客户信息管理痛点解析
需求梳理三要素
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明确客户字段：个人客户需姓名/手机/来源；企业客户需公司名/对接人/行业/规模。精简必要字段，避免信息过载。 - 设定商机阶段：如待接触→方案报价→议价→赢单/丢单，按业务特性自定义流程（如教培：试听→报名→续费→转介绍）。
- 规划动作记录：每次沟通方式、摘要、下次跟进时间及待办事项，决定跟进表结构。
轻量CRM六大核心模块
客户信息主表
商机管理表
跟进记录表
视图管理
数据仪表盘
自动化引擎
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定时推送"待接触"商机至负责人 -
"预计成交日"当天提醒避免漏跟 -
"赢单"时自动报喜
落地实施三步法
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完成基础表格与核心字段配置，快速投入使用 -
优先部署自动化流程与权限管理，确保高效协同 -
试用一周后，依据反馈微调字段及自动化，最后完善仪表盘配置