5月22日第一只“小公募债”15舟港债发行;截至7月底,上交所公司债融资规模已超过6500亿元,超过去年全年水平的2倍,也超过同期上交所股票融资规模;截至8月底,上交所共受理“新公司债”(包括公开发行与非公开发行)上市或挂牌申请超过300家,计划融资总金额超过7300亿元,其中已经完成发行的将近70家,总融资规模超过1800亿元。交易所债券市场迎来了井喷式的大发展。
据悉,作为我市龙头企业,广州越秀集团近期获批发行150亿元此类公司债,首期已成功发行了90亿元。其中,3年期利率仅3.75%、5年期利率仅3.97%,分别比同期银行贷款基准利率低125bp和103BP,收益直逼国开债,也创下了5年期公司债发行利率的新低。近年,越秀集团在产业转型升级、规模迅速扩张的同时,资产质量和经营质量持续提升,得到资本市场的认可,为此次公司债的顺利发行奠定坚实基础。

越秀集团控有越秀地产、创兴银行、越秀交通和越秀房托基金等四家香港上市公司,均获国际评级机构“投资级”评级,财务运作理念和手法在业界一直领先。越秀集团首席财务官欧俊明表示,越秀集团近年加快发展,积极利用境内外金融市场融资,致力从纯粹的银行贷款转变为与债券融资相结合的多元化融资模式, 为集团实现战略转型和可持续发展提供了有力支撑。

