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新宙邦收购含氟精细化工企业进行横向扩张

新宙邦收购含氟精细化工企业进行横向扩张 西美信息
2015-01-04
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导读:2014年12月下旬,新宙邦发布重组预案,将收购致力于含氟精细化学品领域的海斯福化工的100%股权。由此意味着新宙邦将在精细化工领域进行横向扩展,以此丰富公司的业务结构,增加新的利润增长点。

20141222日,深圳新宙邦科技股份有限公司发布了重组预案,公司计划通过发行股份及支付现金的方式收购三明市海斯福化工有限责任公司的100%股权,并募集配套资金。同时,公司股票已在20141223日复牌。

据了解,海斯福化工的100%股权交易对价为111.46 百万美元(6.84亿元)。而根据重组预案,其中60%股权将以现金支付,对价为55.73 百万美元(3.42亿元);剩下的40%股权的对价同样为55.73百万美元(3.42亿元),将以发行股份的方式支付,发行价格为5.91美元36.28)每股,发行数量合计为942.668万股。

另外,新宙邦拟向其他不超过5名特定投资者发行股份,以募集配套资金27.86 百万美元1.71 亿元)。

本次交易双方情况

深圳新宙邦科技股份有限公司是一家专业从事新型电子化学品研发、生产、销售和服务的国家级高新技术企业,主营业务为锂离子电池和电容器的电解液,以及相关原料和溶剂。

目前,新宙邦现拥有4家全资子公司,并在深圳、南通惠州拥有三个电子化学品生产基地,公司的技术开发能力、生产规模和产品质量均居国内同行领先水平。与此同时,新宙邦的主要客户包括松下电器、索尼公司和三星集团等国际领先的锂离子电池企业,是全球电子化学品一流的供应商。

而三明市海斯福化工有限责任公司是主要从事六氟丙烯,以及下游含氟精细化学品的研发、生产和销售,其主要产品可分为含氟医药中间体、含氟农药中间体、含氟聚合物助剂、含氟聚合物改性单体和其他含氟精细化学品等5大类。同时,海斯福化工的主要客户为国内外知名含氟医药企业、含氟农药企业和含氟聚合物企业。

这次收购交易,标示着新宙邦将在精细化工领域进行横向扩张,以此丰富公司的业务结构,扩大市场空间,增加新的利润增长点,实现存量和增量的有机增长。例如通过海斯福化工现有业务,进军到含氟涂料、含氟医药和含氟农药等产业中。

对此,新宙邦有关负责人表示,此次交易契合公司立足精细化工、进行产业延伸的中长期战略目标,是公司在精细化工领域横向扩张的重要举措,同时还符合国家鼓励精细化发展的产业政策。

另外,海斯福化工在2012年全年、2013年全年和20141-8月的营业收入分别为34.71 百万美元(2.13亿元),38.94 百万美元2.39亿元)和21.02 百万美元(1.29亿元),净利润分别为8.56 百万美元(5.26千万元)、13.87百万美元(8.51千万元)和6.78百万美元(4.16千万元)。同时,经新宙邦测算,预测海斯福化工在2014年全年、2015年全年、2016年全年和2017年全年,扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润将分别为不低于9.13百万美元(5.6千万元)、9.78百万美元(6千万元)、11.08百万美元(6.8千万元)和12.38百万美元(7.6千万元)。

同时,据CCM了解,海斯福化工所处的氟化工行业,目前的行业趋势是探索以技术创新手段优化存量,结合发展高技术含量、高附加值的含氟精细化学品拓展增量,实现产品高端化和差异化,改善氟化工行业整体较低迷现状。而海斯福化工致力于含氟精细化学品领域多年,已有相对稳定的市场地位,领先的生产工艺和技术,以及优质和稳定的客户群,将可更优先把握顺应行业趋势所带来的发展机遇。

另外,CCM认为新宙邦通过此次收购,或将在未来提升主营业务的成本和产品质量控制能力,主要因为电解液的相关原料和溶剂领域中涉及到不少含氟精细化学品。例如六氟磷酸锂应用为相关原料,氟代碳酸乙烯酯应用为溶剂等。而新宙邦通过海斯福化工掌握含氟精细化工领域的研发技术和生产能力,在未来随着双方业务间合作发展的加深,或将专门投入开发适用于公司主营业务的含氟精细化学品原料。

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