广州恒运企业集团股份有限公司（简称“穗恒运”）于2022年7月5日晚披露了《非公开发行A股股票预案》。本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即发行数量合计不超过246,629,815股。拟募集资金总额不超过150,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于潮南陇田400MWp渔光互补光伏发电项目和潮阳和平150MWp“渔光互补”光伏发电项目。
穗恒运定位为能源、新能源、新材料及节能环保领域的投资建设综合运营商，地处“湾顶明珠”区域的重要能源供应保障企业，具有天时、地利、人和的优势，是中国能源集团500强、广东企业500强之一，是广州市第二大发电集团、重点能源总部企业，广州开发区重要的国有控股上市公司。近年来，公司顺应国家能源发展战略，优化产业布局，致力于能源全产业链的探索，积极寻找机遇，并在发展燃气、光伏、氢能、储能等绿色新能源领域全面开花。目前，公司投资建设的江门海晏500MWp“渔光互补”光伏发电项目已大部分投入运营，运营状况良好。
本次非公开发行股票募集资金将投入光伏发电项目，旨在大力发展新能源业务，光伏发电项目符合国家发展绿色清洁能源、改善能源消费结构的发展思路，是实现绿色清洁能源战略发展目标，贯彻落实党中央关于“碳达峰、碳中和”目标要求的重要举措。上述光伏发电项目的实施将有利于提升公司清洁能源的装机规模及占比，进一步优化业务布局，增强电力业务核心竞争力，尤其是在国家大力推动新能源的政策背景下，清洁能源的建设将有利于提升公司在行业中的竞争力、影响力和抗风险能力。与此同时，本次非公开发行有利于提升公司资本实力，降低资产负债率，减少经营风险和财务风险，缓解资金压力，提高公司整体盈利能力。
本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东能源集团在内的不超过35名特定投资者，其中，能源集团对本次非公开发行A股股票的认购比例不低于中国证监会核准发行数量上限的39.59%，且不高于中国证监会核准发行数量上限的60%，其余股份由其他发行对象现金认购。能源集团的最终认购股份数由其和公司在发行价格确定后签订补充协议确定，能源集团不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的A股股票，此举彰显了控股股东对公司发展前景充满信心。
供稿：董秘室
编辑：综合管理部
