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越秀地产成功发行8亿美元3年期和
4亿美元5.5年期公司美元债券
优化债务结构 拓宽融资渠道
越秀地产于2018年4月12日成功发行8亿美元3年期和4亿美元5.5年期公司美元债券，3年期债券票息为4.875%，5.5年期债券票息为5.375%。
此次是公司继2013年发行公司美元债券后，再一次成功发行境外公司美元债券，市场反应热烈。在为时两天半的亚洲和欧洲路演中，多家国际知名基金公司及银行均表现强烈兴趣。3年期债券获得约3.5倍的认购，5.5年期债券获得近3倍的认购。价格指引从最初3年期T+270收窄为T+245，成功降低了25个基点；5.5年期从T+310收窄为T+290，成功降低了20个基点。
此次公司美元债券的发行受到投资者的热烈欢迎，体现了资本市场对越秀地产良好的经营业绩、稳健的财务状况和未来发展前景的认可与信心。此次发行债券获穆迪授予“Baa3”投资级评级，获惠誉授予“BBB-”投资级评级。
中国银行（香港）有限公司、创兴银行有限公司、民银证券有限公司、星展银行有限公司、德意志银行香港分行、国泰君安证券（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、 野村国际（香港）有限公司、越秀证券为该笔债券的联席全球协调人（JGC）和联席账簿管理人（JBR）。中国光大银行股份有限公司香港分行、中国民生银行股份有限公司香港分行及兴业银行股份有限公司香港分行为该笔债券的联席账簿管理人（JBR）。
此次发行债券所获得的资金将用于再融资以及一般企业用途。此次发行债券对越秀地产将带来多方面的好处：
01
进一步优化公司的融资结构，拓宽融资渠道，公司的资金来源更加多元化，提高了财务安全性；
02
增加了中长期债务，优化了债务年期组合，提高了财务灵活性；
03
获取较大规模的合理成本资金，助力公司未来发展。
2018年以来，在“防风险、降杠杆、加强监管”的背景下，金融机构债券投资同比增速仍处于低位。集团迎难而上、紧盯市场，与投行专业团队紧密互动，抓住时间窗口，克服了准备时间短等重重困难，提前进行大范围的投资人预热和推介，顺利完成发行任务。
越秀金控成功发行2018年度第二、三期中票
票面利率仅5.04%
4月11日，越秀金控完成2018年第二、三期共20亿元5年期中期票据的发行，票面利率为5.04%，创2018年以来银行间市场同期同类型中票发行利率最低记录。据统计，本次发行共获得超过7倍的超额认购，最终将发行利率锁定在5.04%。投资者的火热认购，体现了市场对越秀金控的高度认可。
越秀集团发行2018年第一期中票
票息再创同期市场新低
3月23日，越秀集团成功发行2018年第一期5年中期票据，金额20亿元，票面利率仅为5.15%，低于2018年以来AAA级国企5年期中票平均发行利率近66BP，创2018年以来银行间市场同期同评级5年期中票发行利率最低记录。据统计，共获得5.73倍的超额认购，累计投标量达114.6亿元，最终将发行成本锁定在5.15%，边际倍数1.6倍。另外，越秀集团于3月29日发行20亿元超短期融资券，票面利率4.65%。期限240天。
投资者的踊跃认购，体现了市场对集团资产质量和经营发展战略的充分认可。集团未来将继续利用境内外融资市场，持续打造直接融资和间接融资相结合的融资模式，为实现可持续发展提供有力支撑。
