中国磷复肥行业的回顾与展望

2016年5月底，西美CCM出席参加了于北京召开的中国磷复肥行业年会。会上，行业专家及企业代表们高度关注了关于中国磷复肥工业在"十二五"期间的成败得失，以及行业未来行将面对的机遇与挑战等。

2016年5月26–27日，中国磷复肥行业年会在北京正式召开，来自国家农业部、工信部等政府部门领导及云天化、瓮福集团、贵州开磷等国内多家磷化工企业代表相聚一堂，就中国磷复肥工业现状及未来展开了积极讨论。西美CCM作为参会代表，出席了本次年会。

会上，中国磷复肥工业协会会长周竹叶介绍，“十二五”期间，中国已然成为世界磷复肥生产、消费和贸易中心，在维持市场供应量稳增长同时，行业集中度的提高与产业结构的优化也让国内磷复肥产业越发成熟。但由于中国化肥产业市场化进程加快，国内磷肥行业内的各项优惠政策逐步取消，企业的盈利能力大都出现明显下滑。

据国家统计局数据，至2015年底，全国实现规模生产的磷复肥企业累计1,429家，总产能达2,370万吨/年（P2O5，下同），同比增长0.85%。其中，磷酸一铵产能为1,800万吨/年，磷酸二铵产能为2,010万吨/年。2015年全国磷复肥总产量为1,795万吨，同比增长5.09%

"十二五"期间，国内磷肥产业继续向资源产地转移。2015年，云南、贵州、湖北、四川等四大磷资源大省的磷复肥产量占全国总产量的75.20%，相较2010年提高10.0个百分点；国内前十大企业的磷复肥产量占全国总产量的59.30%，相较2010年提高了13.3个百分点。

“十二五”期间，国内磷酸一铵、磷酸二铵等高浓度磷复肥产品产量持续上升，合计达1,662万吨，在总产量中所占比例同比提升了1.8个百分点。其中以缓释肥、水溶肥等为代表的新型肥料产品的市场份额首次超过10%。

随着国内外磷复肥市场需求增速同时放缓，磷复肥市场的供需关系越发紧张。而随着“十二五”期间国内磷肥行业内的各项优惠政策逐一取消，国内大部分企业虽然取得产量、销售收入双增长，但盈利能力方面却下滑明显，平均利润率由2011年时的5.90%下降至2015年的2.10%。

此外，西美CCM在会议期间还通过与多位国内磷复肥行业专家及企业代表进行交流，对未来中国磷复肥产业的发展思路、即将面对的机遇与挑战进行了分析整理。

据中国磷复肥工业协会预计，到2020年中国磷复肥总产能将控制在2,200万吨/年，在淘汰目前的落后产能300万吨后，新型肥料的市场占有率将提高10个百分点，其中高浓度磷复肥产品的年平均产能利用率将达到80%以上。此外，低成本、高收率的湿法磷酸精制工艺路线将得到大力发展，磷化工行业所用的湿法磷酸产能将在2020年达到200万吨/年，成为优化和延伸磷复肥企业的磷化工产品结构的重要途径。

互联网结合磷复肥产业，一方面电商渠道可帮助企业低成本扩宽销路，另一方面智能施肥也符合国内农业部对于科学施肥的环保要求。目前金正大、新都化工等企业均建立了自有电商平台；中化、云天化等企业则正在尝试互联网与新型农业的结合，以行业大数据支持智能配肥的推广。

出口市场一直是中国磷复肥工业去库存化的重要途径，2015年高达550万吨的净出口量，在总产量中的占比达30.64%。但随着巴基斯坦、印尼等传统进口国开始陆续自建生产装置，沙特、摩洛哥等全球磷资源大国的磷酸盐装置一一投产，全球磷复肥供应格局的改变，将致使中国磷复肥工业出口市场遭受强烈冲击。中国磷复肥工业协会副会长修学峰指出，在2013–2020年期间，摩洛哥将有约1,000万吨的新装置投产，沙特的磷复肥总产能也会实现成倍增长。