部分高频原告持续性地提起诉讼稳居2023年全年十大高频原告之列，三是NPE仍是专利诉讼的主要原告，四是部分高频原告存在利用新获得或临期即将失效专利提起诉讼的情形。这既增加了被告应诉压力与成本，为自身商业谈判增加筹码，也影响被诉企业在当地的社会声誉。值得注意的是，对于已经进入公共领域的失效专利，任何人或经营主体均可无偿使用，不存在侵权问题，但是美国法院（针对《美国法典》第35编第286条）认为专利诉讼的真正时效是原告在发现某个诉因（Cause of Action）之后，可以经过多少时间的延迟之后再提出起诉的时间，因为业界认为这将使得专利权人有着很强的动机去推迟起诉，以等待侵权人的花费和投入已经变得很高（相应的，双方和解金额也很高）之时，再行提起诉讼。这类案件多数以获取商业赔偿为目的，最终以“和解”结案，尽管在专利失效后进行诉讼存在恶意诉讼的嫌疑情况，但高频原告特别是NPE利用失效专利进行追诉的行为仍值得警惕。

2023年四季度，NPE提起的专利诉讼量与总体趋势保持一致，虽环比上升但同比仍下降。这可能受得克萨斯州西区联邦地区法院首席法官Orlando L. Garcia在2022年7月发布的“分配与专利案件有关的法院业务的命令”⁶、特拉华州联邦地区法院首席法官Colm F. Connolly在2022年4月发布的“关于按照《联邦民事诉讼规则》第7.1条要求提供披露声明的命令”⁷两个命令的持续影响。

随着全球科技创新竞赛的加剧和知识产权保护力度的增加，专利作为企业竞争的利器频繁出现在诉讼中，未来专利诉讼案件量将持续维持在较高水平。建议企业高度重视知识产权保护，密切关注高频原告及其涉案专利动态，研究竞争对手的诉讼策略，及时并准确评估海外经营过程中潜在的知识产权风险，同时加强外国相关法律法规学习，提升海外知识产权纠纷应对能力，积极防范并理性对待海外知识产权纠纷。

撰稿人：田静

*注：

1. 数据源自美国联邦地区法院，采集日期2024-1-16。

2. 非专利实施主体（Non-practicing Entity，简称NPE），泛指拥有大量专利但不从事实体生产销售等经营活动的市场主体。

3. 文中高频原告的专利数据均根据智慧芽专利数据库标准化处理后的格式进行统计，查询采集日期为2024-1-22。

4. 原告在任何连续365天内提起过10个或以上诉讼的案件。

5. 涉案专利US8468244、US7552482、US7958268、US7721344、US7349987、US7322047、US7313825

6. 来源：美国德克萨斯州西区联邦地区法院官网，网址：https://www.txwd.uscourts.gov/wp-content/uploads/Standing%20Orders/District/Order%20Assigning%20the%20Business%20of%20the%20Court%20as%20it%20Relates%20to%20Patent%20Cases%20072522.pdf

7. 来源：美国特拉华州联邦地区法院官网，网址：https://www.ded.uscourts.gov/sites/ded/files/Standing%20Order%20Regarding%20Disclosure%20Statements.pdf