中美摩擦升级，中方取消美国订单？

根据美国农业部4月24日公布的数据，截至4月17日的一周，中国取消了1.2万吨美国猪肉订单，导致当周对华猪肉出口量骤降至5800吨，较前一周下降72%，创2020年以来最低水平。

与此同时，中国当周仅采购1800吨美国大豆，较前一周的7.28万吨减少97%，引发市场对美国农产品出口前景的担忧。

要了解中国取消1.2万吨美国猪肉订单并大幅减少大豆采购对美国农贸市场的冲击，我们需要先了解猪肉和大豆在美国农业中的地位，以及对中国出口的依赖程度。

首先，美国是全球最大的猪肉出口国之一，而中国是其重要市场，2024 年占其出口总量的 12%。

此次取消1.2万吨订单导致当周对华出口量骤降72%至5800吨，创2020年以来最低水平。

芝加哥瘦肉猪期货价格应声下跌 0.2%，交易员和分析师担忧这一趋势可能持续。

美国猪肉库存积压风险加剧，养殖户每售出一头猪亏损约37美元，艾奥瓦州等主产区面临 “卖猪难”困境。

中国对美国猪肉加征172%的综合关税后，其到岸价飙升至20元/公斤，较巴西、西班牙同类产品高出30%-40%。

美国肉类加工商如史密斯菲尔德（中国双汇母公司）的市场份额已从35%降至10%以下，被迫依赖国内市场或转向低价值出口。

当前可以想见中国正加速转向巴西、西班牙等替代供应国。

2024年巴西对华猪肉出口量达145万吨，占中国进口总量的25.9%，而美国份额已从2019年的34%降至18%。

若中国持续减少采购，美国猪肉在华市场份额可能进一步下滑至10%以下，威胁中西部20万农业工人就业。

中国是美国大豆最大买家，占其出口量的60%。

2024/25年度美国对华大豆出口同比减少9%，当周采购量从7.28万吨骤降至1800吨，降幅超97%。

美国大豆协会警告，若关税持续，美国大豆价格将被压低，农民每英亩地损失超25美元。

与猪肉一样，巴西已取代美国成为中国大豆主供国，2024年占中国进口量的71%，而美国份额降至21%。

南美国家大豆产量预计2025年达2.3亿吨，远超中国需求，美国难以通过其他市场填补缺口。

美国大豆出口量可能因此减少810万吨，农民年收入损失或达100亿美元。

美国农业对出口依赖度高，大豆和猪肉出口分别贡献约50%和25%的收入。

中国采购减少可能导致美国农业收入下降23%，中西部农场破产风险加剧。

例如，艾奥瓦州农场主克雷格・格里菲恩因大豆滞销面临贷款违约，成为“中西部破产潮”的缩影。

尽管美国政府通过农业法案提供补贴，但2025年预计补贴金额仅约200亿美元，难以抵消出口损失。

例如，大豆出口每减少10%，农民需额外依赖补贴约30亿美元，但补贴可能扭曲市场并引发WTO争端。

中国通过“大豆振兴计划”和饲用豆粕减量替代政策，已将豆粕消费比例从2020年的17.7% 降至13%，降低对进口依赖。

同时，巴西、阿根廷等国加速填补美国留下的市场空缺，美国农产品在国际市场的竞争力持续削弱。

中国的举措对美国农贸市场构成实质性冲击，尤其是依赖出口的中西部农业州。

若贸易摩擦持续，美国农业可能陷入长期衰退，而中国通过全球供应链重构和内需扩张，将逐步减少对美农产品的依赖。

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我们下期再见。

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